“這個部族自古相傳便是海神的守護者，人魚的看守人，至於村民們為什麼要這麼做，這些規矩是誰定下的，從來沒有人告訴過她，恐怕其實可能因為漫長時間的推移，也沒有人知道到底是因為什麼了，總之就是一直在守著自古流傳的規矩而已。
之後，話題再一次回歸到了四十年前發生的故事中，就像是剛剛她說過的那樣，她被那兩個人穿黑大衣的人帶回到漁村裏之後，每天都會被那幫人以多比良淩太的人身安全為要挾，逼著她每天到這個人魚所居住的洞窟裏為他們取肉。
可是，這對於水奈子來說，是一件十分痛苦的事情，因為從出生就是巫女身份的水奈子，自小便經常和人魚接觸。
這個洞穴裏，原本生活著兩條人魚，一雌一雄，是一對十分恩愛的人魚夫妻，可能是因為水奈子這巫女的特殊身份，隻有她才能接近這對人魚夫妻，這對人魚夫妻對水奈子也是十分的親密和友好。
由打水奈子懂事以來，身為巫女的她就把這一對人魚當作自己非常非常要好重要的朋友，她總哼唱的那首曲子，也是那對人魚夫妻親自教給她的。
之前，水奈子隻在人魚夫妻的身上取過一次肉，那是為了救自己的愛人多比良淩太，而且是這一對人魚主動的撕下了自己身上的一塊肉交給了水奈子的，可是現在可不一樣。
水奈子每天需要編造各種理由傷害自己唯一的兩個朋友，而人魚這種存在，它們的感情也是相當的奇特的，會對自己認可的人死心塌地，雖然明知道水奈子的請求很過分，是在不斷的傷害著它們，但是依然每天都會讓水奈子割下一塊肉拿走。
而這些人肉，那幫黑大衣的人便用來做實驗，他們從外麵找來很多人，有男有女，有成年人也有小孩老人，甚至還有嬰兒和孕婦，各不相同，然後讓他們把人魚的肉吃下去。
水奈子覺得，這幫穿黑大衣的人的目的，就是想解開到底什麼人才有資格服食人魚的肉，但是經過四十來年的研究，那幫穿黑大衣的人也是換了一匹又一匹，可還是失敗了，大部分被用來做實驗的人全都死去了，隻有少數的幾個活下來的，還都變成了我們之前遇見的那種怪物。
直到大概三年多以前，那對人魚夫妻中的丈夫，終於因為身體不堪每日割肉的重負，死去了，而妻子也因為接受不了丈夫的身亡而自己了解了自己的性命。
已經年邁了的水奈子無比的內疚，因為這一切的因果都是自己造成的，四十來年對這對人魚朋友的愧疚，再加上因為覺得愛人多比良淩太從來沒有嚐試著救過自己的那種失望和怨恨，疊加之下，精神徹底的崩潰了，在人魚居住著的洞穴之中一頭撞死在了洞壁之上……