一日，兩位不速之客突然到訪長白山腳下，觀其行、聞其聲，此兩人武功修為已登峰造極，遠非一般常人可比。兩人在山腳下停頓片刻後，疾步如飛，僅一炷香的功夫便飛落在天池不遠處。
天池湖水因殺氣的侵襲而顫抖起來。整個天池都籠罩在一片陰森恐怖之中。
此時，天池小居內傳來一陣悠揚的琴聲，和諧寧靜，聽不出半點雜音，足見撫琴之人修為之高，內心之靜。聞此琴聲，兩位不速之客忽覺有些頭暈，大叫不好，齊齊飛向天池小居。
就在此時，從天池小居旁邊飛出五個身影，疾如閃電，攔住了兩人去路。此五人正是“不老神仙”周天罡近年來所收的五位徒弟，周天罡夜觀天象，將五位徒弟命名為：青龍、玄武、麒麟、朱雀、白虎。五種名稱代表了上古五種神獸，神獸一出，天下可定。
大戰一觸即發。就在此時，一位白須白發的老人飄落到五人前麵。“徒兒們退下吧，此二人是受故友所托，前來找為師的。”說話人正是“不老神仙”周天罡，老人目光祥和、恬靜，一身素白，一尺長的白須撒於胸前，如是常人，必認為神仙下凡。
“周師伯！”到訪兩人齊齊向周天罡抱拳行禮。原來此兩人是一男一女，女的雖是漢人但一身胡人打扮，男的眼放藍光，頭發卷起，一看便是西域來客。二人一眼望去皆為四十幾歲年紀。
見此二人，周天罡歎了口氣，目光眺向遠方，神情中流露出說不出的哀傷：“師妹是不是已駕鶴仙去了？”
女的道：“是，家師已不在人世，家師臨終時派弟子將這把劍交予師伯，說—”女的說著從身後拿出一把劍，打開陳舊的劍鞘，露出淡黃色劍身，上麵赫然兩個字“莫邪”。“師傅說，—就用這把劍取你人頭—”話沒說完，劍已刺向周天罡小腹，就在此時，男的飛身而起，仗劍從上麵劈下。
周天罡真氣護身，按理一般兵器很難近身，但這“莫邪”劍乃上古鑄劍名師幹將莫邪用鮮血所鑄，可切石斷金，威力自然非同小可，周天罡瞬間飄出十步以外。
二人見此計未奏效，立即聯身攻上，雙方戰在一起，一時間飛沙走石，站在五十步外的周天罡五位弟子，因沒得到師傅許可，隻能在一旁觀戰，強勁的氣流將五人衣衫全部卷起，五人隻感腹內熱血沸騰。
周天罡久不用劍，此刻正用一雙赤手與二人打得難解難分，五十個回合過後，忽聽一聲脆響，男的手中的長劍竟被周天罡用指力震斷。見此情形，男的幹脆棄劍，身形一抖，不知是何功法，身體立時膨脹，且手臉皆成紅色，雙掌帶著一股濃濃的熱氣撲向周天罡，周天罡慌忙錯開，男的一掌拍到樹幹上，樹皮竟被燒焦，在樹上留下一個黑黑的掌印。女的亦忙收劍運功，立時手臉皆成淡藍色，劍上更是寒氣襲人。被劍碰到的湖水立時結冰。二人一冷一熱逛攻過來。白影一時間被藍紅氣流籠罩其中。
突然之間，周天罡猛出雙手，一股強大的真氣從體內發出，頓時身上的白袍被真氣撕成了碎片。二人被振出一丈開外，搖晃了兩三下才站穩腳跟，大口的喘著粗氣。
“沒想到，你們竟學得密宗男女雙xiu功法，練成這‘陰陽合huan掌’！”周天罡兩眼放光道。
眾弟子最為年長的青龍已過六旬年紀，卻從沒聽過這“陰陽合huan掌”的名頭，但見其威力實在大得可怕，二人年紀尚輕，如若假以時日功力恐不在師父之下。
“算你老東西有眼力，師傅曆經五年時間從密宗中悟得此掌法，目的就是取你狗命！”女的說完再次持劍飛身上來，男的緊隨其後。
此時，周天罡眼裏閃過一絲殺氣，隨後又被祥和的目光代替，就在女的劍尖貼到周天罡胸口的那一刻，劍突然被周天罡雙掌合十牢牢抓住，接著一股巨大的氣流通過寶劍襲向女人的身體，就在女的被迫棄劍的時候，一股真氣從她背後湧來，兩股力道合在一起，與周天罡對抗起來，隨後隻聽轟的一聲巨響，二人飛出十丈以外重重摔在地上動彈不得，手鼻口不斷有鮮血湧出。周圍的樹葉更是被紛紛震落，蝶舞般在空中飄著。
此時再看周天罡，一動不動，雙手正夾著一半斷劍，另一半則刺進了胸口。
見此情景，眾弟子齊聲驚呼：“師傅—”
周天罡臉色蒼白，鮮血開始順著斷劍一滴一滴的往下淌著。弟子白虎欲飛身上前殺死男女二人，被周天罡擺手製止。
倒在十丈外的女人見此情景，突然仰天長嘯：“師傅，弟子終於給你報了仇了！”說完氣絕身亡。
“師妹！師妹！”男人鬼哭狼嚎般叫著，一會也沒了氣息。
五人含淚扶著師傅回到了天池小居。