然楊戩投奔魔王，又倒戈相向，這其中到底蘊藏了什麼樣的秘密呢？這還得從他魂魄困於地府之時說起……
彼時，楊戩帶著他的愛人——香港督察餘蔚華逃離天界，他們跳下凡間之時，楊戩不幸半途用盡法力，為了舍身救自己的初戀，他甘願下黃泉，跳火海。那時落地的一瞬間，他的身子不停地在空中打著轉，為了保護愛人不受傷害，他屏住最後一口氣，將自己的身體當作墊背，結果落得魂魄飛出體外。後來牛頭馬麵騙他到地府做客，楊戩本打算運用千裏傳音，將他被困地府之事傳達太上老君，經過漫長的等待他心灰意冷，最終在秦廣王的威逼利誘之下，不得已答應同魔王聯手，必要時來個裏應外合，再一舉鏟除玉帝……
“楊戩，假如你不答應宮主的條件，莫怪勾魂使者殺了餘蔚華，我知道你舍不得她。”投身魔界的秦廣王威脅道。
“你想怎樣？”楊戩聽是自己的夢中情人，激動地問道。
“很簡單，隻要你投靠我家宮主，棄暗投明，我保你榮華富貴享之不盡。”秦廣王笑著說道。
“你說反了吧，我不會棄明投暗的，你想叫我背叛玉帝，遁入魔道，休想！你簡直癡人說夢。”楊戩發火道。
“來人，帶餘蔚華。”秦廣王拍手道，萬不得已使出了唯一的王牌。
“你們是誰，放開我！”餘蔚華搖晃身體，喊道。
“你看到了吧，楊戩。你若不答應，那麼她將會永生永世待在地府受盡酷刑，你甘心看著心愛的人被鬼卒們蹂躪嗎？”狡猾的秦廣王看楊戩不吱聲說道：“來人，用刑！”
“且慢，我答應你們便是，隻要你們不傷害她。”楊戩終於忍不住哀聲求道。
“你是誰，我不認識你，你們全是壞蛋，我是香港督察你們想怎麼樣？”餘蔚華作為新來的鬼魂，似乎忘卻不了凡塵俗世。
“啊呀！這丫頭死到臨頭，嘴挺硬的，兄弟們把她嘴給敲開。”牛頭馬麵相互對視一眼道。楊戩一把攔住，拉開眾鬼卒。不想餘蔚華非但不領情，反而惡狠狠的盯著楊戩，朝他臉上吐了一口唾沫。
“作孽呀，楊戩，你圖個啥，人家不喜歡，你這是自作多情，我看你自我了斷算了，你為了個凡人，竟然違背神仙的法則，從此不配再作神仙。”秦廣王譏諷道。
楊戩勉為其難地接受了秦廣王的苛刻條件，隻身投靠了魔王，不過他也提出條件，要求他們馬上放了餘蔚華。當然如魚得水的明月一口答應了他，釋放餘蔚華讓她重新做回香港督察。何苦！好端端的神仙不做，卻為了一個不愛自己的凡人，而毀了自己的大好前途，單相思果真害人不淺。
一個是為了愛而犧牲自己，一個是為了恨而毀滅自己……其實魔王就是明月宮主，她曆經千辛，甚至冒著萬劫不複的境地，從鬼到妖，再進入魔道，最終才修成不死之身，期間曾遭逢不知多少次的磨難，甚至差點兒魂飛魄散。然仇恨迫使她克服了千難萬阻，而有了今日的成就，自她葬入火海這一時起，就暗自發誓總有一天會找到滅門的凶手，血債血償。
為此，她展開了精心布置的複仇計劃，即先後出賣自己的靈魂，跟著前任魔王，做他的妻子，而後尋找機會謀得他的信任，夥同忠心不二的下屬奪取他的王位，才有了今日的地位。之後她又千方百計地救出遠古之神——刑天替她擺平重重障礙，統治魔界。
然而好景不長，刑天早就對她有了異心，為此明月尋得借口當場擊斃了他，原本她以為地界已歸其所有，不想到手的一切居然會毀在一個無名小卒的手上。
明月氣喘籲籲的回到魔宮，她神色慌張，說話語無倫次，柳葉你在哪兒，殘月帶回來沒有？
“娘！”從宮外跑進來一個女子，啼啼哭哭，嘴裏不停地喊著同一個字。
“女兒，娘好想你，娘終於可以見到你了，來……過來，乖……讓娘看看你長什麼樣子？”
娘，殘月一頭在鑽進明月的懷裏，痛苦流涕，母女倆久久的思念之情流存於心間，一下子爆發出來，淚如泉湧，泣不成聲。
“女兒，現在你回到娘的身邊，娘保證不會再讓你受任何委屈。再過些日子，娘會把畢生所學所悟全部傳授於你，到時我們母女聯手必能報仇血恨。”
“娘，我給你帶來了一樣東西。”殘月拿出奇石，說道。
“乖女兒，你拿到了天地初開的寶石，太好啦。有了這塊奇石，我們就可以獨霸三界，你果然沒有辜負娘對你的期望，這樣我們的仇人，加之你爹這個負心漢，統統沒有好下場。”
“可是，娘，玉帝再怎麼說他也是我爹，我不想看著你們互相殘殺。”
“女兒，當初要不是你爹這個負心郎，拋棄我們母女在前，至今我們不會骨肉分離。那些所謂的神仙，一向沉迷享樂，無所事事，年年歌舞升平，從不問凡間疾苦，你說他們該不該除。總有一天我會一統三界，徹底改變這個局麵。本宮發誓從此以後三界之內，再無哀怨，再無殺戮，人魔平等互利，我要改變世人對我們的看法。”