蓬萊的門規森嚴，蓬萊仙子已經觸犯了門規，法不容情，但是蓬萊的長門卻又舍不得來處罰太真女。
在萬般無奈的情況之下，蓬萊掌門隻得把太真女從輕發落，關到了後山苦寒洞之中讓她反醒，如果她不能悔過自新的話，那隻有把他打入陰間轉回，讓她轉生凡人。
而在這段時間之中，太真女卻沒有半點悔改之意，而孔升真人卻又是癡情一片，甘心陪著太真一直呆在苦寒洞之中。
這苦寒洞可並非是修練之所，不僅不能讓人的修為提升，反而會讓人的修為越來越低，這是派中比較嚴重的懲罰。
過了若幹年之後，仙界不容仙人再存在於仙凡二界之間，所以蓬萊與方丈中的仙子都必須進入仙界之中。
原本蓬萊的掌門想把太真放出，可是又怕蓬萊中人說他徇情枉法，沒辦法，他隻得在進入仙界之前來見太真。
蓬萊仙子太真對孔升的一片癡情心裏已經覺得十分虧欠於他了，但是她的心卻一直還在魔太行的身上。
蓬萊掌門身為仙君，已經洞察到了這是一段因果循環的孽緣，於是他親手把自己的兩位愛徒送入陰間，讓他們去凡人間投生去了卻這段因果孽緣。
可萬萬想不到的事情發生了，蓬萊的還有一名弟子名叫孔慶的一直暗戀著蓬萊仙子太真，這孔慶的資質並不在蓬萊仙子與孔升之下，可是為人的品質卻有些問題。
在蓬萊掌門把太真與孔升送入陰間轉生之際，那名弟子也自願往生，尋求與太真的一世凡緣。
在太真與孔升、孔慶這三個人的轉世的第一世之中，孔慶轉生為秦始皇，而太真轉生為孟江女，孔升轉生為範杞梁。
三人雖然都已經失去了前生的記憶，可是孔慶卻一直看不得太真與孔升在一起，於是他讓範杞梁修築長城而死，讓孟薑女悲痛而死。
三人轉生的第二世的時候，太真被轉生為白蛇，而孔升轉生為許仙，那孔慶卻轉生為法海，最終法海從中做梗，拆散了白蛇與許仙的姻緣。
三人轉生的第三世時，蓬萊仙子轉生為祝應台，孔升轉生為梁山伯，而孔慶轉生為馬文才，從中做梗，最終馬文才再次把這段好姻緣給攪合散了。
三人轉生的第四世時，孔升轉生為李隆基，而蓬萊仙子便轉生為楊玉環，同時孔慶轉生為安祿山。
蓬萊三名弟子都在不停地轉世，而正主如今的魔尊魔太行呢？當年魔太行被打回魔界之後，已經心如死灰，他的修為一直停滯不前，當時的魔尊便已經發現了魔太行的不對。
魔尊經過再三詢問才明白其中的原因，而那時的魔界便已經到了魔仙人之境，一直等著魔太行歸來，他好飛升。
當魔尊發現自己的愛徒有如此大的心結之後，便一直幫著自己的愛徒據調查此事，後來他終於查得蓬萊仙子與孔升、孔慶之間的糾葛，三人已經投生人間去了。
於是魔尊把這個消息告訴了弟子魔太行，殺望他能從自己的心結之中走出，而後魔尊便粉碎虛空而去，卻萬萬想不到的是，魔尊因滯留魔界久久不肯飛升，在飛升的過程之中，被十八道天雷轟頂而形神俱滅。
魔太行在自己的恩師去後，便理所應當地成為了魔界的魔尊，而此後，他一次次地進入人間就是為了查找蓬萊仙子的下落，可是他每一次尋到之時，都是三人再次轉生而去。