蕭天雲是一家馬戲團的團長，他的馬戲團擁有一個數量龐大的車隊。八輛敞篷大車，裏麵裝滿了各式各樣用於表演的動物；四輛由大客車改裝而成的房車，裏麵大半的房間堆滿了道具，隻有少部分房間是留給馬戲團裏的工作人員居住的。他帶著馬戲團在中國並不發達的中西部地區的一些中小型城市裏進行巡回演出，在這些經濟發展程度並不高的地方，淳樸的人們還願意把口袋裏的錢用來購買一張馬戲表演的門票，盡管這些表演在一些大城市人的眼中毫無新意可言。在這一點上，蕭天雲的商業眼光還是不錯的。
馬戲團的工作人員不少，所以車上的住房很緊張。整個馬戲團裏除了蕭天雲自己占據著一個辦公室和臥室合二為一的獨立房間之外，就隻有他的侄子蕭然擁有自己獨立的房間。盡管很狹小，但在馬戲團裏已經是很不錯的待遇了。可幾乎所有的馬戲團成員對此都沒有任何的異議，因為蕭然能自己獨立擁有一個房間，靠的並不是他團長侄子的身份。事實上很多在馬戲團工作過的人都認為，蕭天雲和蕭然根本沒有任何相像的地方，所謂的叔侄關係隻不過是蕭天雲讓蕭然登台演出而不被人告發招聘童工的幌子。（事實上蕭然這時還不滿十二歲）蕭天雲對蕭然雖然算不上苛刻，但也絕對稱不上是一個合格的叔叔。
蕭然是一名很出色的魔術師，他擅長牌術表演。連當初交給蕭然魔術技巧的老魔術師（在蕭然學會了他的所有本事之後就被蕭天雲辭退了）也弄不明白蕭然為何有如此出色的能力，五十一張撲克牌在蕭然手中被運用得出神入化，他可以從一堆雜亂無序的撲克牌中抽出任意一張他想要的牌，每次和觀眾互動的時候，他總能準確無誤的猜出觀眾從他手中抽出的任意一張撲克牌的花色點數。每次上場他隻帶兩幅撲克牌，可每次在台上他中是有用不完的牌。馬戲團裏人員流動性很強，很多人都是到了一個地方後臨時招募的短期雜工，所以從六歲開始登台表演的蕭然可以算是馬戲團裏資格最老的演員。
和有些削瘦的蕭然不同，他的叔叔蕭天雲個頭不高，卻胖得幾乎連脖子都沒有了，還蓄著一臉大胡子，按他自己的話來說，這樣才更像一個馬戲團的團長。不過蕭然很懷疑他這麼做的動機是源於他喜歡的一部電影，影片中的那位馬戲團長就有一臉茂密的胡須。蕭然還有一個嬸嬸和一個堂妹，不過他們很少見麵。蕭然一年的大部分時間都跟隨著馬戲團東奔西跑，而他的嬸嬸和堂妹則住在老家。隻有到過年的時候，蕭天雲才會帶著蕭然回去和一家人團聚。蕭然和喜歡比自己小一歲的堂妹蕭佩函，因為她總是嘰嘰喳喳圍在他身邊詢問有關馬戲團的很多問題。蕭佩函很羨慕蕭然不用每天像她一樣上學，蕭然卻對她上學的功課很感興趣。所以蕭然每次和叔叔一起回家，他都會教她一些小把戲，而蕭佩函就像一個小老師一樣把自己在學校裏所學的功課教給蕭然。
蕭然的嬸嬸是一個善良的婦女，她對蕭然很好，而且總是勸說蕭天雲讓蕭然離開馬戲團接受正常的教育，盡管從來沒有成功過，但蕭然心裏很是很感激她的。
蕭天雲什麼都不缺，但他心裏有一個秘密。他最害怕這個秘密會被人發現，他想一旦人們發現他哥哥蕭天青一家的事，他會承受不住的。從他收養蕭然的那一刻起，他就發誓這一輩子都要和那些稀奇古怪的事情劃清界限。但蕭然從小就是一個與眾不同的孩子，他有和當年自己哥哥一樣怪異的想法，而且圍繞在他身邊總會發生一些奇怪的事。所以蕭天雲決定把蕭然帶在身邊，一個魔術師的身份可以為他省掉很多麻煩。
我們的故事開始於一個有些晦暗、陰沉的星期三，蕭天雲一早醒來，車窗外濃雲低垂的天空絲毫沒有跡象預示著這地方即將發生神秘古怪的事情。蕭天雲早起後準備把昨天的收入再核算一遍，這是他這麼多年來養成的一個習慣。這個時候馬戲團裏的大部分工作人員都還在睡夢之中，沒有人會在這時候來打擾他。
蕭天雲今天的心情不錯，因為昨晚在這小鎮上的馬戲表演很成功，兩場演出的門票都買了出去，這意味又有一筆錢進入自己的口袋。蕭天雲哼著小曲，打算給自己泡了一杯濃茶。
蕭天雲正往他那隻特大的水杯裏放茶葉的時候，突然聽到了一句，“早上好，蕭先生。”那聲音聽起來有些耳熟。
蕭天雲剛剛睡醒，腦子還有些糊塗，聽到有人向他打招呼，一句“早上好”下意識的從他嘴裏說了出去。他愣了愣，突然想到這房間裏現在除了他，應該不會有第二個人。起初他還以為是自己聽錯了，繼續往杯子裏倒著茶葉。可等他泡好了茶，轉身時他卻發現房間還有一個人，一個他最不願意看到的人。
一個身穿白色長袍的老者，帶著一頂有些破舊的尖頂圓帽，悠閑的坐在蕭天雲辦公桌後的那把靠背椅上。那原本應該是他坐的位置。那老者扶了扶他臉上那副怪異的半月形眼鏡，饒有興致的看著辦公桌前目瞪口呆的蕭天雲，微笑著說：“早起是一個好習慣，它可讓你更長壽，如果你活到我這樣的歲數，就會明白能更長久活在這個世上是一件多麼奇妙的事！哦，似乎我有些偏離主題了，很高興再次見到您，蕭先生，我想上一次我們的見麵對您來說可能有些不愉快，但這次我給你帶來了一個好消息！”