三島艾米說日本方麵也知道他是個投機商。
天亮之後，他們同到浴室相互擁抱著，彼此擦洗著，衝了個溫水澡。接著進餐，收拾物件。然後，他們在難分難舍中吻別了。
三島艾米乘飛機到達了上海。
當天色黑下來時，三島艾米在一家旅館的單間房，向萬世達的臥室打去了電話。接電話的正好是萬世達。三島艾米說總部有機密要她轉告他。並說要與他單獨密談。
萬世達心想：我巴不得想單獨見你。於是約定等她快去。
三島艾米一身上海時髦女郎的打扮，既高雅又華美，簡直就像個電影明星。
萬世達一見三島艾米，仿佛見到了下凡的仙女，不由得淫心大動。他立刻湊上前拉住三島艾米的手。
三島艾米抽出手，坐在雙人沙發上。
萬世達立即拿出法國白蘭地招待三島艾米。他斟滿兩杯酒，把一杯遞給三島艾米，自己端起一杯，要碰杯對飲。
三島艾米笑而不幹。
她怕他在杯中下藥。
萬世達看出她的意思，首先舉杯喝下去。
三島艾米說自己太累，不想喝，便將酒杯放在桌上。萬世達當即端起替她喝幹了。
三島艾米對他說著編造的一套假話，那意思是說由他再次販運一批軍火，價格優惠。這是由日軍親自押運，萬無一失。
萬世達一聽，眉飛色舞。
三島艾米笑迷迷地說她將不走了，她被指令陪著萬世達，直至軍火運到。
萬世達更加高興地說：“隻要你陪伴我，我決不會虧待你，你要什麼，我給什麼。”
三島艾米笑而不語，故意將裙子撩開，露出白嫩的大腿。
萬世達見此情態，神魂顛倒，立即坐在三島艾米身邊，邊恭維她漂亮多情，邊將手摸在三島艾米的大腿上。
三島艾米故意躲避著。
萬世達心火更急地靠近她。把另一隻手放在她的肩膀上。
三島艾米半推半就，表示羞澀。
萬世達見她並不反抗，索性大膽地摟住她的脖子，親吻起來。
三島艾米趁勢從頭發的發卡中取出了一個極其微小的針管。她裝著動心的樣子，兩手抱住萬世達的脖頸，親吻著他的嘴唇。
萬世達更是淫火上身，不顧一切地摟緊她狂吻著。
三島艾米將雙手從他的脖頸往上移，移到有發的後腦勺，她騰出右手，猛然把針管刺進萬世達的後腦勺。
萬世達自己發泄淫欲，並未感到腦後有什麼異常與疼痛。
這時，三島艾米使勁把他推開了。
當他被推倒的瞬間，他立刻感到一陣頭暈，隨即栽倒在地上，口吐剛剛喝下去的酒液，一聲不響地死去了。
三島艾米將自己的那隻酒杯擦洗幹淨，放入酒櫃。桌上隻剩酒瓶和萬世達的那隻酒杯。
她看看臥室、浴室、廁所、書房等屋，沒有發現任何人。她用一塊隨身帶來裝在挎包內的黑巾，擦去她在客廳及其他房門前的自己的腳印，然後迅速離開了。
那刺在萬世達腦後的針管是巨毒劑，它以極快的速度破壞腦中樞神經係統的正常功能，並破壞心髒跳動，從而置人於死地。
當他的部下由於公務緊迫而撞開他公寓及客廳的門發現他死去時，立即報告警察局。
法醫都沒有檢查出萬世達腦後被刺而留下的一個針尖般大小的紅點。
因為那紅點在腦後的頭發裏，不剃去頭發是發現不了的。
萬世達本來年歲已大，平日就有高血壓，當他倒地時，又造成腦溢血的症狀。
因此，法醫診定為飲酒興奮，倒地造成腦溢血而死。
於是，三島艾米沒有遭到追捕，大搖大擺地離開了上海。
三島艾米到南京又化裝成南京小姐，對盛世才說明了一切。
盛世才懸起的一顆心放下了。
三島艾米與盛世才在南京旅館的單間住房又尋歡作樂了一夜。
由於公務所限，時間急迫，三島艾米在依依惜別中乘飛機離開南京，飛向長春。