卻說竇固前次率耿忠、班超等討伐北匈奴，別擊伊吾，戰於蒲類海，擊敗呼衍王，奪取伊吾地，並在伊吾地設置宜禾都尉，在伊吾廬城留下士卒開墾屯守。但北匈奴也不甘示弱，待竇固率大軍還朝後，便又糾集車師等國軍隊，占據了蒲類海，還遣兵襲掠伊吾廬城留守的屯田士卒。漢朝的公卿大臣上書，要求懲罰北匈奴和車師等國。
冬十一月，明帝詔令奉車都尉竇固、駙馬都尉耿秉、騎都尉劉張俱出敦煌郡昆侖塞，討伐北匈奴，擊車師，並詔令耿秉、劉張等交出調兵符傳歸屬竇固統一指揮。漢軍集合兵馬一萬四千多，進至蒲類海擊敗北匈奴軍隊，繼而攻打車師。車師原稱“姑師”，“姑師”是該國歸附西漢王朝時的譯名，而“車師”則是姑師破敗後，分裂為“車師前國”及“車師後國”的名稱。車師前國又稱車師前王庭，國都在交河城。車師後國稱為車師後王庭，其國都設在天山北麓的務塗穀，車師後王庭距車師前王庭五百裏。竇固認為車師後國路途遙遠，天山長年積雪覆蓋，山高穀險。
士兵將受到嚴寒的折磨，因而打算攻打車師前國。但耿秉卻認為應當先攻打車師後國，因為車師後王是車師前王的父親。如果能打敗車師後王，那麼車師前王就會不戰自降了。竇固正在思慮未定時，耿秉奮然起身說：“請讓我去打先鋒。”於是跨上戰馬，率領所屬兵馬向北挺進。竇固和其他軍隊不得已而跟隨耿秉一同進軍。漢軍進至車師後王庭務塗穀時，經過一番廝殺，擊敗出城迎戰的車師後國軍隊，斬殺和俘虜數千人。車師後王安得震恐驚慌，宣布投降，並親自走到城外迎接耿秉。車師後王安得摘去王冠，俯下身子抱住耿秉的馬腿求饒。耿秉便帶著他去拜見竇固，竇固要求他立即寫信給車師前王，派人送去，讓車師前王歸附漢朝。車師後王照此辦理，車師前王收到父親的來信後，也隨即投降，歸附了漢朝。
這樣，車師前、後國遂全部平定。於是，竇固上書朝廷，建議重新在西域設置都護和戊己校尉。明帝詔令任命陳睦為西域都護，其都護府設在龜茲的它乾城；任命騎都尉劉張的司馬耿恭為戊己校尉，屯駐車師後國金蒲城；將謁者關寵任命為戊己校尉，屯駐車師前國柳中城。各領數百士卒駐守。耿恭是耿況之孫，耿秉的從弟。且說耿恭領金蒲城戊己校尉府，除了防禦北匈奴襲擾外，還通使烏孫國，宣示漢朝的威德和恩典。大昆彌以下皆歡喜，遣使獻名馬，願遣子入侍。
耿恭乃遣使贈錦帛，迎其侍子。耿恭連結烏孫，欲消滅北匈奴在西域的勢力。話說漢朝與烏孫的友好交往源遠流長。當初，西漢武帝為了聯合烏孫共同抗衡匈奴，采用“和親”策略，將江都王建的遺女細君公主，嫁於烏孫王昆莫。昆莫立細君公主為右夫人。匈奴見烏孫與漢朝溝通，欲討伐烏孫，又不敢輕舉妄動。為招撫烏孫，也遣女往嫁。昆莫一並收納，將匈奴女立為左夫人。昆莫此時年令已經七十多歲了，怎奈得兩國少婦左右陪侍。因此，常常獨居帳外，不敢入寢。細君公主遠嫁異域，且語言不通，風俗飲食各異。本來就多愁善感的細君公主，愁思萬千。