諸葛亮七擒孟獲平定南中，不僅解除了蜀漢的南顧之憂，穩定了後方，而且從南方調撥了不少人力物力，充實了蜀漢的財政力量，從而可以專心於北方，揮兵北向秦中了。諸葛亮平定南中後，命令孟獲和各部落的首領照舊管理他們原來的地區。有人對諸葛亮說：“我們好不容易征服了南中，為什麼不派官吏來，反倒仍舊讓這些頭領管呢？”
諸葛亮說：“我們派官吏來，沒有好處，隻有不方便。因為派官吏，就得留兵。留下大批兵士，糧食接濟不上，叫他們吃什麼？再說，剛剛打過仗，難免死傷了一些人，如果我們留下官吏統治，一定會發生禍患。現在我們不派官吏，既不要留軍隊，又不需要運軍糧。讓各部落自己管理，漢人和各部落相安無事，豈不更好？”
大家聽了諸葛亮這番話，都欽佩他想得周到。諸葛亮率領大軍回到成都時，後主和朝廷大臣都趕到郊外迎接，大家都為平定南中而感到高興。打那以後，諸葛亮一麵積蓄財富，一麵訓練人馬，一心一意準備大舉北伐。
小故事裏的大道理
在我們的生活中，常常要處理與各種人的關係，而這種看似簡單的人際關係常常是人們成功的重要因素，善處之者則為成功增添了一個砝碼，反之，則會作繭自縛，自添絆腳石。
人們在處理人際關係時，往往習慣並傾向於用權力和權威來說服人，殊不知，這種做法並不會讓眾人心悅誠服，而是適得其反。所以，我們在處理和他人的關係時必須要以德服人，動之以情，曉之以理。隻有讓大家信服，才能有穩定的基礎走向成功。有句話說得好，得民心者得天下，正是這個道理。
白帝城托孤
孫權派陸遜攻打蜀軍，劉備聽說陸遜就是定計取荊州的人，便要領兵去戰，馬良勸劉備不可輕敵。劉備卻小看陸遜，不顧勸阻，領軍攻打關口。
蜀軍天天叫罵，吳軍堅守不戰。天氣炎熱，劉備便令人將營寨移入林中陰涼處。
馬良對移兵樹林中不大放心，便對劉備說：“丞相已到東川，何不將移營的地方畫成圖本請丞相過目？”劉備說：“那你就畫了圖本去問問丞相吧！”馬良領命速去。
劉備讓吳班到關前誘敵，軍士赤身裸體臥於陣前。吳將徐盛、丁奉要求出戰。陸遜不準，說這是誘敵之計，三日後可見分曉。
三日後陸遜領眾將到關上觀望，見吳班兵已離去，劉備伏兵走出穀口，眾將才心服口服。
劉備又讓水軍順江而下，在東吳境內沿江紮寨。黃權認為不妥便向劉備進諫，劉備不以為然。
魏國探子將劉備屯兵布陣圖回報曹丕，曹丕看後大笑說：“劉備必將大敗！”又說陸遜必定領兵取西川，魏國可趁東吳國中空虛之時攻打東吳。於是下令曹仁領一軍去濡須，曹休去洞口，曹真去南郡，伺機進攻東吳。
馬良將圖本送給孔明，孔明看後大驚，問：“這是誰的主意，可先斬此人的頭。”馬良說是主公劉備自已的主意。孔明隻得令馬良速回見劉備，叫他另移營地。又告訴馬良，主公若是兵敗，可去白帝城躲避。
陸遜見時機成熟，便點將出兵，陸遜不用老將韓當、周泰、淩統，卻隻點末將淳於丹，並讓徐盛、丁奉領兵在寨外五裏處救援。
淳於丹去攻蜀軍第四營大敗而回。陸遜並不怪罪，又令朱然用船裝茅草，從水路進攻蜀軍，令周泰、韓當各引一軍去蜀營放火，等到蜀營大火一起，其他眾將不分晝夜追擊蜀軍，一直到捉了劉備才準回營。
初更時分，東南風大起，蜀營到處起火，蜀軍自相踐踏，死傷無數。
劉備見吳軍殺來，慌忙上馬。丁奉、徐盛領軍兩路夾擊劉備，萬分危急之時，張苞殺來，保護劉備逃往馬鞍山。
劉備往馬鞍山逃去，陸遜引大軍緊緊追趕。朱然又從江岸領兵截住去路，劉備大叫：“我將死於此地了！”這時趙雲從江州殺來，一槍刺死了朱然，保護劉備及剩下的百餘將士奔往白帝城，蜀軍大敗。
陸遜追到夔關附近，見地形複雜，懷疑有伏兵，忙叫三軍暫退。陸遜找人一問，才知此地叫魚腹浦。聽說諸葛亮在入川時，曾在此地的沙灘上布下石排陣，可比十萬雄兵。
陸遜在半信半疑之下，領十餘騎兵去探看石陣，剛走入陣中，突然狂風大作，飛沙走石，遮天蓋地，陸遜等急欲回馬，卻困在陣中無路可出。
陸遜正找不到出口，忽然看見一老人走來，將他引出石陣，陸遜忙問：“長者何人？”老人說他即是諸葛亮的嶽父黃承彥，見將軍陷於陣中，於心不忍，便前來引將軍等出陣。
陸遜感歎地說：“孔明果然是真正的臥龍，自己實在無法相比啊！”部將們乘勝還要再追劉備，陸遜說曹兵會趁國中兵虛攻打東吳，於是下令撤兵。果然，退兵還不到兩日，魏兵即分三路殺到。
曹丕親自上前線督戰，但見曹仁被吳將朱桓打敗，曹真被陸遜打敗，曹休被呂範打敗，魏軍大挫，再加上江南正流行瘟疫，兵士、馬匹病死的很多。為了怕再損失將士，便撤兵回去了。
劉備遭兵敗之後，憂鬱成病，自知不久於人世，便下令駐紮在白帝城，並召孔明、李嚴來，托付身後之事。