寂靜沙漠的夜晚，灼熱的空氣變得寒冷，狂風卷起的沙暴逐漸平息，蠕蟲掘土的聲音若隱若現，就像是耳邊有誰在竊竊私語。
這裏位於人界大陸的最西邊，人煙十分稀少，是一片荒蕪的土地，被稱為“上帝的遺孤”。
“結束時，一切都將得到救贖……”
突然間，紫紅色的閃電點亮了漆黑的夜空，大雨傾盆而下。時隔五十年，沙漠再次迎來了雨水的洗禮。
“不再有變化，像是靜止的火焰……”
沙丘上出現了一個女人的身影，她麵朝天空，雨滴劃過蒼白的臉頰，染濕了眼角的妝容。
“……這是場滑稽的謊言，從始至終都沒有意義……”
伴隨著女人的低語，雨越下越大……
……
商船航行在開闊的南大洋上，晚間的微風吹動著船帆。大副在船尾掌舵，水手們各司其職。
少女“藤咲冰子”佇立在船頭，踮起腳尖，眺望著遠方。
她身著暗紅色的和服，腰間掛著佩刀，腳下的木屐磕打在甲板上，發出清脆的響聲。
年邁的船長走出船艙，來到了冰子身旁。
“瞧，我們到了。”
逐漸的，昏暗的海平線上出現了些許光亮，仿佛一絲將要升起的朝陽，那裏是世界上最繁華的國度——“南國”。
冰子露出微笑，轉身向船長鞠了一躬。
“多謝您載我一程，他日有緣，定當報答。”
“唉，沒什麼可謝的，皇都離港口不遠，自己保重吧。”
商船停靠在碼頭，冰子走下船，再次向船長鞠躬。
……
在南國的皇都，夜幕降臨。底層的市民結束了一天的勞作，回到各自的家中，享受著片刻的安逸。
這時的街上，奢華的霓虹燈取代了炎熱的陽光，悅耳的爵士樂替換掉教堂的鍾鳴。酒吧的桌前擺好了一杯杯的香檳，路旁的商販也拿出了昂貴的珍藏。
貴族們離開了避暑的豪宅，來到這城中的街上。
男人們頭戴高帽，女人們身著束腰。他們哼著美妙的歌曲，跳起優雅的舞蹈。在這糜爛的夜色中，彌補著白天的沉悶。
街邊的乞丐畫上笑臉，扮成滑稽的小醜，逗樂了路過的貴婦。挑水的少女剪短了衣襟，站在酒吧的門前，勾引著喝醉的紳士……
這就是南國的夜晚，它像一杯為所有人準備的美酒，有的人為了品味，有的人為了解渴。
……
“叮鈴”
酒吧的腰門被推開，巫師“愛德·迪瓦伊”走了進來。
他看上去很年輕，棱角分明的臉上略帶胡茬，頭發披散在肩上，冰藍色的瞳孔在燈下閃閃發亮。
“晚上好！先生，歡迎來到整個南國最棒的酒吧。”
酒保走上前去招待，但當他看到那人髒兮兮的長袍，頓時顯得十分嫌棄。
“喂！小子……這裏是喝酒的地方，如果你是想賣什麼魔藥，最好給我打住；還有啊，我們也不招聘打雜的。”
愛德脫下長袍，露出了整潔的襯衫。他不屑地瞥了一眼酒保，從口袋裏掏出了一枚銀幣。
“嗯哼~你剛才說什麼？”
酒保見狀，立刻強顏歡笑。
“哎嘿嘿~我剛才和外邊那個流浪漢講話呢；您裏邊請，隨便坐，想喝點什麼？我們有啤酒、雞尾酒、還有矮妖們最愛喝的發酵牛乳。”
酒保伸手準備去拿小費，而愛德則將銀幣收了回去。他踱步走到靠窗的位子，坐了下來。
“來杯馬提尼，最好再配幾顆橄欖果。”
“呃，沒問題！很快給您送過去……（小聲）切~孤寒鬼，有錢還穿那麼破，小費都舍不得給，待會往你杯子裏吐口痰再說。”
……
“呼~終於是到了。”
穿過港口的村落，冰子來到了皇都的集市上。
她漫步在擁擠的人群中，不斷翹起腳，張望著四周，對一切都充滿了好奇。
這裏有表演雜耍的猴子，吟唱詩歌的學者，占卜運勢的矮妖，甚至還有大跳豔舞的男妓……
“哇！常聽人言，南國是富饒之土；今日得見，果真如此哎。”
……
“啊哈~讓我看看，誰會是今晚的幸運兒呢？”
愛德倚在酒吧的窗邊，望向街道上來往的行人。
他需要找到一些獨自出門的富婆，並試圖勾引她們，目的當然是騙取錢財。雖說不是什麼光彩的手段，但這法子確實很好用，而且非常賺錢。
“叮鈴”
門口的鈴鐺聲再次響起，一位金發的貴婦走了進來，愛德抬眼看著她婀娜的背影，嘴角微微一笑。