且說慕容禪與皇甫雄飛正比拚內力，突有藍衣人一躍前來拍出兩掌。這突然的變故令眾人不由一驚，紛紛停手防衛，那藍衣人不是別人，正是江南酒丐江一水！
皇甫雄飛倒地立斃，屍身上散出一股焦味。慕容禪伏地，隻覺渾身冰冷，仿佛墜入冰窟……慕容山搶上前來，將他扶起，慕容禪牙關緊閉，掙紮著盤腿而坐，運功調息。
江一水仰天長笑，道：“你們別打了……這裏已經被包圍了。識相的，投靠在我門下，不識相的，今天就是祭日！”
慕容山見他二人中掌的症狀，憤然道：“原來你是陰陽教的人！好歹毒！”
江一水笑道：“小娃子，多虧你為我傳信，你若歸順於我，自然少不了你好處!列位，你們都是聰明人。這次我陰陽教聯合官軍剿滅日月神教，諸位也有功勞，隻是你們跟錯人了。慕容禪野心太大，不但想一統江湖，還有謀逆之心。我陰陽教以匡扶正義、造福武林為己任，列位倘若有此心意，歸我門下，且來領一顆‘延壽如意丹’……”
原來江一水的祖父乃是當年陰陽教左護法，陰陽教西湖一戰後，一蹶不振，江一水秉承祖父遺願自任教主，暗中積蓄力量，以求東山再起。三十年來，陰陽教在暗中崛起，江湖上鮮有耳聞。江一水在江湖上以江南酒丐的名號掩人耳目，為了取得俠名，不惜卑鄙手段。前述所雲慕容靈楓、慕容雪等遭白馬幫伏擊即是他的安排，待慕容靈楓等不撐之時，他出手相救，一是得來好名聲，二是讓慕容禪欠他一個人情。誰知暗中另一股力量亦悄悄崛起，正是日月神教。二教不能互容，火並久矣。江一水於是暗中巴結朝廷，設此圈套。上次剿滅紫檀神教之時，朝廷見慕容禪勢大，惶恐不安，欲除之而後快，因此與江一水一拍即合。此次朝廷出兵十萬名義上是與慕容禪合力圍剿日月神教，實際屯兵三清山東，隻待慕容禪與日月神教火並消耗殆盡之時，與藏於暗中的陰陽教一道將其合圍。
另外，還有一層緣由，陰陽教本與紫檀神教結盟。紫檀神教被剿滅後，李萱帶了大量錢財投靠陰陽教，隻求除掉慕容禪為父報仇，因此許諾倘若陰陽教可以除掉慕容禪，便將紫檀神教暗藏的其餘寶藏獻上。
江一水一麵遣人假扮日月神教的人四下搶劫錢莊，一麵尋找機會將假消息告知慕容禪。恰好碰見慕容山、慕容雪，便找來青木堂主林正翔假扮自己弟子演了一出雙簧。
陰陽教教主以下設有左右二護法，李萱因獻財之功封右護法。護法以下設五個堂主，分別為黑金堂主、紫木堂主、青水堂主、藍火堂主和白土堂主。林正翔乃是青水堂主，白雲傑乃是白水堂主，白馬幫不過是白水堂下一個小枝。
慕容山、慕容雪見自己上當，不由滿腹愧疚。武林人士膽小怕死者紛紛前來領取“延壽如意丹”，其餘人則猶疑不決。慕容山見己方人越來越少，心急如焚，對慕容雪、慕容遠等道：“走！”