魔界，大隊人馬駐足天魔宮，此番妖魔傾巢而出，他們在魔星、明月的率領之下前往九華山，準備一舉攻下縹緲峰——直達天界。
九華山，太虛觀眾道士臨陣以待，漢鍾離、呂洞賓、曹國舅三人奉天尊之命鎮守於此，盡其所能堵住縹緲峰的路口，以阻止妖怪前往天界搗亂。
一時間山中殺氣衝天，塵土飛揚。山下妖魔群居，其數量蓋過滔滔江水、勢如破竹、吼聲震天。
明月端坐在嬌中，寸步不出營門，既能洞悉全軍，她神采飛揚，指揮若定，見時機成熟，即命令部下狼精、九尾狐、夜叉率一萬妖魔鬼怪打頭陣。隨之第一波進攻宣告開始，諸妖從東路直上九華山頂，凡遇道觀、寺廟一律踏為平地，氣焰甚是囂張。
然坐守東路的乃手持紫霞雙劍的呂洞賓，他麵對數量遠勝於己的妖怪，處之泰然，揮舞手中寶劍如日方中，所到之處霞光萬丈，無數流光溢彩從他的劍端噴出，讓妖怪眼花繚亂、防不勝防。僅交手十回合狼精、九尾狐、夜叉三將皆中招，紛紛落馬，而部下看主將身亡，且素聞紫霞雙劍的威名，早已喪膽，棄兵刃落荒而逃，就這樣第一波進攻以失敗告終。
隨後，魔星後卿聞明月的前鋒部隊兵敗垂城，開頭就失利，不經大怒道：“一群無用的廢物。”說畢，飛出營帳，怒聲吼道：“熊怪、虎豹諸妖聽令，爾等為開路先鋒率軍一萬從西路登頂。”
片刻，第二波進攻打響，妖魔多如潮水，湧向山中，一時間山石崩裂，草木夷為平地。鎮守西路的乃漢鍾離、曹國舅二位仙人。光漢鍾離一人即可輕鬆搞定這群烏合之眾，俗話說得好，擒賊先擒王。漢鍾離拿起酒葫蘆，一路行來跌跌撞撞，一人深入敵營，打亂了妖怪的陣腳，出入如無人之境。須臾，他取了熊怪、虎豹諸妖腦袋提在手上，大大咧咧，在妖怪陣營中來回穿梭，耀武揚威，諸怪親眼目睹首領頭顱已掉，遂無心迎戰，紛紛逃散。
明月騎在大鵬上縱觀戰局對己不利，假若再派不出精兵強將，勢必因出師不利，士氣受挫而潰不成軍，故她隻身前往後卿帳中同他商議對策。許久，他們興高采烈走出帳篷揚言道，“蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、牛魔王聽令，爾等率精兵四萬分二路包抄，一上一下，一陸一空，讓那幫臭道士分心，無從下手，以便占領太虛觀。”
要說蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、牛魔王四怪，可不好惹，光其刀槍不入這樣絕技，足可使對方傷透腦筋。再來他們曾經拜於無極老人門下，學過地煞之法，懂得七十二般變化，由此看來絕不好惹。
第三波進攻一開始，敵人就占盡先機，大敗曹國舅，殺得他人仰馬翻，無處逃生。呂洞賓聞訊趕來解圍，同四怪交手百餘回，終因法力殆盡，被金鵬怪、牛魔王所擒。
霎時，九華山風雲色變，昏天暗地。道士們麵對數量遠勝於己的妖怪，陣腳大亂，像一群亂了方寸的無頭蒼蠅不知所向；麵對無論如何也殺不完、不降反增的妖怪，不免讓人膽戰心驚。山中刀光劍影，人頭攢動，喊殺聲久久回蕩，好似天搖地動，從日出殺至日落，山間早已屍橫遍野，血流成河，此景甚是淒慘。
爾時，漢鍾離同金鵬王、牛魔王二怪鬥法，累得精疲力竭，隻得佯攻，慢慢而退。想不到他親自出馬也不能扭轉戰局，隻好率殘部退守太虛觀，閉門不出。
天庭，玉帝通過千裏眼、順風耳查探後，得知九華山岌岌可危，隨即他命太上老君、董勇、八仙、太乙真人等仙家前去支援，並命托塔天王李靖鎮守四天門，不讓妖魔趁虛而入。
凡間，諸位仙家騰雲駕霧趕到縹緲峰，踩住雲端向下望去，嶙峋嵯峨的九華山原本古刹林立，香煙繚繞，古木參天，靈秀幽靜，而今卻成一片廢墟，山中無數樹木斷裂倒地，殘痕斷枝隨處可見，多家道觀殘缺不堪……太上老君看在眼裏，痛在心裏。他眼見徒子徒孫慘遭不測，未能加以製止，而心生愧疚，激動得手舞足蹈，口吐鮮血，差點暈死過去，幸虧董勇上前扶助安慰幾句，要不然他悲痛欲絕，準氣炸了身子不可。