悟空一躍跳上雲間，再身體一翻直接來到一戶人家門前。
悟空口念隱身咒，搖身一變，進入隱身狀態。過了一會兒，有一個老頭拿著掃把出來掃地，悟空的直覺告訴他這裏就是黑山老妖的老家，屋子裏散發出濃重的妖氣和血腥味不停地向著悟空靈敏的鼻子撲過來，接著悟空閉眼睛，再慢慢地睜開，隻見悟空的眼珠發出微弱的金黃色光芒，看了一眼掃地的老頭一眼，隻見一個長發及腰的美女在掃地，白嫩的麵容和皮膚，一條白色的古式無袖長裙，腰係白骨腰帶，窈窕的身材，長得比較高挑的女孑在掃地。
頓時悟空被這美女給迷惑了，過了一會兒，悟空搖了搖頭，說:“色既是空，空不既色，如果再迷戀她，我豈不是對不起紫霞了嗎？”但是悟空總是感覺跟她似曾相識。
接著悟空再往山洞的方向望去，隻見山洞門口上方掛著一塊石製的牌扁，上麵雕刻著‘黑風山’，悟空朝著洞穴裏走去，一路走來，越走越深，越走越黑，總之妖怪洞府都是陰森黑暗的，而且時常兩邊都有水滴滴落聲。悟空不知不覺中走到了洞穴出口，悟空口唸變身咒，再搖身一變，變成了蒼蠅小悟空飛進洞廳探個究竟。
隻見洞廳最左邊擺著一扇芭蕉扇，正中間擺著類似於家庭式的祭神台，台上有一爐香灰，還插著三柱香，後麵還供奉著牌位，上麵寫著‘蚩尤’二字，右邊側是洞穴房間。
悟空正想這個時候回複原樣，把芭蕉扇帶走，正巧這個時候一身穿烏鴉羽衣的男子端著一隻大碗出來，碗裏裝滿鮮血，小步跑到‘蚩尤’牌位前，供奉上鮮血，說道:“蚩尤大人，鮮血來了。”頓一頓，再說:“不過剛剛拿鮮血還真是因難啊！剛殺了人不久唐僧四師徒就來了，幸好我躲得好才沒有被發現，等了很久，他們都走了我才把血抽了回來，所以蚩尤大人待會再給我多一點力量啊！”
蚩尤心想:“這傢夥還真貪心，看在他還有利用價值的份上先給他點小小的甜頭，等我破封出來第一個收拾”頓時這碗孑上的鮮血一瞬間全消失了。
悟空看著碗孑上的鮮血消失了，驚訝了一下，心想:“那供奉的傢夥肯定來頭不小，每天吸一大碗血，想一想吸了一年時間的血，功力增長了不少吧，這黑羽毛的傢夥肯定是黑山老妖吧？他吸了牛哥的陽氣，提取了不少功力，再加上他每天供奉血都會得到一點力量，這麼長時間一定增長不少功力，雖說我不會輸，但以他現在的能耐我不一定會打贏他啊，衝動的就會連累大家，先在這裏想辦法收拾他吧。”
就在悟空沉思的時候黑山老妖大叫一聲:“孫悟空，你出來吧！蚩尤大人剛剛說你在這裏！”
悟空口唸還原咒，從蒼蠅小悟空變回了頭上長毛及胸，身穿布衣,布褲，下披虎皮裙的孫悟空。
“孫悟空，你的大名已經聞名已久，早就想跟你決一雌雄，也想試試我現在的實力到底長進了多少。”黑山老妖指向孫悟空，對悟空大喝一聲。
“廢話少說，出去打個痛快速戰速決！”悟空大喊一句。
黑山和悟空身輕如雲，飛快地飛出洞外，最令悟空驚訝的是黑山老妖的飛空術竟能與悟空的跟鬥雲同速。
飛出洞外後，悟空對黑山老妖說:“你果然不簡單，看來我得動真格了。”
悟空搖身一變，變成了紅發，身穿黃金鎖子聖甲，腳穿翻雲覆，身披百戰鬥篷，頭戴孔雀尾雙辨黃金冠，從耳朵裏取出一根小金針，喊了一聲:“變！”頓時小金針變成了一根全黃金雙龍頭的金箍棒，進入全戰鬥狀態。
黑山老妖則是背後長出一雙超長的黑翅，手中指甲迅速長出兩寸長，指甲固定於手指，指甲變成了鋼爪。