日本東京雖然處於軍國主義的統治之下，但表麵上還維持著資產階級的民主、自由與平等博愛等假麵孔，假文明。此時日本軍國主義分子，已經加緊了對中國的侵略，東京的侵華氣焰和軍事部署，甚囂塵上。當然，這些具體的陰謀，留日學生是無從得知的，隻不過有一種不妙的感覺罷了。
除此之外，東京的文化出版工作相當發達，各種思潮的書刊都有，連馬克思列寧的書籍，都有翻譯作品，陳列在書店和圖書館，所以，這裏也是進步思想的傳播之地，各種新思想、新作風、新觀念、新風尚到處流行，給人以新時代的感覺。
這裏又是西方世界，諸如美國、英國、法國、德國等文化娛樂模式的集散地，各種腐蝕人們靈魂的靡靡之音也到處流布，黑社會的活動很猖獗。
由於各地的人都在這裏彙合，加之科學技術，特別是軍事工業又很發達，所以，東京成為亞洲地區效仿的聖地，不少國家都派留學生赴日本學習先進的科學技術。
盛世才初到東京，覺得什麼都很新奇。他覺得這裏比上海有朝氣。東京雖然也很腐化也很墮落，但這裏有一種蓬勃向上的新潮力量，而上海則一味地處在封建與腐敗的境地，處在被帝國主義列強蹂躪的地位，沒有獨立自主的生氣。
有一天，他感到很孤獨，和幾個留學生一同到一家中國人開的小餐館吃完了晚飯，喝了幾杯酒，和他們分手後獨自一個人在街上漫步。
天黑了，東京開始沸騰起來，到處是閃爍的霓虹燈，到處是遊蕩的情人，所有的賓館，所有的舞廳，都熱鬧起來了。
盛世才被這夜的喧鬧吸引得興致大發，禁不住誘惑地走向一家豪華舞廳的大玻璃門外，好奇地看著門口那變幻閃耀的七彩燈光，突然他發現有一個漂亮的女子從裏麵跑出來，一邊抹眼淚，一邊向門外的菩提樹後隱去，看樣子在哭泣。
盛世才覺得奇怪，這麼美的女子，也有什麼傷心事，不由向她走近，想弄清她究竟有什麼傷心痛苦之事，說不定還能幫她一把呐！
那女子一邊擦著淚水，一邊抬頭向樹後張望著，接著又沉思起來。
他站在樹外的牆下。這裏很暗，不易被人看見。
他借助舞廳門口那閃爍的燈光，打量著這位奇怪的女子。
她非常的苗條，裙子的開領很低，似隱似露的兩隻白淨而豐滿的乳房非常誘人，麵孔的曲線很美很生動，那美麗的頭發不是散開的，而是綰成高高的發髻堆在頭頂，因此，露出很勻稱很細長很潔白的脖頸，霎時撩撥得他心旌搖蕩，真想撲上去親個夠。
她的裙子很薄很美，被風微微一吹，便飄動起來，那姿態讓他聯想不斷，仿佛在異國他鄉，遇見了一位美麗的仙女。
他懷著好奇與愛慕的心情，忐忑不安地向這位女子走近，再走近。
這時，那女子忽然發現了他，開始一陣緊張。再仔細一看，竟是一個很時髦很秀美很年輕的男子，也就放寬了心，大大方方地向他走來。
他們麵對麵地站在一起，互相看著，誰也不開口。他心想：原來是個日本姑娘，真美啊！
她也想：哦！原來是個中國男人，這麼溫情脈脈的，定是個留學生，太好了，太及時了。
這位美麗纖巧的日本姑娘，含情脈脈地望著他，說：“你是中國人？”
他立即走近一步，回答：“是的，我是中國人。你呢？”
“你看不出來嗎？”
“我的眼睛告訴我，你是位漂亮的日本姑娘。你的中國話說得真好。”
“承蒙誇獎。說得並不好，你能聽懂，就算不錯了。你認識我嗎？”
“不認識。偶爾路過，看到你很傷心，所以，我就走過來啦！”
“好奇？還是你覺得我的樣子好看，還是……我好像也說不清了。”
“兩種意思都有。不過，我覺得你很美，我在想，哪個白癡，會讓這麼漂亮的姑娘傷心落淚，真沒心肝。”
“你的話真叫我感動。你喜歡我嗎？”
“如果不喜歡，我就不會來見你，更不會說這麼多的話。”
“我看得出來，你是動心了。”
“可以說，我此刻被你迷住了，你太美了，能讓我親一親嗎？”
“你？”她看看四周，怕有人看見似的，趕忙拒絕，“這會兒不行。”