用過晚餐之後，眾人就在假麵之廳裏打發時間，攝影師和那個搖滾歌手去打台球，五郎則纏上了那個看起來很神秘的占卜師，讓她給自己占卜今年的運道。
至於方正則是在椅子上，總的來，一切都很平靜———嗯，暴風雨前的平靜。
“方正先生。”
這時候蘭帶著柯南也走了過來，坐在了方正的身邊。
“你會不會太無聊了？不如和我們一起玩棋如何？”
“下棋啊…………這個對我來就有點兒失去樂趣了。”
看著笑嘻嘻的對著自己舉起棋盤的蘭，方正也放下了手中的書，思考了片刻。
“這樣吧，我給你們講個故事。”
“故事？好啊好啊！”
聽到方正要給她們講故事，蘭頓時產生了興趣，而柯南則好奇的望著方正，想要看看他會講個什麼故事。
“嗯………讓我想想，故事的主角是一個少女，名叫理佐………”
一麵著，方正一麵開始給兩人將起了故事。簡單來，故事是從一個名叫理佐的少女失憶開始的，她因為失去了記憶，茫然的走在街道上，然後被她的男朋友發現，接著將理佐帶到她的家裏。
雖然家人有帶理佐去進行治療，但是醫生經過診斷認為這個少女很可能是精神上受到了什麼刺激，所以才失去了記憶。而在那之後，理佐晚上也開始做噩夢，她總是夢見一條巨大的毛毛蟲從門口鑽進來，想要爬到自己的床上，而每次理佐都是到這裏被嚇醒的。
聽到這裏，柯南也產生了興趣，開始試圖用自己的能力推理少女是怎麼失去記憶的。
“該不會是她被毛毛蟲嚇到了吧。”
蘭很快出了自己的猜測，而柯南則搖了搖頭。
“蘭姐姐你這也太誇張了，就算有人害怕毛毛蟲，也不至於嚇到失憶才對，我懷疑她可能是看到了什麼和毛毛蟲類似的東西………”
“但是一般的毛毛蟲也不可能有那麼大啊。”
蘭疑惑的比劃了一下，按照方正的明，那個毛毛蟲的身體簡直有籃球那麼寬了，哪兒會有這種毛毛蟲啊。
不過話回來，要是真有這種毛毛蟲，恐怕蘭自己也會嚇的尖叫。
“會不會是蟒蛇？也許是因為忽然遇到蟒蛇，結果嚇壞了？”
“可是也不至於把蟒蛇看成毛毛蟲啊………”
兩人討論了幾句，隨後便聽著方正繼續講了下去。接著方正講到那個叫理佐的少女在自己的男友牧田的邀請下去他的家裏做客，而牧田的家卻讓理佐心神不寧，坐立不安。麵對緊張的理佐，牧田告訴她其實她不是第一次來自己家了，之前她也來過………但是這反而讓理佐越發不安，回到家之後，她就感覺自己好像回想起了什麼，她懷疑自己一定是在牧田家看到了什麼東西，才會受到驚嚇失去記憶。
而就在理佐不安的時候，忽然牧田來到她家裏，告訴她自己的父親病重快要離世了，希望她去見自己父親最後一麵，然而當牧田推開房門時，理佐終於看清了牧田父親的真麵目。
“………那是一個躺在榻榻米上的老者，他麵色憔悴，看起來仿佛不久於人世。然而，更讓理佐感到驚恐的，是老人的腦袋，在老人的腦袋上，連接著一個又一個腦殼，就好像成百上千的碗倒扣在了一起一樣………那些腦殼是牧田家先祖的腦殼，每當他們家的人死去，他們的腦殼就會生長在下一個子嗣身上，而理佐，則原本是被他們選中作為生下牧田家子嗣的女子………”
方正的聲音低沉的回蕩在娛樂室內，此刻的蘭已經是麵色鐵青，死死的抓住柯南，而柯南也是倒吸了口冷氣，雖然他知道這隻是個怪談故事，但是一想到數百個人的腦殼連接在一起，像一條巨大的毛毛蟲，就讓他也是渾身起雞皮疙瘩。
這個故事的結尾是牧田的父親死去，牧田也繼承了父親的腦殼，然後他整個人在腦殼的操縱下向著理佐撲了過去，麵對著被無數腦殼操縱，在空中飛舞的牧田，理佐再次嚇的失去了記憶，就這樣落入了牧田的魔掌…………
“嗚……………真，真可怕………”
聽完這個故事，蘭感覺自己今晚上都不敢一個人睡覺了，而柯南也很無語，因為這不但是個怪談故事，結果最後居然還是BAD END………
而就在這個時候，那對雙胞胎女仆也走了出來，表示已經到了休息時間，希望大家能夠各自返回房間睡覺。因為每到十二點鍾，她們就會從東西兩側將這個假麵之廳徹底封鎖起來，以避免那些假麵到處亂跑………好吧，這隻是一個傳，但是足以嚇的蘭麵色慘白了。