這時，人叢中一人叫道：“兩位英雄且請少歇，我有數言告知！”說畢，撥開人叢，來到關羽和那漢子麵前。
關羽拿眼一瞄，見此人一表非俗。麵皮微黃，身長八尺，廣額闊腮，兩耳垂肩，雙臂過膝，三須掩口。他衝著二人微微一揖：“二位武藝高強，世間罕見。常言道：兩虎相爭，必有一傷。二位又無深仇大恨，何必苦苦相鬥？不若聽我一言，握手言歡，將那一身武藝上報國家，下安黎庶，豈不美哉，妙哉！”稍停又道：“我欲做個東主，相請二位就在這酒家落座，敘敘胸中之事。”言畢，一手捉住一人臂膀，分開人叢，朝著店中走去。
三人來到店中坐下，那漢子喚道：“店家，快快將店中好酒好菜搬來，助我等敘事。”那店家連連應過，淨了頭麵，將店中什物略略順了一順，就到廚間整頓菜蔬。不一刻，便用隻鬆木托盤搬來了五樣肉食、四種小菜，三隻酒杯，一壇陳酒。那黑臉漢子叫道：“我等今日相會，怎用這種小杯，快快換上碗來！”邊叫，邊揮起右掌將桌麵拍得“咚咚”作響。黃臉漢子笑道：“這位兄弟倒是個性急之人。”
店家連連應“是”，疾疾撤去酒杯，搬來三隻大碗。那黑臉漢子一見，提起那壇陳酒便朝著碗中斟酒。
待得三碗酒滿，關羽言道：“不知二位姓什名誰，仙居何處？”那黑臉漢子搶先答道：“我姓張名飛，字翼德，家住城外張家莊，賣酒屠豬，開著肉食鋪子。”
那黃臉漢子接著言道：“我姓劉名備，字玄德，乃中山靖王劉勝之後，漢景帝閣下玄孫，祖劉雄，父劉弘，家住本縣樓桑村，販履織席為業。”關羽也道：“我姓關名羽，字長生，後改雲長，河東解良人。因本處勢豪，被我殺了，逃難江湖，年已六年。”言畢，又將那平生之事一一告之，二人聽罷，嗟歎不已。
歎畢，關羽將那酒碗一舉：“二位，往事如煙，不堪回首，就讓它過去吧，我等渴酒。”言畢，一飲而盡。劉張二人也一舉酒碗，盡數倒入喉中。張飛提過酒壇，將三隻酒碗斟滿。關羽言道：“如今，黃巾倡亂，盜賊蜂起，我謹遵師命，欲至此吃上一份軍糧。”劉備道：“我乃漢家宗親，素存報國安民之誌，隻是恨力不能。”張飛言道：“我頗有資財，當招募鄉勇，與二位共舉大事。”三人大喜，皆舉碗一飲而盡。
酒過三巡，關羽言道：“不知為了何事，壯士與那店家爭鬥？”張飛聞言，臉呈怒色：“適才，我到這店中飲酒，在那副寬大座頭上落坐，正飲間，來了三、五個酒徒，店家便要我換個座頭，我聞言大怒，說道，這座頭他坐得，我何坐不得？無奈那店家不曉事，又說，你獨自一人占了這寬大座頭，叫他眾人如何落座？直撩撥得我老張心頭火起，抬臂一掌，將他打倒在丈餘開外。那三、五個酒徒見了，仗著人多，與我廝鬥，被我指東打西，一個個顛翻在地。鬥得性起，又將那門前什物打碎，將那酒家又是一頓好打。”
劉備見說，道：“不是玄德托大，欲向壯士進上一言，日後為人做事，還是不要急躁的好。”關羽道：“性情剛烈乃大丈夫之本能，隻是見好就止為妙。”
這時，那店家從廚間端來了一盤牛肉，直是熱氣騰騰，香噴撲鼻，見三人說起適才之事，麵上甚是惶惑。玄德道：“適才，這位壯士一時性起，多有得罪，我給你陪禮！”言畢，叉手一禮。那店家連連搖手：“不敢，不敢！”
