木葉村，鳴人家中，一位金發少年正盤腿坐在床上，這位少年名叫漩渦鳴羽，就在這個時候房間的門被打開了，鳴人走了進來：“鳴羽，要上學了，今天可是忍者學校的畢業考試啊，我一定要成為下忍！”
鳴羽睜開了眼睛：“我覺得很難，誰讓你天天在我修煉的時候在我麵前亂跑的。”鳴人撓了撓頭：“我不是好奇你是怎麼修煉的嘛。”
在幾個月前鳴羽和鳴人去抓魚的時候鳴羽撿到了一本黑色的古書，裏麵有著修仙的法門，他發現鳴人和別人都無法看見，他嚐試著修煉，結果很快就成功了，忍界的靈氣十分充足，並且比查克拉更好，所以鳴羽每天都在家裏修煉。
鳴人拉起鳴羽：“總之我們趕快去忍者學校報道吧！”來到忍者學校，鳴人信心十足的和鳴羽進入了教室，伊魯卡看了一眼兩人：“這是你們第無數次遲到了，但是最後一天了我就不罵你們了，趕快回到座位馬上就要開始考試了。”
伊魯卡拿出了一個小本子：“現在正式開始畢業考試，被叫到的人去隔壁班級。這一次的考題是分身之術。”
鳴人鬱悶的趴在了桌子上：“啊？怎麼是我最不擅長的...”鳴羽拍了拍他的肩膀：“看，我就說你應該...”
就在這時伊魯卡大聲說：“第一位，漩渦鳴羽。”漩渦鳴羽站了起來，他向鳴人揮了揮手：“嗨鳴人我就先去考試了，一會我會給你看看我的護額的。”
鳴人握緊了拳頭：“你這是在嘲諷我嗎？”伊魯卡帶著鳴羽走出了教室，來到隔壁教室，伊魯卡坐在一旁的椅子上看著鳴羽：“考試開始。”
鳴羽雙手結印，他用靈氣模擬查克拉的走向並且成功使用靈氣發動了分身術，兩個鳴羽出現在了他的左右兩側。
伊魯卡笑了笑，讚歎道：“不愧是鳴羽，雖然天天遲到但是成績卻是第一名，就連佐助都略遜一籌。”鳴羽笑了笑：“謝謝你的誇獎，所以我能畢業了嗎？”
伊魯卡用筆在本子上寫了一下：“滿分！你可以來拿你的護額了。”鳴羽走上前伸手拿了一個桌子上的護額，他戴在了頭上：“好了我要回去和鳴人炫耀了。”說完他走出了教室。
在教室的伊魯卡搖了搖頭：“鳴羽的成績的確很好，但是鳴人...哎希望他的表現能好一點吧...”
回到班級裏，鳴羽坐在了鳴人旁邊，特意扶了扶頭上的護額，鳴人的眼中冒著小星星：“鳴羽，你的護額真漂亮，能給我摸摸嗎？”
鳴羽搖了搖頭：“你還是憑你的本事拿到護額後再摸吧。”鳴人撇了撇嘴：“小氣鬼，虧你還是我哥，連弟弟的一點小要求都不答應嗎？”
鳴羽不爽的說：“你還有臉說，就是比我小了幾分鍾而已。”鳴人哈哈大笑：“就說我是不是比你弟弟吧？”鳴人一把將鳴羽頭上的護額拿下來：“讓我先鑽研鑽研。”