到了九月的時候，楚軍便履行和約放還了人質，已經深為征戰所苦的楚軍將士們也於是高興地解甲而陸續東歸回鄉。還有些心有不甘的劉邦也正準備整軍西歸，可是這時候他的那兩位智囊張良、陳平卻看準了時機，他們乃對劉邦說道:“大王莫要急著西歸，我漢軍而今已經占據了天下之大半，而諸侯皆爭相歸附，正當有所作為;再反觀楚兵，人心既已如此厭戰，且疲憊食盡，此誠為上天賜予大王之滅楚良機啊!假使今日大王放他們東歸，這便無異於養肥一隻老虎而自遺後患，願大王從長決斷……”
結果，一向很聽得進別人勸諫的劉邦便背信棄義地撕毀了和約，即又重整甲兵，再向東揮戈而去，一直向東越過了鴻溝很遠。而不單是項羽被劉邦氣得大罵不止、茶飯不思，楚軍上下也都極其地鄙視劉邦的這種不講原則性的流氓、潑皮行徑，大家一派激憤之情!
可是到底又很無奈，宋襄公的時代早就過去了，人心不古既已久矣，隻得再次硬起頭皮來同漢軍作殊死較量了。
由於漢軍先是打了人家楚軍一個措手不及，所以到了十月份的時候，漢軍便因乘勝追擊楚軍而到達了東麵的固陵，劉邦適時地照會了齊王韓信和魏相國彭越，約定了時間準備一塊圍殲項羽。可是最終，韓信、彭越卻未能如約而至，盛怒之下的楚軍於是便向漢軍發起了強力的反擊，結果漢軍被再次打得一敗塗地。
漢軍隻得再次堅壁自守，這一次又輪到劉邦被氣得七竅生煙，最後他隻得再次詢問張良:“子房，這(已成氣候的)諸侯們不從，本王如之奈何?”
其實張良早就為劉邦想好了對應之策，他正專等著劉邦來放低姿態吐這個口兒呢，於是他便成竹在胸地說道:“大王莫過分憂慮，如今楚兵敗勢已成，可是韓信、彭越二人卻未有明確之分地，此乃大王您的疏忽大意，所以他們兩個人猶豫著不來那便是在情理之中的……而今，如果大王您肯承諾與他們共王天下，分封土地予他們，則二人必立至大王麾下也……孰在下直言，且先說齊王韓信之立，本非大王您之初衷，在韓信自己也是心有未安;彭越自是平定梁地，初始之時，大王您因為魏王豹的緣故而封拜了彭越為魏相國，現今魏王豹已死，彭越自然也巴望著功成名遂、裂土為王，而大王您卻又早沒留心到這個問題……”張良沒有明說:你劉邦胃口也太大了，既想馬兒跑得歡、跑得快，卻還不給馬兒草吃。
“是啊，子房!這都是本王的疏忽啊!你看該如何是好呢?”劉邦又一次深切地意識到自身的渺小了。
“這個嘛，隻要大王忍心就是!今大王若能割讓出睢陽以北至穀城一帶皆作為彭越為王的屬地，而不妨再從陳地以東至沿海一帶就都割出給予韓信，且者韓信故鄉在楚，故而他的本意也是非常希望能得到自己故鄉之地的，富貴以歸故鄉，世之常情、人之極願也……其他的無須再多言，隻要大王能出捐此二地以許兩人，使其各自為己而戰，則楚易破也。”
事已至此，劉邦心裏雖然非常得舍不得，但是大敵當前，而且韓信、彭越羽翼已成，他就隻好接受現實、聽從了張良的建議。其實，他自己也不是看不出此中微妙，隻是總下不了決心而已，就差有人再來輕輕推他一把了。結果，劉邦割地封王的詔書很快便分別下到了韓信、彭越二人那裏，他兩個一陣欣欣然之後，於是就各引自家的主力部隊趕來同漢王劉邦彙合。
其中，彭越軍不過數萬之眾，而韓信部陸陸續續從各處基本完成集結時，其總兵力已不下於三十萬眾①，而且看上去竟是如此得訓練有素、令行禁止。直把個劉邦都驚得一愣一愣的，也因為此時的漢軍主力(非全部)早已在與項羽部的持續拚耗下隻剩下不過數萬殘兵敗將，劉邦乃不禁似當初的龍且那般感歎道:“唉!韓信這小子的身子骨果真是硬了!”
他得再認真地尋思一下對付韓信的招數了。
到了這年十一月，劉邦的族弟劉賈率領一支漢軍南渡淮水，以至兵圍楚軍的大後方壽春，而楚軍的大司馬、一向被項羽視為肱骨之臣的周殷竟於此時叛楚投漢。更可氣的是，周殷竟領兵血洗了楚國不少地方，又在九江一帶征募了大量壯丁充軍，之後他便又策應並參與了淮南王英布在淮南一帶的軍事行動，隨後他二人在行軍中又屠戮了城父一帶，妄圖徹底損傷楚軍的元氣。不久，他們兩人各率其部便追隨著劉賈去到了中原同劉邦大軍會合，與項羽最後決一雌雄。
十二月的時候，韓信率領大軍重溫了三年前的舊夢--再次奪取了楚都彭城，並把項羽主力部隊逼退到了南麵的垓下一帶。
漢聯軍既已從四麵齊集，看來項羽的末日真的已經不遠了。
①
一般來說，大多數軍隊都是戰時臨機招募的，一俟戰爭結束便要馬上解散，一來國家養不起，二來怕其日久生亂。