「那個，大叔……你有聽說過嗎？」在某個地下酒館中，鳴門利用變身術變成了一個金發美女打聽著情報，而旁邊還坐著一個黑色長發的美女，而這個美女是……是佐助。
佐助原本是打算拒絕變身成女人的，但小蕾說如果有突發事情時最少還有佐助可以幫忙，當然也不可能讓真正的女生去做這種事了。而佐助這刻非常的不好意思，和鳴門之間坐著人個男人，而兩人各自的旁邊也坐著一個男人，佐助被兩人同時摸起大腿來，要不是小蕾不給他這樣做，他早已動手打人了。
至於鳴門，他雖然不喜歡被摸，但他還是把身體輕撲向其中一個男人身上，看得佐助一陣驚訝。鳴門用非常嬌媚的聲音再次問道：「呐，大叔……快說吧……」
「喔……好、好……嗬嗬……」雖然是答應了，但似乎還沒有要回答的意思，更伸手往鳴門的胸部抓，鳴門也很配合地輕吟了一聲，道：「耶，很壞喔……抓了就要說喔！」
「喔嗬嗬……」就在鳴門快要說服這個男人的時候，旁邊那個卻抓向佐助的胸部，不過很不幸在抓住的時候卻被佐助一腳踢飛了，計畫失敗！
「混蛋，不要往奇怪的地方抓去！」佐助就保持著美女的姿態做著非常粗暴的事情，雖然因為穿的是裙子而看到他的內褲了，但那些人根本高興不起來，反而憤怒的道：「混蛋，你在幹什麽！」
「臭婆娘！」被踢飛的那個從背後拿出長刀，起來之後便往佐助衝去，可就在要插中的時候，佐助卻消失了！
「你在看哪裏？」佐助的聲音響起，沒錯，是佐助的聲音……
「什……嗚！」就在他要轉頭看去的時候，卻被一個手刀打昏了。鳴門看到這情況，便無奈的叫道：「混蛋佐助，你知道你在幹什麽嗎！」
「他……他抓我胸了！」佐助也不好意思說了，但為了讓鳴門明白他的感受還是說了，可鳴門卻道：「那有什麽，你又不是女人！」
「什……哇！」就在這時候，鳴門一個台風把所有人吹倒了，所有人都同時倒下了，接著佐助與鳴門合力把他們都綁住了。
「早該這樣，進來時就這麽做不就行了！」佐助拍拍手表示著工作完成，而鳴門則一話不說。
不知多久，終於有第一個人醒來了，在熱烈的對待下，他們終於說出了關於Ｚ組的事情，所以小蕾一行人出發了。
原來他們的地盤在玄之國，玄之國是全大陸一個最接近於五大國的國家，甚至有人說這個國家的地位已經在風之國之上了。但是，這些人卻似乎不喜歡這種說法，他們認為玄之國要被列入五大國之中，並且能戰勝五國，哪裏的忍者也有一個自稱首領的家夥，玄之國也不例外，同樣以國家的名字自立為皇，名為玄影。隻是，這玄之國跟波之國一樣隻是一個小島國，所以至今亦無法列入五大國。
玄影與星影一樣，並沒有被世界公認為影，這都隻是他們的妄想。但是，星影與玄影不同的地方在於，玄影的力量是絕對的力量，他的實力是自稱為五影之首也沒有人敢說不，但他卻因為太強而無法得到信任，結果便沒有影這個稱號。
在二百年前，玄影已經死了，但他不像火影眾等死得轟轟烈烈，而是老死的。自從初代玄影死了之後，便再沒有人出來自稱玄影，而玄之國也在這之後慢慢落後，甚至連風之國都不敵了。
坐了兩天的車，小蕾一行人來到了玄之國。
來到玄之國，一行人並沒有感覺到生物的氣息，而且還感覺到很重的“死氣”。每一個生命體內都存在“生氣”，不論人類、動物還是植物，而能發出“死氣”的東西，就隻有死物。死物非本死之物，而指生物死後的狀態，此狀態使生物無意發出“死氣”，也就是所謂“陰氣”。
顧名思義，所謂死氣很重也就是此地有很多死人！