有一個泰山莊園上的瓦齊裏武士，名叫烏賽拉的，現在正從吃人土著族阿貝貝村回來，在路上遇到了一條大蛇，他知道這種大蛇是不好惹的，隻好奔進叢林裏躲避。在通往叢林的路上，他突然發現一具人的骨骼躺在地上，其實，在這荒野的地方，發現一副人的屍骨，原是不足為奇的，在這一片蠻荒的叢林裏，不知躺過多少具人骨呢。
但烏賽拉發現，這具骨骼不是成年人的，卻是小孩子的，他不覺站住了。如果單就這麼一件簡單的事，還不足以使這位日夜兼程返回莊園的武士，在這吃人土著族出沒的地方停下腳步，因為這樣做是有危險的。他之所以停下來，因為他模糊地記起了一點事情。前不久他曾到阿貝貝村裏去，尋找他久出未歸的主人泰山。他曾在村中聽到一些奇怪的傳說，阿貝貝村的人，都說沒見過也沒聽說過一個名叫人猿泰山的白大漢，卻都對他大談其有關水鬼的故事，還說水鬼拐走了阿貝貝村巫師卡米斯的女兒小嫵娃。於是烏賽拉有意向村中的人打聽，這個被叫作水鬼的，到底是怎麼樣的一個人。村裏的人告訴他，村長阿貝貝很想給水鬼一些苦頭吃，可是沒能成功，水鬼反而溜走了。從地上留下的腳印看，這個被稱為水鬼的人，分明是一個白人。於是烏賽拉出於好奇心，想去搜尋一些證據，看看阿貝貝人說的是真話還是謊話。
現在烏賽拉無意間看到路旁小孩的骨骼，不由得想起了嫵娃失蹤的事。烏賽拉於是用長矛去撥動那些骨骼，從骨堆裏發現了一個黃銅項圈，這東西是吃人土著族女子常戴的，據此，烏賽拉認為這具小骨骼，是不幸的巫師的女兒小嫵娃。看來，阿貝貝人多半在說謊，一個真正的水鬼是決不會留下任何蹤跡的。
烏賽拉這時下定了決心，要去找那個在阿貝貝村裏留下腳印的白人。聽他們說，這個人既是個白人，又有驚人的力氣，這人不是人猿泰山，還能是誰呢？
烏賽拉尋找主人泰山，真是用盡了心機。他爬到一棵高樹的頂上去，遠遠望見一群羚羊，在廣闊的平原上吃草。他想，如果幾裏外吃草的羚羊，忽然驚慌地四散奔逃起來，一定是有人或有其他獸類走近來了，如遇這種情況，他就有必要趕過去看一看。他下樹去看了幾次，發現羚羊們驚散的原因，都不是因為有人來，而是由於獵食的野獸，獅虎或獵豹之類。
烏賽拉又抬頭向漫無邊際的長空望去，隻見幾隻禿鷲，在那裏不停地盤旋。有時又看見禿鷲突然撲下來，將將接近地麵，烏賽拉不覺心裏一驚，是不是主人泰山正躺在那裏呢？如果被禿鷲啄傷，那可如何是好？趕過去一看，又不是，雖然放了心，卻又為找不到主人而失望。
烏賽拉在發現了小孩的骨骼之後，又過了三天，他靜靜地沿著大道向前走，漸漸接近大荊棘林了。突然，他似乎看見了什麼，不覺停住了腳步，手裏握緊了長矛，以防發生什麼意外。他又往前輕輕走去，想仔細看一看，隻見在前麵一小塊空地上，躺著一個全身裸露的人。那個人的身體還在動，顯然他還活著，他躺在那裏幹什麼呢？
烏賽拉一聲不響，輕手輕腳地漸漸走近去，繞到那個人的側麵，看那人的身體和麵貌，不覺大吃一驚。那是一個高大的白人，在白人身邊，躺著一頭死了很久的牛的屍骨，那白人正從牛骨上剝下一些枯幹的筋肉，放進嘴裏咀嚼著。這時那人似乎聽到了烏賽拉的聲音，微微抬起頭來，向這邊望著，臉上露出一種遲鈍的、木木然的笑容。烏賽拉呆呆地看著他，這不正是主人泰山嗎？烏賽拉趕快跑過去，把他拖起來，讓他靠在自己的腿上，那人隻傻笑著，笑得像一個小孩一樣。烏賽拉問他許多話，他都不回答，好像他根本不會講話似的。
烏賽拉又打量他身旁那頭死牛，牛的一隻角上，繞著一條金項鏈，項鏈上鑲著鑽石，烏賽拉認識這金鏈正是主人泰山的，就把它取了下來，掛在主人的頸項上。他想了想，就這樣把主人帶回去，有很多困難，不如暫時住下來，等主人恢複一下再走。於是烏賽拉就近選了一個地方，蓋了一間草房，又天天為主人打獵充饑。這樣又過了幾天，看看主人的神誌和語言，似乎沒有要恢複的跡象。忠心耿耿的烏賽拉，隻有自己一個人盡最大努力，保護著主人回家。
烏賽拉發現泰山的頭上和身上，有許多處受過傷。他想，一定要趕快回到莊園，到了莊園，還有小主人夫婦在，一切就都好辦了。主人的癡呆，也許與他這些傷有關，回到莊園，得趕快請一位英國的著名外科醫生來，給可憐的主人治傷。
烏賽拉好不容易回到了莊園，奇怪的事發生了：格雷斯托克爵士平素最寵愛的那些狗，此時卻不認識主人了！他們帶泰山到他最喜愛的那頭金毛獅子狗傑巴猹跟前，傑巴猹卻憤怒地狂吠了起來。
傑克見泰山這副模樣，簡直一籌莫展，焦急地在屋裏走來走去，他已經給母親拍去電報，琴恩正在從英國回非洲莊園的途中。如果她回來了，看到泰山這副樣子，對她將是多大的打擊啊！萬一母親也因此急出病來，那可就更糟了。因此，傑克心裏終日忐忑不安。
自從阿貝貝村的巫師卡米斯的小女兒嫵娃失蹤之後，他尋找了很久。隻能斷定是那個水鬼偷走了她，什麼地方都找遍了，卻一點兒影子都沒有。有時卡米斯也作過最壞的猜想，說不定，嫵娃早被獅子之類的猛獸吃了。他在四周的村莊裏，不斷打聽、尋找，可是連一點兒蹤跡都沒有。
小嫵娃生不見人，死不見屍，卡米斯始終不死心，他繼續奔波搜尋，因此他向阿貝貝村的東邊遠遠走去。那裏，在烏戈戈河的北麵，是一片大荊棘林，他就不辭勞苦，向這個方向尋去。有一天，天剛剛亮，他正在收拾帳篷，準備再往前走。可是忽然，他兩隻銳利的眼睛，看到一百米以外的空地上，似乎躺著一個很奇怪的東西。他看不到那東西的全身，隻看到某些部位，所以無法斷定那到底是什麼。
卡米斯被好奇心所驅使，非要看個究竟不可。他小心翼翼地往前走去，看見淺淺的草叢中，露出一個人的膝蓋來。這下，引逗得他的好奇心更大了，一定是有個什麼人躺在草裏。於是他俯下身子，向前爬去。等他爬到近處一看，他的兩眼眯成了一條線，幾乎喊出聲來。原來他看見躺著的那個人，正是他要尋找的水鬼。看，他全身裸露著，皮膚呈棕褐色，身體高大而魁梧，一條腿彎曲著，正是剛才卡米斯從遠處看到的那個膝蓋。