然而北國的夏天不很長，寒冷和黑暗接踵而至，秋雨綿綿，樹葉凋零，森林變得荒涼起來。無數的候鳥飛走了——這些幸福的、把生活安排得有條不紊的候鳥總想生活在永恒的夏天。可是，林中貓卻沒有長翅膀……一群非常失意的山雀驚慌失措地吱吱叫喚著；啄木鳥啄著樹皮，發出低沉的響聲——這個“林木工人”在濕漉漉的林中，一邊尋找隱蔽的昆蟲，一邊重重地抖動翅膀。存活下來的幼兔已經長大了，變得強壯、機智、敏捷。除此之外，林中還可以聽到馬鹿在狗吠聲中逃竄時的喘息聲以及“砰砰”的槍聲。人可不是什麼恩賜者，而是對少量獵物的掠奪者。以森林為家的貓，若不是機智、謹慎和無聲無息地潛伏著，現在也會遭到人的無情捕殺的。無論如何它總還能獲得一份熱乎乎的肉。剛得到的獵物，是用自己的利爪捕捉的。在林中貓的路上總有一個個小小的生命奉獻給它，以便使它得以生活下去……
然而冬天完全降臨了。嚴寒使大地凍結起來，接著下起了鵝毛大雪，在雪中行走非常艱難，而且還討厭地留下了足跡。森林變得更加荒涼。雀群也已消失，可能是去尋求人的幫助了。啄木鳥沮喪地啄食著幹果——鬆子。鬆雞和雉鳩很機靈，會飛，能隱藏在雪地裏。貓嚼動著下巴，亂瞪著他們，全然白費工夫。饑餓和寒冷襲擊著林中貓。但有時它總還能獲得一丁點熱乎乎的肉，於是還能繼續生活和忍受下去。當它睡在牧場的幹草堆裏幾乎凍僵了的時候，爐火旁沾滿煤煙的熱板凳和香氣撲鼻的熱牛奶時時浮現在它的腦海裏。這時它怨恨地哀叫了一聲，伸了伸凍得發疼的爪子。冬天的森林特別荒涼和嚴峻，到了隆冬季節，待在林中簡直有生命危險。
唯有人，林中貓從前的主人，能在森林裏自由自在地活動。在嚴寒的天氣裏，遠遠傳來了沉沉的斧子聲和別的嘈雜聲，接著是大樹倒地的可怕的轟隆聲。人——這個強有力的生靈似乎是特地來徹底毀滅貓的遼闊家園的……它憤怒地豎起了尾巴，眼裏射出一道道閃光。它走了很久才尋到比較安靜的一隅，作為新的家園。在這個國度裏，有著廣袤的森林……貓很幸運，它不時地撲滅某個生命的火花，以苟延自己的生命。但兩餐之間的間隔越來越長，寒冷無情地襲擊著它。在冬天一望無垠的雪地裏，看不見任何生命的跡象，連土撥鼠也沒有。然而林中貓卻有上帝的恩賜。為了躲避倒樹的轟隆聲，它越過了一條凍結的林間小溪，冰層底下潺潺的流水似乎預示著好運。
那裏有一垛幹草堆，一股股熱氣從裏麵往外冒，貓立即匍匐在地，擺好了捕獵的架勢。原來，兩頭被人飼養過的牲畜都成了在森林裏過冬的冒險家，這時，碰巧在這裏相遇了。草垛裏住著一頭公山羊。夏天，這頭羊的腦子裏也產生了貓在春天裏有過的同樣想法。它離開了羊群，走得很遠很遠，在森林裏定居下來，幸運地避過了潛在的危險，並且解決了冬天帶來的一係列難題。它開始時在小溪旁的草垛邊啃草，最後啃出了一個洞穴，在草垛中形成一個可以避寒的獨特住所。它的處境比貓好得多，洞穴的四壁可供食用，渴了可以吃雪。幹草洞裏相當暖和，而且它的絨毛長得很厚，因為逃過了人工剪毛。可是現在一個不速之客正在接近它的寧靜的住所。
貓已弄明白冒氣草垛的謎，它的牙齒咬得格格作響，尾巴凶狠地豎了起來。獵物！……原來僅滿足於捕捉老鼠的它，現在竟毫無顧忌地想幹掉這個大家夥。它慢慢地向前移動著。山羊已經從洞口發現了它，並且搖晃著頭角，踢著蹄子以示警告。貓小心翼翼地匍匐前進，弓起身，突然撲過去，咬住山羊的脖子。但它僅僅咬了滿嘴絨毛，進攻的利爪同樣也陷入濃密的絨毛裏。然而山羊向前衝撞脖頸的力量在這裏沒有用武之地。它僅僅把來犯者摔倒在其住所的壁邊。接著，發生了一場可怕的、長時間的生死搏鬥。羊毛和幹草滿處飛舞。山羊咩咩地哀叫；林中貓凶狠地露出了殺機。不一會兒，其利齒和爪子漸漸透過絨毛層，發揮了作用。鬥爭以山羊的垂死掙紮而告終。它奄奄一息地躺在幹草洞穴的地上抽搐著身子。但是溫熱的鮮血卻給予精疲力竭的貓以新的力量。它勝利地叫了一聲，看著它的獵物漸漸死去。對於捕食老鼠的小小動物來說，這可真是個特大收獲！天天食肉的日子開始了。幹草洞不久也結凍了，因為洞穴的主人已經死去，屍體已凍得硬邦邦，而且越來越小。對貓來說，寒冷和凍肉都無所謂，隻要不挨餓，什麼都行……於是它在自己的獵物旁生活著，打盹，睡覺。豐富的營養使它變得強壯，足以抵禦寒冷。而且天氣也似乎變得溫和起來，厚厚的雲層撒著雪花，整個世界都淹沒在雪中。林中貓在自己的獵物旁睡著了，森林在大風雪的壓迫下呼嘯著。