舞會一結束，公主駕著自己的馬車飛速離去，因為她希望能及時趕回去，趁沒人認出前將舞會裝和馬車換回到熊皮和手推車。
王子則揚鞭策馬緊隨其後，因為他決心不讓她在眼前消失。突然，一陣迷霧升起，把他倆隔斷，最終不見她的蹤影。他回到家，他跟母後談起了那個與他多次跳舞的美麗陌生人，那個使他一見鍾情的女子。這時，桌下那隻熊正一邊竊笑，一邊低語：“我就是那個美麗的陌生人，哈，我終於把你給騙著啦！”
第二天晚上，王宮裏又有一場舞會。如你想象的那樣，王子一定不會錯過，因為他認為自己還會遇到那個可愛的女孩，跟她起舞，讓她說話，因為她在第一場舞會上根本就沒有張開過雙唇。
果然不出所料，當舞會第一支舞的音樂一響起，美麗的陌生人出現在了舞廳，看上去比頭一晚上更加容光煥發，因為她這次的連衣裙是用陽光織成的。整個晚上，王子都和她翩然起舞，但她仍然沒說過一句話。
舞會結束時，他又一次試著跟蹤她的馬車，希望知道她是從哪裏來的。然而，一道水柱從天而降，一陣陣令人目眩的雨幕讓他失去了她的蹤跡。
他回到家告訴母後，說他又見到那可愛的女孩，而且這次比上次更漂亮。那隻熊又在桌下一邊竊笑，一邊低語：“我又騙了他一次，他還是不知道我就是他愛著的那個漂亮的女孩。”
第三天晚上，王子跳完第三場舞，從舞會回到王宮。公主當然也去了。這次她將自己的熊皮換成了一件由星光織成的連衣裙，上麵綴滿了寶石，這使她非常耀眼，非常美麗，人人驚奇地望著她，都說從沒見過這麼美麗的女孩。王子又跟她跳舞了，雖然沒能讓她開口說話，但總算成功地在她手指上套上了一枚戒指。
舞會結束後，王子跟蹤著她的馬車，好長一段時間都沒讓馬車脫離自己的視線範圍。突然，在他和馬車之間刮起一陣狂風，讓他無法跟上。
回到皇宮，他對他母後說道：“我不知道我怎麼了，我想我快瘋了，我太愛那女孩了，但沒法知道她是誰。我跟她跳了舞，還送給她一枚戒指，可仍不知道她的芳名，去哪兒找她。”
熊還是在桌下一邊竊笑，一邊自言自語。
王子繼續說道：“我累得快死了，讓廚子為我準備些湯，可我不想讓那隻熊插手。每次我一提起自己的愛情，那畜生就嘀咕竊笑，看樣子是在嘲笑我。我不想見到那家夥。”
湯準備好後，熊端著湯來到王子麵前。之前，它把王子在當晚舞會上送的戒指扔進了盤中。王子開始慢條斯理、沒精打采地喝湯，因為他非常傷心，一門心思想著怎樣才能找到那可愛的女孩，去哪兒找。突然，盤底的戒指引起了他的注意。他一眼就認出那是自己送給女孩的戒指，這下讓他驚呆了。
這時，他見熊就站在一旁，用溫柔、懇求的目光看著他，眼神似乎在告訴他：“脫掉那層皮，某種神秘就藏在下麵。”
熊皮掉在地上，那個身著星光連衣裙的美麗女孩就站在他麵前，這下他終於見著了自己早已深深愛著的陌生人，現在可比以前漂亮了一千倍。他領著她去見母後。公主把自己的故事告訴了他們，說自己是怎麼被父王關在王宮裏，自己是如何厭倦那監獄般的生活。王後非常喜歡她，也為兒子能找著這樣一位既漂亮又善良的妻子而高興。
於是他倆結婚了，多年以來一直過著幸福的日子，並且把自己的王國治理得井井有條。