關羽站起身來道：“適才，這位壯士損傷了店中什物，我付你一些銀兩。”說著，從懷中掏出一塊銀子，拍在了店家掌中。店家見了銀子，雙眼陡地一亮，連連叩頭謝過。關羽又道：“日後，你也該曉些事理，切莫慢待了這位壯士。”店家諾諾連聲，抽身告退。到了廚間，將那銀子放在戥中一量，足足十兩。心下言道：不過受了些皮肉之苦，倒是賺了這大的一塊銀子。
張飛見二人如此豪爽，心下大喜，邀道：“我莊離此不遠，且莊後有座桃園，時下花開正盛。二位何不隨我回莊，在園中祭告天地，結為兄弟，協力同心，一圖大事？”劉備、關羽同聲言道：“最好！”言畢，三人站起身來。張飛從囊中掏出些散碎銀兩，朝著桌上一丟，三人走出店門。
走出店來，關羽將那輛車子一指，衝店家囑道：“這是你街鄰孫元老者的車子，煩你幫他送去。”店家聞言，匆匆出門答“是”。三人離開酒店，取路朝著張飛莊上走來。
來到莊上，當夜無話。次日，三人梳洗畢，張飛囑下人辦好烏牛白馬，買來一些香紙等物，在莊後桃園中備好。三人用過早膳，便取路來到園中。
劉備、關羽抬目四望，見果然好座桃園：寬約頃餘，樹若巨傘，繁花滿枝，爭相鬥妍，春風拂過，落紅無數。隨風飄來陣陣芳香，熏得人昏昏欲醉。
三人來到園中，在那祭桌前駐足。待那香紙點燃，三人雙膝落地，朝天拜道：“劉備、關羽、張飛，願結為異姓兄弟，同心協力，救國扶危，上報國家，下安黎庶。不求同年同月同日生，但願同年同月同日死。皇天後土，可鑒餘心，背義忘恩，天人共戮！”拜畢，又敘年庚。劉備二十八歲，關羽二十五歲，張飛二十二歲。便尊劉備為兄，關羽次之，張飛為弟。敘罷，兄弟互拜。然後，張飛宰牛殺馬，置辦酒席，就那園中擺定，叫下人請來鄉中勇士三百餘人。待眾落座，張飛端起酒碗，朗聲言道：“日今，豪強蜂起，盜賊遍地，我三人已結為異姓兄弟，誌在救國扶危，保國安民，你等若果與我同心，欲共舉大事，便喝下這碗老酒。”眾人見說，齊聲言道：“願隨三位英雄鞍前馬後。”張飛聞言大喜，舉起酒碗一飲而盡。眾人俱飲盡碗中之酒。張飛又道：“大丈夫待人處事，圖的豪爽二字。我等何不連喝三碗，痛飲一醉？”眾人見說，皆舉碗響應，“咕嘟嘟”，又將那三碗老酒傾盡了喉中。張飛一見，跳起身來，抓起桌子上的酒壇，又要朝那碗中斟酒。關羽一見，一把扯住張飛執壇之臂道：“三弟且慢，我有話說。”言畢，又衝著眾人朗聲言道：“我等圖謀大舉，確需以酒壯行，但莫貪杯誤事。為今之計，操練人馬為上策。”劉備見說道：“二弟所言極是。”關羽又道：“何不趁此良時，我兄弟三人教授你等些武藝，強似這等醉生忘死。”張飛見說，圓睜環眼道：“罷，罷，待得練畢，我等再來一醉方休。”言畢，又衝關羽道：“二哥，目下又沒那可手的兵器，你我兄弟如何教法？”關羽道：“某家自有辦法。”一伸右臂，抉下來一根桃枝，斷其花葉，道：“你等都抉下一枝，權著刀槍使吧！”眾人皆有難色，其中一人低語：“這好的一座桃園，似這般毀了，豈不可惜？”關羽聞言，高聲叫道：“大丈夫處世，需得胸寬似海。為圖大舉，萬死不辭，何惜一區區桃園？”劉備點頭稱善。張飛聞言，也舉臂言道：“我二哥所言極是，你等還不動手？”言畢，展臂一掄，抉下來一根枝椏，揮掌似劍，折去細枝末葉，握在手中。