(PS:本作發生的故事皆為基於官方動畫《小馬寶莉》劇情改編的平行世界的故事，如有與官方動畫或者漫畫有不符的地方，皆為平行世界設定。還有本作有模仿小馬寶莉同人遊戲《派對之後》試玩版全部內容為世界觀。)
宇宙公主...哦不現在她可以被稱為破滅之陽率領著自己的士兵們攻打幻形靈帝國。
幻形靈帝國外表是一座破破爛爛具有許多孔洞的城堡，與其說是城堡，不如說是長得像城堡的石頭。一匹穿著來看是士兵裝扮的幻形靈腳步聲猛烈有力，每一聲都充滿著倉促，仿佛是有一件重大的消息要由他彙報，而他確實帶來一個壞消息:“女王，呼呼，不好了，小馬利亞的軍隊，呼呼，打過來了！”
幻形族是靠吸收愛意來生存，眼睛像昆蟲一般，軀體灰黑，牙齒尖利，四肢布滿孔洞。他們崇尚暴力，武力值強大，會變形成其他生物的模樣，來獲得源源不斷的愛意。但他們所變形成的生物，別人對他們所變形成的生物產生愛意是無法吸收的，隻能強行吸收。
王座上坐著一位身形高大瘦削眼睛卻是像小馬一樣的幻形靈，這位幻形靈正是幻形靈帝國的君王——蟲繭女王，聽到士兵所帶回來的消息，不禁怒從心來:“好你個塞拉斯蒂婭抽什麼風？竟敢闖入我的王國傷害我的子民，既然她敢攻擊我們，那我們可要正當防衛了！”
蟲繭女王一個眼神，一旁的大臣瞬間領會拿出通訊器對著通訊器小聲說了幾句就放下了通訊器(通訊器模樣像一隻綠色的瓢蟲)，一時間所有軍隊的高官都收到了信息立即吩咐屬下集合返攻。
蟲群的效率很快，就在由破滅之陽所帶領的軍隊即將破開城門時開始了反攻，小馬對抗蟲群當然是像個笑話，幻形族作為一個崇尚暴力的種族戰鬥力自然是比小馬高了不止一倍(在作者的設定裏普通幻形靈比普通小馬的武力值高兩三倍。)，但由於是公主親自帶隊去圍剿臭名遠揚的幻形族小馬們鬥誌都很高昂，外加小馬們尤其是那些將領受到破滅之陽深厚的不可言說所眷顧，導致普通小馬也能和幻形靈對幾招，而那些將領有的甚至略勝於幻形靈。
“偉大的特麗克西告訴你們，你們完蛋了。”有一匹小馬攻擊幻形靈時十分勇猛處處是殺招，打起敵人來毫不留情，這匹小馬具有淺藍色的軀體，藍白色的鬃毛，還有紫色眼睛，名叫特麗克西。不常使用魔法，而是使用那些煙霧彈還有匕首，飛鏢。
蟲繭女王發現剛開始是自己的軍隊占著上風，但隨著時間慢慢的流失小馬們逐漸占起了上風，看著自己的子民一個個減少她想擺脫開破滅之陽，她找到了一個機會就急忙擺脫開破滅之陽衝向殺敵最勇猛的特麗克西:“不，趕緊給我停下！”
蟲繭女王之所以想擺脫開破滅之陽，是因為她發現破滅之羊身上有股不知名的氣息，這不知名的氣息屏蔽了她王座上吸取異族魔法的力量，使那些小馬也可以使用魔法，而且隨著時間的流逝破滅之陽反而魔力越來越充足，蟲繭女王隻能不斷的避開魔法光束。