1、諜戰開幕
1949年4月渡江戰役後，解放軍於4月23日解放南京，並在5月3日解放杭州，完成了對上海的合圍。
此時，國民黨京滬杭警備司令湯恩伯在蔣介石的親自部署下，指揮20多萬部隊退守上海，企圖憑借上海大城市的物資基礎和幾千個堅固工事死守，以等國際局勢的變化。蔣介石揚言，要將上海變成第二個“斯大林格勒”，上海堅固的城防完全可以支持半年，解放軍將在上海遭到毀滅性的打擊。
5月2日，解放軍第三野戰軍主力采取兩路夾擊的攻勢，分別從浦東、浦西對上海外圍發起進攻，完成了對市區進攻的準備。
上海即將解放。
在上海郊外，一片幽靜的樹林中，有一個黑乎乎的建築群。那是幹什麼的，從來沒有人知道，因為，在距離建築群很遠的地方，就拉著兩排帶刺的鐵絲網，而在鐵絲網上還有已經掉漆的黃色小牌子，上麵畫著可怕的閃電標誌，原來，這些都是電網。而在電網附近還有兩座碉堡。碉堡門前總是站著一個全副武裝的國民黨兵，他們象凶神惡煞一樣看守著這兒，大聲喝斥著一切稍微靠近一些的人，所以附近的農民總是遠遠地避開，唯恐避之不及，遭到飛來橫禍。
這一天，一列車隊飛馳而來，看守電網的國民黨兵趕緊打開大門，這隊車隊毫不減速地從剛剛打開的電網缺口衝過去，來到了後麵的建築物前麵。
原來，裏邊的建築物是一個封閉的大院落，周圍是高到難以置信的圍牆，圍牆上麵又豎著高高的鐵絲網，而且一看就可以知道，那些也全部是高壓電網。在圍牆的拐角處，是一個個崗亭，裏邊同樣是頭戴鋼盔、荷槍實彈的國民黨兵，他們雙手握著美式湯姆生衝鋒槍，如臨大敵地監視著院子裏麵和外麵的一切。
不知道這個院落修建在這兒多久了，院牆都是黑乎乎的，加上圍牆上麵連鳥都不肯落下的電網，那凶狠的衛兵的樣子，整個院子給人一種強烈的陰森可怕的感覺。
院子大門迅速打開，車隊開進了院子。
院子裏邊同樣是黑乎乎的建築，即使是一些樓房，也給人一種陳舊壓抑的感覺。車隊開到院子一側停下，從中間的一輛黑色轎車上下來一個人。他中等個子，五官端正，舉止緩慢，頗似儒雅文人。但是他卻穿著一套黑色的國民黨警察製服，周圍的人用近乎恐懼的神色看著他。原來，這個人就是國民黨上海市警察局長，在軍統特務內部稱之為“毛骨森森”的軍統特務頭子――毛森。
毛森朝四周打量一下，朝旁邊走了幾步。一個穿著綠色美式軍服的國民黨少校軍官跑了過來：“局長，已經全部準備好了。是先把那些人帶走，還是先解決這兒的那批人？”
毛森慢條斯理地擺擺手說：“那些不急，先把檔案搬走再說，這個才是最重要的。”
少校軍官舉手敬禮，然後大聲朝遠處自己的部下喊道：“快去搬東西，動作快點！”
遠處美國十輪卡車旁邊等著的一群國民黨士兵一窩蜂似的朝小樓裏邊跑去。小樓裏邊頓時嘈雜起來，充滿了人聲和腳步聲。他們跑到樓上的一間檔案室前麵，一個軍統特務撕開門上已經積滿灰塵的封條，拉開房門，軍統特務們蜂擁而入。
檔案室裏堆滿了巨型保險箱和文件架，文件架上碼放著成堆的文件。特務們衝過去剛一碰上文件，上麵堆著的灰塵就“砰”地一下在房間裏麵彌漫起來，對麵幾乎看不見人。特務們立刻被嗆得咳嗽起來。
那個帶頭的少校軍官大聲喝斥起來：“趕快動手，磨蹭什麼！”
特務們隻好衝過去，不管肮髒的蛛網灰塵，抱起那些檔案就朝外麵跑。
這些檔案多得象山一樣，搬運檔案的特務，匆匆地跑出去，又空手回來再搬。解放軍攻城的炮聲在這兒已經清晰可聞，這些下麵的小特務遠遠沒有他們的局長毛森那樣鎮定，他們的腳步匆匆，神色慌亂，加上那些檔案實在重得可以，他們互相碰撞之間，被抱在最上麵的檔案散了，紙片飛得到處都是，特務來不及收撿，皮靴就在落在地上的文件、物品上踏過。曾經不可一世的軍統特務，現在卻是一副標準的惶惶不可終日的喪家犬形象。
毛森站在院子裏，還是一副氣定神閑的樣子。他攔住一些特務，翻動著他懷裏的東西。他看到那都是一些紙角卷曲、發黃的文件，比如中英文對照的檔案，特殊的圖表，氣象記錄，一些專門印製的軍用地圖。還有美國特務的教材錄音，行動、爆破、跟蹤、擒拿的中英文對照的特務教科書。
毛森叫過那個少校軍官，說道：“德榮，這些東西就不要了，直接在這兒清理掉好了。不要再搬來搬去，浪費時間。那些，就送到那個新地方去。要保證做到由你親自護送。”