自蜀魏吳三國鼎立以來，大小戰役無數，各國良將把守要地，各備有充足草糧對抗，曹操兵200萬占據北方大地，自封魏帝，文有司馬懿、郭嘉、賈詡等輔佐，武有典韋、張遼、曹仁衛國，更有強將如徐杵、張合、夏侯、夏侯淵等等之士戍守邊境，國富兵強，城池達百十餘座。
東吳兵50萬占據東南，主公孫權，掌握三十六君，也是一代強國，因和魏國連年戰爭，耗資巨大，再加上戰事不佳，國家漸漸衰落，大小將軍非殘即亡，隻剩大小喬兩美女將軍守之，不得以披掛上陣，保家衛國，對抗魏兵魏將，城池隻剩十幾餘座，眼看國將不國，不久既要亡國，孫權隻好求救劉備，求蜀國速速派遣援兵解圍。
西蜀攜重兵70萬占據西南四川等地，劉備執政，有諸葛孔明當裏朝政，文武全臣齊心協力護衛國土，魏進犯蜀十餘次，皆被軍師諸葛施計謀擊退，關張二將領武都督之職在前線把守門戶，自此魏吳皆不敢犯，且因為魏國曹操大肆四麵征伐，吳蜀兩國結為戰時聯盟軍。
公元231年，北魏大舉伐吳，魏國盡派良將討伐東吳。
這一天，魏國中軍保帳上坐定一人，乃是魏國統帥曹操，此人身高一丈掛零，身軀並不顯得武將那麼雄威，但無比威風精神，左手持一倚天劍，有如帥令，他坦然坐著，放眼看兩垂首站立的十餘名頂級武士，戰將，軍師以及法師，覺得滅吳之際已經成熟，吳國戰將除大小喬兩女流之輩外，能作戰的就剩下太史慈一個武將，說孫權是個光杆司令也不過分了，自己遣將兩三名就可將吳國滅亡，於是一拍帥案，要分兵派將。
“吳國兵殘將弱，現在正是討伐的好時機，眾軍師看此時攻打吳國如何？”
群臣中站出一人，乃大謀士郭嘉，郭嘉是魏國法師中魔力最強的法師之一，屬冰係屬性，不僅能夠用冰元素造出隨意形狀的物體，而且能夠隨意控製，最絕的是，他魔力回複的特別快，能長時間魔法作戰，因為他魔力太強了，眼睛裏都閃爍著藍色的火焰，身體表層散發著一種冷冷的寒光，散發著逼人的寒氣，讓人敬畏三尺之外，他站出來拱手道：“此時正是除吳國的最好時機，莫要等吳國翻身成氣候，要迎頭重擊，不給他喘息的機會，臣聞孫權求救於西蜀劉備，劉備派一武將帥精兵十萬救吳，我們應該在援兵未到之前滅掉吳國。”
又有一人出來道：“探子回報說那位武將是蜀國五猛將之末的魏延，我聽說那人挺愛獨自行動，不願與人合作，還聽說魏延有反蜀之心，不知是真是假，我欲收之，不知陛下意下如何。”說話之人穿一火紅魔袍，一看便知道是火係魔法師，此人正是魏國第一魔法師司馬懿。郭嘉，司馬懿兩個魏國的頂級魔法師，又占據水火兩種魔法元素中最重要的元素，讓別國望而生畏。
曹操皺眉道：“魏延那斯脾氣古怪，不好勸降，他在戰場上戰功赫赫，是一難對付的武將，他那暈人的魔法錘還無人能破，更別提他的多重分身術了，現如今取東吳為上策，一區區戰將不足為重，隻要不讓他到達吳國就行，我想分兩路人馬行動，一路進犯東吳，取孫權首級，一路攔住魏延於半路，和他苦戰。不要求打敗魏延，隻需要拖延時間即可，讓孫權孤立無援，我們好行動，到時候魏延完不成任務，諸葛亮也要找他算賬的，魏延一怒之下不知會做出什麼事來，讓他們窩裏反吧。”
眾謀士齊道：“主公聖明。”