芬妮的離去是靜悄悄的，但是卻在聖裏德魔法學校引起了轟動。5年以來，除了教廷聖女之外，芬妮的身世和秘密一直都是籠罩在迷霧之下，無人可以探得，這讓芬妮在學校裏引發了足夠的好奇。
芬妮並沒有通知任何人，而是獨自走到校園外，坐上一輛魔法車，悄悄地離開了。聖莫金站在山頂上，默默地望著芬妮離去了魔法車。直到魔法車消失在山的那一頭，聖莫金搖搖頭，回身一看，戴安正站在他身後，眼神裏充滿了悲傷。
“你喜歡芬妮，是嗎？”戴安不等聖莫金回答，“你從來沒有用那樣的眼神去看我！”
聖莫金無言以對，因為他不知道自己的心。
戴安離開了。聖莫金知道，自己同樣傷害了一個女孩子的心。
魔法曆一萬兩千二十五年10月1日，卡特蓮娜和聖莫金二人背上包裹，帶著小紅，開啟了回家探親之途。
北境巨象市。北境相對於溫熱的南方來說，的確需要加上一兩件衣服，但是對於位於北境西北方向的聖裏德學生來說，北境的天氣的確隻能算是涼快。巨象市的曆史很是悠久，第一個人類王國建立的時候，國家地圖上就有明確的標記：巨象市，盛產巨象而聞名。但是巨象市盛產的這種巨象並不是南方的大象，它們適合於北方的天氣，體型更為龐大，攻擊力更加的強勁。
卡特蓮娜帶著聖莫金走在城市中，街頭上的商人們叫喊著買賣巨象，而巨象都停留在城外的樹林邊。聖莫金近距離的觀看到巨象，10米高的成年巨象，可以輕易地撞斷一棵楊樹。
卡特蓮娜帶著聖莫金走到了孤兒院的門口。孤兒院位於城市的南麵，屬於城市的貧民區。孤兒院門前立著一塊破舊的石碑，寫著巨象市孤兒院。卡特蓮娜用激動地雙手推開了大門。“媽媽們，我回來了！”卡特蓮娜大聲喊道。
院子不大，但是卻充斥著雜草。院子裏空蕩蕩的，沒有人跡。卡特蓮娜慌張了，她挨個屋子尋找，最終一無所獲。“這是為什麼！”卡特蓮娜痛苦地吼叫。
聖莫金此時很清清醒，他沒有去管憤怒中的卡特蓮娜，而是走到了街對麵的糧油店。“夥計，你知道對麵的孤兒院發生了什麼事嗎？”聖莫金隨意地問道。
糧油店夥計是個熱心的小夥，於是給聖莫金講起了來龍去脈。原來，孤兒院院長是巨象市很有名氣的商人，每年都能訓練並販賣出30頭巨象，而孤兒院隻不過是這位院長的慈善事業。2年前，巨象市崛起了一股勢力，憑借強大的政府關係和武力，迅速地占領了巨象販賣的市場，當時幾乎所有巨象市的巨象販賣都要經過這夥人的手。這些人壓低了巨象的價格，使得商人們有怒而不敢言。最後，是院長勇敢地站了出來，親自押運巨象前往東境。結果，院長在押運巨象的路途中，被強盜殺死。最終，失去了院長的孤兒院破滅了，老師和孩子們也都不知所蹤。
“豈有此理！”卡特蓮娜憤怒地拔出長劍，“天青會！我滅了你們滿門！”卡特蓮娜說著就要衝出去，聖莫金卻攔住卡特蓮娜。“我們不要魯莽，為了報仇，我們現在要做一個計劃。”聖莫金建議道。
卡特蓮娜信任聖莫金，於是兩人坐在院子裏，商議報仇的計劃。
天青會最近將有大舉動。矮人王國向天青會訂購了200頭巨象，並且由天青會押送到矮人王國境內。這是一筆大生意，於是會長斯科菲爾德召集了手下副會長們，進行了會議。
斯科菲爾德是一個長相狠毒麵目扭曲的人，但是副會長們對他唯唯諾諾，顯示出了這個人的危險。“這一次我們將要深入矮人王國，”斯科菲爾德說道，“我們將遭遇到非常大的挑戰。你們都知道矮人王國購買巨象是因為他們正處在與獸人帝國交惡的現狀，所以一旦我們離開了卡利特國境，就有可能麵對獸人帝國的軍隊。當然不會是大規模軍隊，但是小規模的軍隊，也是我們所抵擋不了的。”
副會長馬庫斯想了想說道：“傭兵，雇傭100個傭兵，再加上我們的50人，就是一股很強大的力量了。”其餘副會長都點頭稱是。