下水變螞蝗，上岸化蚊子，飛天成蝙蝠，入口寄生蟲，以生人為食，以精血為飲，民間稱為千變妖羅。
“奶奶…奶奶！！”夜幕黃昏，無月陰沉，一男一女兩個幾歲大的孩子呼喊著隔壁的奶奶晚上過來陪他們睡覺，因為父母出門浪了，父母和爺爺奶奶家庭關係不好，所以圍牆隔開。
奶奶年紀大了，有點耳背，沒有聽見孩子的呼叫，爺爺聽著收音機也沒聽見；但耳朵靈敏的千變妖羅卻聽見了，她模仿著老人的聲音，應了一聲。
夜幕降臨，又停電了，也許是千變妖羅故意的，兩個孩子躺在床上，等待著奶奶，心中有些忐忑。
弟弟說:“姐姐，我怕！奶奶為什麼還不來！”
姐姐安慰說:“別害怕，奶奶馬上就來了。”
說著，就聽到漆黑的門口傳來奶奶的聲音，兩個小孩這才安心下來。
千變妖羅變成奶奶的模樣鑽進了被窩裏，躺在兩個孩子中間。
兩個孩子安心的睡著了，半夜，哢嚓哢嚓的聲音伴隨著一聲物品掉落地上的聲音，吵醒了姐姐，小女孩起身問奶奶說:“奶奶，你在吃什麼？是什麼掉地上了？”
千變妖羅狡黠的笑著說:“哦，是我的枕頭掉了，我在吃剛才沒吃完的炒玉米呢。”
小女孩愣了愣，突然有些尿急，可又沒有電，於是就起身拿起來桌上的火柴點著油燈準備去上廁所，可當她點亮時，不經意間瞄了一眼後方，驚悚的一幕映入眼簾，一個頭掉在地上，鮮血淋漓。
奶奶還在床上啃著所剩不多的骨頭，小女孩頓時嚇得失聲了，她二話不說就往門外走，可門被鎖死了，千變妖羅知道女孩是想逃走的，可是卻不急不躁的啃著骨頭。
小女孩很害怕，又不知道怎麼辦，靈機一動，她反回拿了一瓶水，躲在房子的閣樓上，千變妖羅吃完了骨頭，於是掌著燈去找小女孩。
燈光隱隱照在千變妖羅的臉上，若有似無，她緩緩轉頭尋找著，而閣樓上的女孩已經是怕得肝膽俱裂，突然，千變妖羅猛然抬頭，隻見一個披頭散發，青年獠牙的臉沾染著血，麵目猙獰，如羅刹妖鬼，恐怖非常。
小女孩嚇得是顫抖不已，卻也不敢發出聲來，他拿水，滴了一滴在妖羅的燈上，燈滅了，妖羅又點燃又滅了，就這樣幾次後，千變妖羅膩了，她不想玩了，於是一個瞬身就到了女孩的後麵，渾然不知的女孩還趴在閣樓地板上看著下麵。
當她意識到妖羅不見時，僵硬的扭頭一看，眼淚止不住的流了出來。
就在妖羅張牙舞爪想要吃掉小女孩的時候，一隻貓叫了兩聲，妖羅嚇得差點當場去世，她咻的一聲，消失在女孩麵前，女孩這才鬆啦一口氣。
第二天一早，她的父母回來了，一進房門，就見這慘痛的場麵，女孩撲向父母哭泣，訴說了事情經過，兩人悲痛欲絕之際，想要報仇雪恨。
巫仙是南越邊城最古老的傳承，起源未知，以往都是女子傳承，而這一代的傳承童麟卻是男子，傳說雞鳴時刻，巫仙臨身入夢，自行教會傳承者本事，但從未在男子身上出現，而這一次，竟出現在童麟身上。