沒有人知道零和神裂最後談了些什麼，但這海風紅日的地方，這段經曆，注定成為兩個人一生的回憶。
接近傍晚的時候，兩個人回到了海濱旅館——土禦門和莎夏已經很早就在這裏等候了。
見到當麻的時候，神裂很是不屑的哼了一聲。雖然這個人“幻想殺手”的能力很強悍，但是卻讓人不齒於他的作風。對此，失去了整個夏天病床以前記憶的當麻既迷惘又膽寒。
“哼，人渣。”
如果在之前，他還會大聲解釋“這是個誤會”，但如今——
從他那樣卑微的蹲在牆角陰影裏的行為看來，大概是把那件事當成真的了吧。
陷入無窮無盡自卑的少年，漆黑背影中不斷飄過“我原來是這種人”……“猥褻少女的變態高中生”……“我的人參……我可悲的人參……”……總之，沒有人幫忙的話，當麻恐怕一輩子都會無法自拔吧。
知道真相的幾個人會大發慈悲的澄清事實麼？
拜托，我們是損友啊！
在同一時間，零和土禦門頗有默契的保持了絕對緘默。
……
排除了一切無關人員，房間中隻剩下來自魔法側的兩個魔法師，來自科學側的兩個能力者，還有一個說不清是什麼陣營的金發混蛋。
“不過這件事把第一位（鈴科百合子）排除在外，不是和計劃相悖了喵？”土禦門問道。
“百合子？她的日常實在太繁重了……”解決了絕對能力者計劃之後，同樣是加入暗部，零整日無所事事，百合子卻是任務不斷——這算是壓榨她的剩餘勞動力麼？
零搖頭甩開自己的想法：“所以，這一次由我為她完全承擔！”
“這樣啊，下了很大決心呢喵！”土禦門貌似真誠的感慨。
“把你那奇怪的尾音收一收啊，金發混蛋！”零毫不客氣的指責。
土禦門的笑容瞬間凝固在臉上。
“我——我的尾音才沒有……才沒什麼奇怪的……喵。”
“說實在的，真的很奇怪。”神裂好像把很久以前就憋在心裏的話說了出來。
“解答一，雖然我是俄國人，但卻是沒有聽過這麼奇怪的日語。”莎夏毫無主觀感情的聲音，她的目光中分明摻雜著鄙視。
土禦門——我該說不愧是間諜出身麼——他在此刻臨危不亂，甚至巧妙的岔開了話題：“啊，不要討論這個了喵，現在最主要的是‘天使墜落’的事情吧！”
零和神裂的神色正式了起來，當麻從灰白化的自暴自棄的深淵中找回了靈魂，莎夏……她的話到時沒什麼變化……
成功的吸引了所有人的注意力，土禦門鬆了口氣，抬頭從黑色鏡片後露出果斷的眼神：“根據卡巴拉思想中「生命之樹」的概念，人類跟天使的數量都是早已決定好的，因此在一般狀況下，人類絕對無法升格為天使。相反的，天使也不會被降格變成人。而大魔法「天使墜落」則將原本在天上的天使強製降格為人。而人們的「內在」與「外表」的完全替換就像一場「大風吹」遊戲：一旦遊戲開始，「椅子」跟「坐在椅子上的人」會完全改變。但是在這場遊戲裏，並不是所有參加的人最後都有椅子坐。唯一一個沒有椅子坐的人，就會被擠到天上——去坐原本天使坐的那個椅子。這就是「角色替換」。”
“呃，請問一下……”當麻弱弱的舉手：“雖然感覺有點奇怪，但你們在說什麼我完全聽不懂。”
“也就是說，所有人的身體都被換成其他人的了。”零簡潔的回答：“至於我們，都是有特殊的原因的。”
神裂厭惡的看了當麻一眼，補充道：“在這種情況下，這附近還有沒被替換的人就是——”
“沒被替換的人？”當麻從身上拿出一張照片，毫無心機的指著其中一個人：“我父親上條刀夜就完全沒有變化啊！”
房間中的氣氛瞬間淩冽起來。
天真的當麻還沒有意識到自己說了多麼可怕的事實。
神裂的聲音這才繼續發出：“那個人，就是凶手……”
幾個人麵麵相覷。
“等……等一下……”當麻這才反應過來——
“結論一，上條刀夜是凶手。行動一，殺死施術者！！”
莎夏的身體瞬間化為流光，手中釘拔一舉，撞破房門衝了出去。