話說三龍王上表玉帝請求下旨緝拿元始天尊，玉帝隨即傳旨要親自到九重天兜率宮中，與太上老君商議捉拿元始天尊入魔後化身為元始天魔的法子。
玉帝即令太白金星草擬一道“降魔詔書”，出了淩霄寶殿，坐於金鑾玉輦之中，果真氣派非凡。但見：左首排著數十員鎮天元帥，右邊列著十數個金甲神人，後有美豔天妃手執孔雀翎羽懸天扇，前有清純玉女掌捧白綾蠶絲綾波巾。持刀仗劍，開路的天將，氣宇軒昂，護駕的仙卿，一行仙人簇擁著大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，直入離恨天兜率宮太上老君處。
離恨天，兜率宮。
玉帝金輦停於兜率宮門外，早有四大天師徑向門前參拜：“玉帝座下四大護駕天師拜見太上道祖。”
守門道童聞聽是玉帝到來，慌忙回稟太上老君。老君聞聽玉帝到來，已知備細，不由歎道：“唉，天尊此番作為當真是煞費苦心，日後若能留得性命，當報天尊知遇之恩。”歎罷，起身與道童一起出門迎接玉帝鑾駕。
老君出了宮門，向玉帝朝禮道：“老道不知玉帝駕臨，未曾遠迎，請玉帝恕罪。”玉帝急忙下了鑾駕，還禮道：“打擾老君清修，罪過，罪過。”
玉帝轉身對眾仙道：“我有要事與老君商議，你等且在門外伺候。”眾仙躬身答應。老君請玉帝先行，玉帝謙讓一番，一同進入兜率宮中。
老君請玉帝坐了上位，茶畢。將伺候著的道童喝退，老君道：“不知玉帝此番前來，所謂何事？”
玉帝連忙說道：“今早有下界東勝神洲南海、西海、北海三海地仙上奏，稱大羅天玉清境元始天尊欲觀其兄東海地仙敖廣的鎮宮之寶‘定海龍珠’，敖廣出言不遜，惹惱了天尊，天尊徑用青紫色火焰將敖廣焚化，又將浩瀚東海化為蒸汽升騰，萬萬水族煙消雲散，天尊座下弟子道德真君、玉鼎真人下界前去拜見，竟被天尊火焰逼退，口稱自號“元始天魔”欲將三界、五行、六道統歸門下。天尊既然稱魔，又殺死得道地仙，犯了天規，我差太白金星擬了一道“降魔詔書”還請老君同去勸勸天尊，如若天尊當真入魔，三界危矣！”
老君沉思良久，謂然道：“此事我已知了，道德、玉鼎二仙方才已然來過，此事說來話長，玉帝身為天界之首，紫府金丹又牽連於‘混沌十珠’，早一日得知此事由來倒也不妨。”
玉帝疑惑不解，道：“願聞其詳。”
太上老君長歎一聲，將太極圖中發現魔臉籠罩人界四大洲，元始天尊稱其乃是自身影子所化，魔臉已將昆侖神火煉化，修成不死之身，唯有重啟鴻蒙才能將其消散。又將重啟鴻蒙所需的“混沌十珠”是何物事，一一告知玉帝。天尊入魔其實是引誘影子自身內心的欲望，幫助天尊集齊“混沌十珠”，待“混沌十珠”集齊之日，便是天魔滅亡之時。
玉帝聽罷，驚懼莫名。急道：“老君切莫開玩笑，重啟鴻蒙？那三界、五行、六道怎麼辦？難道就沒有其他法子了麼？”
太上老君苦笑一聲：“老道便是有天大的膽子也不敢拿此事做玩笑耍啊，若當真有其他的法子，天尊又何必大費周折，去尋甚麼‘混沌十珠’，至於玉帝所言三界、五行、六道去留，老道曾聞天尊待重啟鴻蒙成功之後，便重開三界，再造輪回。”
玉帝端坐於紫藤圈椅之中，良久不語。
“元始天魔”將道德真君、玉鼎真人二仙用煉化的“昆侖神火”逼退，遂化作一道青紫色火焰遁入地底。再現身時，已經來到地獄九重，也就是九幽神君的住所附近。
元始天魔將魔念從靈台放出，一路向下，來到元始天尊的“道心”之中，冷笑道：“元始老兒，被老娘煉化的“昆侖神火”焚燒的滋味不大好受吧。”
被困在“道心”中的元始天尊漠然道：“孽畜休要猖狂，除非你能集齊‘混沌十珠’，不然你稱霸三界的夢想，不過是眾人的笑談罷了。”