悟空的精箍棒是點到那，那就山崩地裂，碰到那，那就地動山搖；不過麵對三位萬重山的護法，並沒能傷到對方分毫，顯然三位護法也不好對付。
一時間，萬重山隻聽得嘣嘣聲，打殺聲；他們四個一會在雲端混戰，一會又在萬重山腳下混戰。悟空一抵三，漸漸招架不住。就在這一刻，萬劫魔跳出了打鬥，其餘兩位護法見此，也收住了手。
悟空頓時心裏很詫異，你們怎麼……。悟空不知何故，於是也停了下來。
“鬥戰神佛，不要打了，聽我一言如何？”
悟空聽聲望去，隻見那萬重山頂一個老者出現；悟空仔細一看，頓時有點奇怪了，因為那老者，身後竟然有一道金光圈，悟空那火眼金睛再一仔細看，那老者不是別人，正是萬重山之首，大自在天魔。
悟空怎會識得大自在天魔？這倒要提他受觀音菩薩指點說起；悟空大鬧天宮，被佛祖彈壓五指山，五百年後，觀音菩薩見悟空有改過之心，便教化他護佑從東土而來的取經和尚唐僧；並告訴悟空，這一路上艱難險阻無數，隻要悟空一心護佑唐僧，一路上的妖魔鬼怪倒不怕，但是遇到這幾位，就要格外小心。一是黃袍大仙，二是紅孩兒，特別要記住，如果遇上大自在天魔，不要逞強，因為大自在天魔與天庭分治，而且法力無邊，悟空你是萬萬鬥不過的。觀音菩薩所說的，悟空在取經路上，確實遇到了前兩位，都是觀音菩薩化解才得以脫險，而大自在天魔並沒遇到。悟空曾問過觀音菩薩，大自在天魔有何不同之處。觀音菩薩說：“大自在天魔在萬重山，他有無邊法力，如與佛祖而論，法力分不出高下，而且他有萬魔法咒護身，他身後的那道金光圈能力抵萬仙，一旦使出法來，天地萬物皆可毀”。
如此，悟空才知道眼前這位老者是大自在天魔。所以悟空也不敢造次。
萬重山三位護法見大自在天魔來臨，也都退下一旁。
嫦娥此是也不知到哪去了？或許是躲起來了，也或許是回花果山報信去了。
悟空收住兵器，對大自在天魔道：“天魔原來在此，多有打擾”。
大自在天魔微微一笑道：“我知你來此何為？剛才你們一番打鬥，勢均力敵，看來不是往日的大聖了；你的師弟八戒，我著人交予你，你好自為之吧”。說完，就隱退於山中。
八戒確實也被送出來了，一見到悟空，就大喊：“猴哥，猴哥，你終於來了”。
悟空見此情，對三位護法抱拳說道：“剛才多有得罪，三位不要介意”。
大護法萬劫魔接過話道：“無礙，既然天魔都如此，我們哪敢違背天魔之意，剛才之事，我們也並非為難勝佛，而是想和你比試比試而已”。
悟空聽得明白，也知道他們手下留了情麵。
“好了，你的師弟已經安然無恙，你帶他走吧”。大護法萬劫魔說道。
悟空對三位施禮道：“那就多謝了，後會有期”。
悟空帶著八戒，也不多言，直接拉著他就走。八戒東張西望，好像在找什麼？
悟空不耐煩的說道：“別找了，我知道你在找嫦娥，她剛才還在這裏，這會估計是回花果山了，我們趕緊回去，好讓他們放心，有什麼話，到了花果山再說”。
悟空一邊說著，也不等八戒回話，一個筋鬥雲騰空，拉著八戒就往花果山而去。