卻說杜範入相，即上陳五事：第一條是正治本，第二條是肅宮闈，第三條是擇人才，第四條是惜名器，第五條是節財用。結末是應早定國本，借安人心。理宗頗為嘉納。繼又上十二事：一、公用舍；二、儲材能；三、嚴薦舉；四、懲贓貪；五、專職任；六、久任使；七、杜僥幸；八、重閫寄；九、選軍實；十、招土豪；十一、溝土田；十二、治邊理財。各項都詳細規劃，悉合時宜，當時稱為至論。孟琪正移節江陵，駐軍上流，朝廷方疑他握權過重，將來恐不可製。（以珙之忠勇，猶有功高震主之嫌，況不如琪者乎？）至是珙貽書杜範，語多頌揚，範複書道：“古人謂將相調和，土乃豫附，此後願與君同心衛國，若用虛言相寵絡，殊非範所屑為哩。”這數語複達孟珙，珙很是愧服。範複拔徐元傑為工部侍郎，一切政事，輒與谘議。元傑知無不言，多所裨益，都人士喁喁望治，誰料天不假年，老成遽謝，總計範在相位，隻八十日而卒，追贈少傅，予諡清獻。
過了月餘，元傑當入值，先一日謁見左丞相範鍾，在閣堂吃了午餐，下午歸寓，忽覺腹中未快，一入黃昏，寒熱交作，至夜四鼓，指爪暴裂，大叫數聲而亡。三學諸生，均伏闕上書，略言：“曆朝以來，小人傾陷君子，不過令他遠謫，觸冒煙瘴以死，今蠻煙瘴雨，不在嶺海，轉在朝廷，臣等實不勝驚駭”雲雲。於是有詔令閣中役使，逮付臨安府鞫治，怎奈獄無左證，那個肯來實供？臨安府尹也知事關重大，樂得延宕了事，何苦結怨權奸。未幾，劉漢弼又以腫疾暴亡。太學生蔡德潤等百七十三人，又叩閽上書訟冤，理宗也弄得沒法，隻好頒給徐、劉兩家官田五百畝，錢五千緡，作為撫恤。眾議越覺藉藉。有謂：“故相杜範，也是中毒。”大家懲前毖後，甚至堂食都不敢下箸，情願枵腹從公。究竟是何人置毒，一時無從指定。惟史嵩之從子卿，因平日勸諫嵩之，也致暴斃，從此出毒謀，共謂由嵩之主使，範鍾匿嫌。
既而知江陵府孟珙，因病乞休，詔授寧武軍節度使，以少師致仕。使命才到江陵，珙已病歿任所，時當淳六年九月初旬。（珙卒而京湖已不可保，故大書年月。）是月朔日，有大星隕境內，聲崩如雷。珙死日，又有大風怒號，飛石拔木。訃達都中，理宗震悼輟朝，賻銀絹各千匹，累贈至太師，封吉國公，諡忠襄，立廟享祀，號曰威愛。後任委了一個賈似道。似道行誼，略見上文，如此重任，卻令此人擔當，已可見理宗的昏庸了。（尚不止此。）左丞相範鍾屢乞歸田，乃免相職，令提舉洞霄宮，任便居住。召用鄭清之為右丞相，兼太傅銜。中使及門，清之方放浪湖山，寓居僧寺，詰旦始還。乃隨使入朝，力辭不允，勉膺簡命。又授趙葵為樞密使，督視江、淮、京、湖軍馬，兼知建康府；陳革華知樞密院事，任湖南安撫大使，兼知潭州。
史嵩之時已服闋，覬覦複用，理宗亦有起用意。殿中侍禦史章琰、右正言李昂英、監察禦史黃師雍，劾嵩之無君無父，竟忤上旨，均致落職。翰林學士李韶，又與同官抗疏力阻，乃命嵩之致仕，示不複用。未幾，升任賈似道為兩淮製置使，兼知揚州；李曾伯為京、湖製置使，兼知江陵府。趙葵且因言官糾彈，上疏辭職。言官謂：“葵不由科目進身，難任樞密。”葵辭表中有儷語雲：“霍光不學無術，每思張詠之語以自慚。後稷所讀何書？敢以趙忭之言而自解。”四語流傳人口。理宗竟改授葵為觀文殿大學士，兼判潭州。（葵亦一專閫選，理宗因讒罷葵，反用賈、李等人，朝局可知。）
自淳紀元後，京、湖有孟珙，巴、蜀有餘，淮西有招撫使呂文德，均能安排守備，無懈可擊，所以蒙古兵屯留境上，未敢進行。但也由蒙古內亂未平，不遑外略，雖有遊騎往來，畢竟沒甚戰事。看官道蒙古有何內亂？因六皇後乃馬真氏稱製，國內無君，竟曆四年。寵用侍臣奧都剌合蠻，（一作克諤多拉哈瑪爾。）及回婦法特瑪，內外勾通，斥賢崇奸，把朝右舊臣，黜去大半。中書令耶律楚材，竟致憂死。嗣因太祖弟帖木格大王，以入清朝政為名，竟自藩鎮起兵，由東而西。乃馬真後不免著急，乃召長子貴由入都，（貴由一作庫裕克。）立為國主，借此杜帖木格話柄，帖木格才收兵回去。貴由汗雖然嗣位，朝政猶歸母後。過了數月，後已逝世，貴由汗乃將奧都剌合蠻及法特瑪等，一並處死，宮禁肅清，漸有起色。無如貴由汗素多疾病，自謂都城水土，未合養屙，不如往居西域。乃托詞西巡，直至橫相乙兒地方，（橫相乙兒一譯作杭錫雅爾。）一住經年，抱病益劇，竟爾畢命。皇後翰兀烈海迷失，尊貴由汗為定宗，自抱侄兒失烈門（一作錫哩瑪勒，係太宗孫，父名曲出，亦作庫春。）聽政。諸王大臣多半不服，別開庫裏爾泰大會，推戴拖雷子蒙哥（一譯作莽賚扣。）為大汗，馳入都城。這時元都已奠定和林，都內官民，爭出城相迓。及蒙哥正位，殺定宗後海迷失，及失烈門生母，徙太宗後乞裏吉帖思尼（一作勒奇庫塔納。）出宮，放失烈門至沒脫赤，（一作摩多齊。）禁錮終身。
蒙哥汗有弟名忽必烈，（一作呼必賚。）佐兄定命，素有大誌，至是遂總治漠南，開府金蓮川，延聘藩府舊臣，及四方文學士，訪求治道，如劉秉忠、姚樞、許衡、廉希憲等，皆一時賢豪，盡歸錄用，量能授官，京兆稱治。（元朝一統，定基於此。）忽必烈遂銳意南略，遣將察罕等窺伺淮、蜀，一麵在汴京分兵屯田，俟機南下。宋廷尚姑息偷安，毫不為備。左丞相鄭清之年力已衰，政歸妻孥，免不得招權納賄，為世詬病。既而告老乞休，命充醴泉觀使，越六日即死。理宗又欲起用史嵩之，（念念不忘此人。）草詔已成，不知如何省悟，竟令改製，命謝方叔為左丞相，吳潛為右丞相。潛頗有賢名，方叔卻意氣用事，遂令蜀右長城，又要從此隳壞了。