總督大人對秦矗的警惕，曾皋原以為是杯弓蛇影，自己在他身邊待了三年，感覺他不過是個貪財的生意人而已，偶爾露出些三教九流的習氣，也沒什麼可究詰的。但韓武來到茶樓來那天，情況出現了大逆轉，曾皋才發現原來事情沒有自己想象的那麼簡單。
當時曾皋窺見邱持貴神色倉皇站在牆角等待，後來秦矗把他帶進房中閉門密談，懷疑這兩人是不是有什麼機密之事，於是悄悄跟過去隔門偷聽，沒想到二人說的正是哥老會的事兒。雖然沒聽全，但有兩事被他聽明白了：一是一個外地來的小子，帶著袍哥號令信物爪角兕潛伏到了天津；二是昔日的袍哥還留有上萬人馬。
這兩個老鬼閉門密謀，曾皋驚得毛骨悚然，這不明擺著賊心不死要逆天謀反嗎？心裏想，舅爺還真是料事如神，原來秦矗和邱持貴果然是哥老會的人，他們壓根兒就沒閑著，我被蒙在鼓裏了。
因有人來往，兩人私議竊語掐頭去尾隻聽了個半截兒，沒摸到他鬼胡油密謀的底細，不好向舅爺稟報。他事後琢磨：既然有人帶來了袍哥的號令信物，想必秦矗會要找機會接頭，我得時時留著心眼兒繼續詗察。但畢竟自己是個下人身份，沒法老跟在秦矗身邊，跟緊了會引起秦矗懷疑，反倒打草驚蛇。他感到挺為難的，秦矗行蹤不定，我又鞭長莫及，要是瞞過了我的眼睛，可不就逮不到他的狐狸尾巴了？
這天因吃壞了肚子，黑早起來如廁。月亮已經西落了，萬物被黎明之前的黑暗所吞食。他蹲完茅坑正要回屋，陡然窺見兩個晃動的身影，一人摟個包袱，輕聲躡步向茶樓摸索過來。起先以為是梁上君子，正準備喊叫，忽然覺得身形步態像秦矗和邱持貴，仔細一看，還真是這兩貨。這就奇怪了，夜半三更的又辦不了什麼事兒，跑出去幹什麼？而且模樣兒鬼鬼祟祟的，不像是幹正經事兒來著，一定有名堂。
於是沒敢驚動，一直等到他兩個進了屋，沒動靜了，才躡手躡腳出來，一聲不響地返回自己房中。
天明以後，他借故尋找什麼器物，想踅摸些蛛絲馬跡。四處察看一番，在後院發現一雙沾滿了泥漬的行鞋，認得是秦矗的，顯然行過郊外之路，由不得心生疑竇，難不成他們接頭去了？但接頭用不著半夜三更，天津城恁麼大，隨便找個地方接頭都沒有人知道，而且也沒有必要一人背個包袱，一時難以判定他們究竟幹了什麼勾當。
隔天吃過早飯，他準備出去辦點事兒，剛出門，撞見四大棍中的一個來茶樓暗訪，挑著他是個下人身份，以為實誠，給了幾個銅板，便詢問是否見過上回在棚屋使沈萬奎戲法穿幫那個人。
曾皋冷冷地看他一眼，見對方臉上有些焦急之色，言語不怎麼耐煩，他聽張二作說四大棍昨天就有人來過，料想一定有緣故，因為事不關己，也沒有往心裏去，塞責敷衍了幾句，把來人打發走了。
然而等人一離開，心裏打了一愣登：與四大棍混一起那小子是打外地來的，合著秦矗和邱持貴所說帶著爪角兕的人就是他？四大棍連著兩天來打聽，莫非那小子失蹤了？
曾皋猜想，如果那小子真是帶著爪角兕的人，現在失蹤了，這事兒十有八九與秦矗和邱持貴有關，他倆昨天淩晨鬼鬼祟祟從外麵回來，時間上太巧合了。但他鬧不明白，那小子為什麼會失蹤，難不成秦矗和邱持貴把他滅了？轉念又想，秦矗和那小子是同夥，滅他沒道理。