沙唱名動京兆。
京西學院舉辦字培訓班，年輕貴族精英和軍中年輕將領同訓，閑置的廖化被借回，培訓學生。公主，梨叁，梨成，梨玄先後過來。
培訓結束，沙唱以胡家家主的身份安葬父親，理教南王。祭奠祖先完成後，胡氏分家。沙唱出走理教，爭奪王之位。
其後廖化回京被硬分到西城直屬所當副所長，然後被獨自分配到離家很近，靠近宮城的專門劃定的管片。段侯雲中兩個兒子砸爛爺爺的油條車，取出沙家給的銀票。破爛處理給了廖化。
廖化沒有獎金，為了養活一幫妖獸，無奈，隻好早上賣油條，補貼家用。客人都是宮裏的太監和禁衛軍，屢屢衝突。
龍宮之期到，公主出海赴約，廖化率妖獸跟隨。留下大鵝蘋果娃娃看家。大鵝極為負責，除繼續巡邏外，捉來段侯雲中的兒子炸油條。
路過南海王處後，公主一行抵達龍宮外的靜海。空之城，阿修羅的魔和女王，龍族族長出現，未能達成協議。
為修好龍宮，廖化被留下等待龍族的回應。自此與公主訣別，再也未返回大陸。
壽命很長的龍族信奉時間解決一切，並不急著回應。
廖化隻好帶著妖獸們在龍宮做長期打算。
他們收養了一隻在殼裏就被不負責任的父母拋棄的龍。這一時期新角色主要是很多的龍，包括龍食大將一家，將成年的龍角，太九的哥哥龜龍太四和太四的企鵝泡泡。
黑在龍宮化龍池裏長出龍角，並在海麵撿到一隻和他類似，但不會話的白龍狗，起名羅白。
白忽然懷孕，大**迫黑娶她。黑自認冤枉，但沒有人和龍同意。
龍族對廖化表達了善意，想接收黛玉，陳經，黑白加入龍族，但拒絕回應公主的友好建議。
黑帶著白返回，看望羅密歐一家。
其後自己數次往返。
梨玄，沙發，吳大用，楚東曾經到訪龍宮。
龍族終於表達友好。
魔卻帥阿修羅突入人間，擊破白雲觀，放出鏡中之靈三足烏。
聖親王和段侯城聯手擋住了他，但神親王終於去世，太上皇自殺還回阿修羅分身，親王夜間葬於三女皇靈塔之間，公主以搖籃曲為挽歌，親王之靈複歸嬰兒圓滿。
魔亦出現，要求分期還回另兩分身。
廖化出龍宮，赴空之城，擊破聖殿神鏡，第三分身。
羅網中，廖化以刀破網，放出妖獸，自己留在樊籠。
空之城崩塌，流星墜落。
人間終於陷入預料已久的大亂。段侯城大戰之後，解體而死，景和帝其後病逝。
平成公主即位數年，方知廖化結局，傳位弟弟，自殺，還回最後的女王分身。
數十年後，梨玄平定下，於夢中見魔與阿修羅女王，化為廖化和姑姑。