天龍教是近三十年來武林中崛起的新興勢力。為首者，兄弟二人，教主厲蒼天自稱“天王”，副教主厲蒼龍自稱“龍王”。這二人武功冠絕古今，可說當世已無敵手，帳下又有六大護法，號稱“天龍八部”，兼有教徒、教眾無數，真稱得起人才濟濟，馬壯兵強。隻十年間，天龍教縱橫江湖，無人能敵，大有橫掃六合、一匡天下之勢！有道是，月盈則虧，水滿則溢。二十年前，天龍教發現了武林中的大秘密——聖堂。天王和龍王便帶領眾護法，拿著早已到手的聖堂鑰匙去一探究竟。誰知武林群俠早已設下十麵埋伏之計，一場惡戰，天龍教損失慘重，天王神秘失蹤，此戰被人稱為——聖堂奪匙。
龍王坐上教主之位以後，天龍教就四分五裂，聲勢大不如前。“乾達婆”香兒和“緊那羅”納蘭璐本是一對情侶，二人為尋找天王蹤跡，脫離天龍教，仙音難覓。“迦樓羅”任天翔與“阿修羅”樊未離因愛生恨。一個遠赴大漠與金雕為伴，一個創立修羅宮，自稱“宮主”，立誓殺盡天下男人。六大護法隻剩下“夜叉”姬無雙和“摩呼羅迦”羅蛇君兩人。雖然如此，但武林各派仍然對天龍教談虎色變，正所謂：一朝被蛇咬，十年怕井繩。
屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風。就在一個月前，天龍教發生叛亂，教主厲蒼龍被眾人誅殺於大殿之內，教中護法、教眾盡皆降服，天龍易主。而為首之人，竟是一位年方弱冠的少年。
龍王既死，江湖群俠再無忌憚。聞訊的各門各派立時結盟，蜂擁而至，要誓滅這荼毒武林數十年的魔窟！
八月霜降，湖水方老。此時已到晚秋時節，空中陰雨連綿，雖是清晨，卻沒有一絲陽光照進天龍教的大殿內。教主寶座之上一位青衫少年正襟危坐。他雙目深邃，麵帶微笑，仿佛一切事情都已了然於胸。
突然間，隻聽得門外有人叫道：“魔教教主東方未明那大魔頭在哪裏？還不快出來領死！”
少年聽到有人叫他的名字，緩步走出殿外，抬眼觀瞧，隻見校場之內刀劍如林，旌旗遍地。少林方丈無因、武當掌門卓人清、丐幫幫主柯降龍、華山掌門曹岱，眾人各率門下弟子擺開本門大陣。餘者，如劍廬劍聖、金刀門王虎、神捕史綱、杜康村傅劍寒、霹靂堂秦紅殤等武林好手不計其數。江湖群俠一個個威風凜凜、殺氣騰騰，隻待請君入甕。
一位老者居中而立，鶴發童顏，衣冠勝雪，雙眸緊閉，手撚銀髯。“乾達婆”香兒與“緊那羅”納蘭璐側立左右，“迦樓羅”任天翔緊隨其後。這老者雖全無霸氣，但渾身上下竟透出一種說不盡的威嚴。
站在東方未明身後的，是早已枕戈待旦的天龍教眾和所有被“唯我獨命丸”降服的江湖小門派。“夜叉”姬無雙紅衣似火，“阿修羅”樊未離藍衫如水，一個笑眯眯地看著那位老者，一個惡狠狠地盯著站在老者身後的任天翔！
老者緩緩地睜開雙目，滄桑地看了看這天龍教的山山水水，意味深長地說道：“......二十年了啊！”
眾人見老者開口，目光都齊刷刷地轉向東方未明，看他怎樣作答。但東方未明並不答話，卻見姬無雙幽幽地撫弄秀發，摩挲裙擺，向前走了兩步，挑動雙唇，嬌嗔地回道：“還真是好久不見啊......天王！”