太陽係中某顆類似於地球的行星上。
這裏有著幽美的風景，也有高峻的山峰，但不同的是這裏隻有魔獸與各個種族，而每個種族都有屬於自己的領地，並在千年前聯合發起聲明決不會再進行種族式的大侵略，否則將遭到其他種族的聯合打擊，這也是為什麼近千年沒有大戰爭的原因。
當然，一千年前曾經爆發過一場巨大的戰爭，從那時起，本來所有種族混居的大陸瞬間被各族瓜分瓦解，並各自為政，但是這段曆史仿佛被反複的掩蓋，僅僅在圖書館裏的曆史教科書上曇花一現，一筆代過。
可是，總是不斷的出現種種不同的傳言：什麼神創造了各族，但是各個種族想消滅神，最終被打的屁滾尿流，而後再也不敢聚居了。還有什麼矮人族族長想消滅人族，之後兩族大打出手，其他種族不能坐視不理，紛紛出兵勸架，結果最後自己也加入了混戰。等等的傳聞屢見不鮮。
龍族，作為現階段各個種族間最強的種族，卻終年盤踞在奧斯希拉山脈一帶，當然，一千年前的混戰它們沒有參加，也是實力保存的最好的一族，但是它們五百年才能生育的禁製使它們還是人口最少的一族，可沒有一個種族幹小看它們，畢竟淩駕於獸族的力量，人族的智慧，精靈族的魔法力量，翼人族的飛翔能力，這就是龍族狂傲的資本。
矮人組，作為所有種族中製造能力最強的一族，卻是土地最少的一族，而他們卻靠這僅及龍族三分之二的禿頂上繁衍，整體實力本就不高，經曆了千年前的大戰後更是雪上加霜，但他們那能冠絕天下的武器卻得以彌補這一缺憾。
精靈族，天生擁有著驚人的魔法破壞力，一旦成片的精靈魔法師聚集在一起，所造成的破壞絕對不容小覷。
獸族，天生蠻力，近戰能力可以說是出龍族之外最強的，但事情有利有弊，由於他們的四肢發達，他們魔法的破壞力隻能打碎個小石頭什麼的，所以幾乎沒有幾個獸人學魔法，但他們強橫的身體卻是最好的抵抗魔法的護盾。
人族，力量與魔法都屬於中等，鑄造能力一般卻不發大師級人物，人族可以說是所有種族的中間形態，但他們的智慧卻是除獸族中的狐族外最強的，所以人族往往能以少勝多，此等戰役是常有。
魔獸，作為各個種族所狩獵的對象，終日被其他人（也可能是獸）打擊，在千年前的大戰後更是少見，在五百年前，那些實力強橫到方言其他種族也是一等一的魔獸突然在一個湖泊前聚集，好像在等待著什麼，在七七四十九天後的日月同天日，突然仰天長嗥，之後暴斃而亡，從此魔獸成為一個可望而不可即的詞語。
一個衣著華麗的的人在大道上走著。
他那略顯單薄的身材卻不失質感，而他最妖異的要屬他的頭發。
那是一頭火紅的頭發，甚至可以說是帶著血的頭發。
此刻正耷拉著，擋住了他的臉龐，卻擋不住他那雙同樣血紅的眼。
就在他看到一座小城時，異變突生，那雙眼瞬間又變作黑色。
慢慢的，慢慢的，他還是走到了城門前，可是剛準備進門就被城衛攔了下來。之後，他很熟練的從衣服中摸出了一個金幣，塞到了城衛手中，原本還不懷好意看著他的那個城衛長立刻收了起來，笑嘻嘻的放他通過了。
他叫南宮皓，一個成迷的人，連他自己都不知道自己從哪來，十歲時在荒野打獵，正吃著牛肉呢，背後來了一個人，說什麼他資質極佳，要收他當義子的話，雖然南宮皓從小從沒學過語言，但他好像天生就能聽懂，於是就跟著那人走了。
收他做義子的人叫做南宮騰，是人族四大世家中南宮世家家主的弟弟，實力更是排名第一，那日他正追殺一直被他打得遍體鱗傷的牛族偷襲者，那頭牛在變身成為牛之後猛一發力，把南宮騰身形撞的一滯，就在這一瞬間開始發力狂奔，在閃過一個樹後突然慘叫一聲，之後就沒了聲音。
南宮騰追過去一看，一個十歲左右的男孩正生吃著那個牛族偷襲者，雖然當時他已經遍體鱗傷，但想要置他於死地還是要至少劍士實力的，沒想到這麼一個小孩都能殺死他，說明他資質極佳，若把他收為心腹，日後統一四大家族指日可待，於是他就帶走了那個小孩，並收他為義子，給他改名為南宮皓
果然不出南宮騰所料，這個孩子實力真的達到了劍士，並且隱隱有突破劍士，成為大劍士的感覺，於是南宮騰就在他十五歲那年讓他獨自前往人族最好的學院——加科大學院。