天灰蒙蒙的下起了小雨，石榴坡下的趙氏終於待到分娩之時。石榴是村裏唯一的水果，因到處種下石榴，故此村被先祖取名為石榴村。其丈夫趙奎是石榴村的樸實村民，僅靠種地和捕魚為生。趙氏更是賢良淑德，三十歲時，終於孕得一女，甚是寶貝。然而世事難料，就在生下這女時，在場的接生婆被嚇跑了……
趙氏生下這女嬰時便看見，紅臉紅眼，身上無一處白色，全身黑斑覆體。肢體倒無大礙，隻是胸前有一褶皺，似抓傷，也是燒傷。趙氏看見之後，痛哭流涕。趙奎見接生婆慌亂出門，妻子又失聲痛哭，見狀立即進入房中。眼前是何等怪物，鎮住了他的雙眼。
趙奎疾呼“我的孩子呢？他娘”
“孩子不是在這嗎？”趙氏無力的說道。
“這是何等怪物？”趙奎用不敢相信的神情回問妻子。
“這就是我們的孩子。”趙氏掩麵痛哭。
接生婆一出去便傳遍整個石榴村，家家戶戶都知道趙家生出一個醜八怪。然而趙奎夫婦並沒有嫌棄女兒，並給這個女兒取名叫趙美麗。是要時時刻刻提醒著美麗，自己不那麼醜，依然很美麗。
兩人含辛茹苦的養育著這個唯一女兒，雖然隻是一個小小的山村，但這裏的生活很齊全。人們自給自足，過著無憂無慮的日子。唯一的消遣就是談論先祖，聽那些百歲老人講述這個山村的秘密。幾百年來這裏的人們沒有出過小山村，試著翻山越嶺的男男女女們的屍體都順著河流飄進了村裏。所以幾百年來，沒人敢冒險，沒人敢離開山村，當然也沒有人能進入山村。這裏有一片樹林，村裏的人們叫它天罡林，這個名字也不知道怎麼來的。但這裏是一片禁地，沒人從裏麵進去還能出來的。所以村裏的人們就在林前的石頭——天罡石開始了祭祀，隻有祭祀的時候才能望見天罡林。
聽說這裏有個傳說，有個年輕的小夥子，不相信天罡林是亡靈的居住地。貿然進入砍伐天罡樹，不料伐斷之時，人一下子就昏倒在地，一命嗚呼。說來也怪，這個小夥子，雖然氣息全無，心跳停止。但是麵色紅潤，十幾年來不腐爛，而且身體裏還散發著香氣。所以村裏的人們，就供奉他受了亡靈們的寄托，專門來保護村子的。
話說美麗一家很幸福的生活了十六年，村裏的男女老少也沒有嫌棄美麗。因為這個女孩聰明過人，村裏的老夫子很是喜歡她。村裏流傳下來的書籍她每天都會翻閱，字倒是認識不少，村裏沒有人會造紙。祖輩留下來的竹簡已經開始慢慢褪色，所以不久將會失傳很多書籍。美麗主動向老夫子請求抄寫書籍，卻受到了鄰家女孩智慧的反對。
“抄寫書籍，是我們村裏的老夫子才做的事情，你這樣做不是在褻瀆老夫子的尊嚴嗎？”智慧不滿
“夫子，學生並沒有這個意思，見夫子近日十分勞累，想要分擔夫子的工作，再者鍛煉自身。”
“美麗我了解你的苦心，智慧你的心情我也能理解，這樣吧！美麗和智慧一起完成。”
智慧比美麗早生兩天，但截然不同的是智慧一生下來就是個美人胚子。這個智慧不僅是人長得漂亮，而且還很是聰明。村裏的人們也很喜歡她，還被譽為村裏的村花。智慧父母不僅僅希望女兒長得漂亮，而且還希望女兒聰慧，所以取名智慧。她們兩從小一起長大，同齡的還有一個名叫淺語的男孩。是村長石武虎的獨子，石家老老少少也是當成心肝。
可是智慧就是不一樣，她不喜歡美麗，她覺得自己應該是集所有寵愛於一生的。於是她嫉妒美麗的聰明才智，到處拉幫結夥的汙蔑美麗。使得學堂裏的小朋友也不喜歡她，村裏的人們不喜歡她。是因為這麼一件事，從此美麗便遭到眾人唾罵，以至於被逼上絕路。
那是一個漆黑的夜晚，智慧約美麗在山間玩耍。
智慧說“美麗你想進天罡林嗎？那裏太神奇了，真想晚上去看看。”
“智慧，爹娘說過那是禁地，咱們還是早點回家吧！”
“你不去算了，我自己去。”