在日本戰國時代，那是個人類，與妖怪同時存在的世界，在西國某個大國家，有一位美麗的公主，她的名字叫十六夜
原本，十六夜公主因該跟個普通公主一樣，等到哪位城主來迎娶她，從此過著幸福的日子才對
但是，卻因為她愛上了西國著名的大妖怪，犬大將，她的人生從此轉變
後來，十六夜為了犬大將生下了一對雙胞胎，但是，妖怪與人類相愛所誕生下的結晶，不是妖怪，也不是人類，世人們稱他們為半妖
半妖在妖怪中是低賤的一種存在，而人類則視半妖為災星、怪物，除了半妖的生母以及極少數的人類很少有人可以接納半妖的存在
那對半妖兄弟…哥哥叫做犬神月，弟弟叫做犬夜叉
夜叉是日本傳說中的神祇，傳說有善惡兩麵，一麵是菩薩、另一麵則是夜叉魔鬼，於是後來便傳說雙胞胎是夜叉與菩薩的轉世，把兄弟推開讓自己先出世的孩子便是夜叉轉世，要殺掉先出生的那一個，否則將來後患無窮。
犬大將取這樣的名字，就是希望，互補不足，讓大哥擁有慈愛之心，讓弟弟擁有堅強自我，不過犬大將不知道的是，犬神月，他的體內卻是一個來自別的世界的青年
數年後
在奢華的城堡裏，偏遠的西苑，一個穿著鮮紅色和服的孩子正一個人拍著皮球，不過最顯眼的不是和服，而是他的銀發以及他頭上的犬耳，再再顯示了他不屬於人類的事實
他正是雙胞胎中的弟弟，犬夜叉
原本孤獨一人拍著皮球的犬夜叉卻因為不小心把皮球弄掉了，而跑出了西苑的範圍，犬夜叉聽到的，看到的，是許多人圍觀著他
嘴裏發出他現在還聽不出來的恥笑，以及偶爾蹦出來的一兩句名為「半妖」的名詞
不知道是因為膩了，還是因為孩子的母親來到，那群人慢慢的散掉了
跟在孩子母親身邊的，不是甚麼侍女，而是另一名銀發的孩子，也是雙胞胎中的哥哥，犬神月，但是比起現在尚嫌稚嫩還不經人世的犬夜叉，犬神月顯得聰慧多了，而且他的嘴角總是帶著一絲嘲諷，許多想做弄他們的人事物幾乎都被犬神月擋了下來
漸漸的人們發覺這個孩子並不好惹，就算隻是一個小孩，但幾個粗壯的成年人也無法在他手上占到便宜，漸漸的人們隻能隔離他們，遠離他們
「沒有事吧，犬夜叉？」十六夜是個非常溫柔的母親，這一點，無論是犬神月亦或者是犬夜叉都非常認同這一點
「媽媽，什麼是半妖」年少的犬夜叉並不知道這個名詞所代表的意義，他隻知道，隻要問媽媽就能得到所有他想得到的解答
「……」而十六夜，隻是不發一語的抱緊他，至於犬神月，隻是靜靜的站在一旁，望著天空
春去秋來，時間可以改變很多東西，母子三人被趕出了城堡，原本的兩名孩子已經成為了英挺的少年，而十六夜，雖然沒有像原本那樣的辛勞，但是還是早早就離開了兄弟兩人
在母親的墓碑前麵，犬夜叉獻上了一束鮮花，而犬神月則是不知道哪裏弄來的蔬果
「犬夜叉，接下來，我要踏上修煉的旅途了，你要跟我走嗎？」犬神月其實沒抱太大希望，因為犬夜叉思念母親的心情是自己比不上的
「不了，哥哥，我還想，再陪媽媽一陣子」現在的犬夜叉落寞的心情，不是犬神月三言兩語就能夠安慰的了的，隻能等他自己走出來了
「我把媽媽的遺物留給你，希望，下次我們見麵的時候，你能夠變得堅強起來」犬神月所持有的，就隻有兄弟倆各一件的火鼠袍了