八戒和嫦娥逃離天庭，讓玉帝大為震怒；火速派出二郎神攜十八神將追拿；又遣太白金星發下“通神令”，這還不夠，又傳旨托塔天王率部前去。
八戒攜嫦娥出了南天門，一路向東，也不知駕雲潛行了多久，才看見一座山頭來。八戒按下雲頭，也不細看，連忙循入密林之中。
二郎神和托塔天王等一幹眾將，追了一路，不想八戒和嫦娥在這山頭間失去了蹤影。早有探子回報，才知此山乃萬重山。
托塔天王聽了，緊鎖眉頭，不由得歎氣道：“萬重山，萬重山，進去容易，出來難啊”。
二郎神也聽說過，此山來曆；混濁之天地，盤古一把斧頭劈開後，那混濁之氣難消，天地間一片混亂，魔道占據世間，荼毒人間；女媧娘娘不忍世間被魔道所害；於是割下自己萬千發絲，束縛了萬千妖魔，以石成山為界，便成了這萬重山。魔道不服，質問女媧娘娘：“神仙有天庭偌大之地，凡人有無邊地界，冥界……”。
女媧娘娘打斷大自在天魔道：“不必說了，我也曾是萬妖之王，你大自在天魔所統領的萬魔，當然不隻眼前這一山，我送你萬山千山，永無盡頭，從此，你統領的萬魔所在之地，是你的魔界之地，乃人神之禁地，各不相擾”。
那八戒和嫦娥到了這萬重山，也不知道這山來曆，情急之下，匆忙而入；哪管得什麼山。
托塔天王和二郎神更知道，這萬重山是不能進去的，一旦進入這山，再出來就難，更重要的是此舉就意味著天庭和魔界的開戰。他們不敢貿然進入，隻能望山興歎；沒辦法，他們也鬥不過這萬重山的眾魔，更不希望挑起天庭和魔界之戰。他們商量以後，決定回天庭如實稟報。
八戒和嫦娥小心翼翼往山中行進，不待行得十來步，就聽得一聲怒吼：“不知死活的進的來由你，出得去可不由你，也不看看這是哪裏？”
嫦娥頓時被嚇了一跳，趕緊拉著八戒衣袖，再不敢向前邁動步子。
八戒倒是不怕，立馬向前一站，順勢一手持著九齒釘耙，一手護著嫦娥，對著前方大聲說道：“什麼妖魔給我出來，看我不把你渾身打出窟窿來，咱叫你爺。”
八戒話說出去之後，心裏一下子有點沒底了，這山是啥山？咱不知道，但二郎神和托塔天王他們見了這山都退了，可想這山不簡單，尤其是山中何神，何魔，何妖都不知道，心裏自然是暗自膽怯了起來。
“找死的東西，看招。”山中突然黑霧彌漫，從中傳出這一聲罵聲來。緊接著從黑霧中衝出來三個凶神惡煞的大漢來。隻見他們赤臂露懷，滿臉殺氣，眼露凶光；手中各持一把鬼頭刀，向八戒和嫦娥逼近。
嫦娥眼見這三位如此無禮，也不由分說，身形一動，立馬向他們拋出三段錦繡，不待那三位出手，嫦娥拋出的錦繡已經把那三位給纏了個結實，隻剩腦袋露出。
八戒都還沒出手，眼前這一幕頓時讓他傻眼了。站在原地傻傻看著那三個大漢的樣子，又差點忍不住笑出聲來。
嫦娥一把推開八戒，走到三位大漢麵前說道：“你們無禮在先，休怪我如此；我們無意冒犯，你們也不要在此逞強”。說完生氣的看著八戒。
八戒這才回過神來說道：“此山難道就你們三？就這點本事，還要攔路打劫嗎？看我不把您們給剁了”。
八戒說著，就舉起釘耙要打下去。嫦娥急忙說道：“你打他們有何用？”
八戒很不情願的放下了手中釘耙，退回原地站著。
嫦娥拉著八戒到一旁小聲說道：“我們逃離天庭，沒有落腳之地，此山咱們來得匆忙，不曾細想，如今我想起來了，咱們不能再往裏走了，此山是萬魔之地，天庭都管不著的地，你還逞強做甚？走，趕緊走”。