沉靜的樹海突然傳出了無數魔獸的吼聲，最為嘹亮的是一聲巨大的龍吟，地麵開始搖晃，發出隆隆的轟鳴。
驅獸香被被踏滅，巨大的黑龍衝出洞穴，揮動著翅膀，扇除了殘留的驅獸香。
夜狼的嘴開始長長，臉型在改變著，全身的毛都豎了起來。夜狼身體開始膨脹，鋒利的爪子慢慢的伸了出來。
現在的夜狼已經沒有過去那種溫順可愛的樣子，完全的一副凶殘的模樣。
已經濃的快要滴血的紅色充滿了夜狼原本銀白的雙眼，一聲聲哀號從夜狼那滿是鋼牙的嘴裏傳了出來，夜狼的利爪緊抓大地，用力一刨，衝向那兩個應該被碎屍萬斷的人。夜狼終於進化，步入成年階段了……
龍零為什麼會得到這麼多怪物的幫助？又是為什麼能讓它們如此瘋狂？
龍零從小就住在這個森林裏，一個天生的獸語者，他經常會把大量的食物拿出來，分給周邊的怪物們吃，被他所救下來的怪物不記其數。
夜之森，裏麵居住的怪物原本並不像現在一樣和睦相處，每個怪物都有他們所在的領地。如果哪隻怪物進入對方的領地就行同與挑釁，隻有殺掉對方，或者自己被殺掉，這場戰鬥才會結束。
夜狼就是龍零救下來的一隻父母雙亡，又無意中踏入一隻戰熊的領地，隻是挨上一掌，夜狼就被打的幾乎死去。龍零用他半年的食物，換取了夜狼的命。
之後龍零忍著嚴寒和饑餓，蜷縮在地洞裏。
夜狼隻躺了3天，就衝出夜之森，在距離夜之森數十公裏的一個小鎮外襲擊了一個運糧隊，用原本就重傷的身軀搶回了一袋牛肉幹。
用這一小袋的牛肉幹，跟死神換回了龍零，生命真的是太廉價了……
野獸比人類更懂得報恩，從那以後，夜狼和龍零的關係就非常好。契約？那是什麼？根本就不需要的東西，拿一個套鎖來束縛你的朋友，你不擔心有一天他突然在你背後捅你一刀嗎？
就這麼一年年過去，龍零身邊的朋友越來越多，連當初的戰熊都成了龍零的朋友。森林裏幾乎這種有戰鬥力的怪物都不用擔心會被襲擊，成了一個集體，他們成群捕獵外圍的野馬，野牛之類的一些生物，當有運送食物的商隊路過時一樣會被襲擊。
有一年，食物非常的缺乏，那些小動物幾乎被吃光，為了生存，怪物們大規模出動，襲擊了周圍一切可能有食物的村子。除了反抗的人被殺死，平民都沒有半點事，搶完食物後怪獸們就離開了。後來由一個人出麵於龍零交涉，隻要森林裏的怪物不衝出來傷人，那麼他們每年都會準備好充足的食物，以保證他們的安全。
食物已經不成問題，怪物們也不用在提心吊膽的怕誤入對方領地造成你死我亡的局麵。現在，夜之森沒有以前那樣死靜，取而代之的是歡聲笑語，雖然不熟悉這裏的人聽到這聲音會嚇死……
森林裏隨處可見一堆堆原本不可能在一起的天敵，窩在一起，打打架，聊聊天。
而那些怪物獵人，雖然偶爾到來，卻被成群的怪物嚇跑，他們怎麼也想不通，到底是怎麼回事，難道這些獨來獨往的怪物也開始學人類的那一套，抱成堆來存活？