東漢末年，百年不遇的亂世。朝政腐敗，再加上連年災荒，老百姓生活非常困苦。這時，有钜鹿人張角，他本是一個落第秀才，一次偶然的機會，張角偶獲三本天書。張角見人民怨恨官府，便想要聚眾起義，於是張角創立了太平道，便借施送符水，給人治病救災為名，招收信徒… …
經過十多年的時光，太平道在今河北，山東，河南，湖北，江蘇，安徽等地方招收了幾十萬人，於是張角和他的弟弟張寶，張梁準備起義。張角他們約定了一個日子，各地一起向官兵進攻。因為他們以黃巾裹頭為標幟，所以叫做黃巾軍。史稱黃巾之亂… …
漢靈帝中平元年（公元184年），四方百姓因不滿朝政腐敗，紛紛頭裹黃巾，跟隨起義軍起義。起義軍攻打州郡，火燒官府，殺害官吏，沒過多久，起義軍就已經有四五十萬人。起義軍聲勢浩大，官兵望風而逃，這就是著名的黃巾起義… …
“蒼天已死，黃天當立。歲在甲子，天下大吉。”
張角以這句話為口號，攻打各地州郡，沒過多久，起義軍就蔓延了整個東漢王朝各地。
這時，漢靈帝劉宏隻知道安居深宮享樂，國家大事都由太監張讓，趙忠，封諝，段珪，蹇碩等十個人辦理，號稱“十常侍”。十常侍貪贓枉法，賣官欲爵，導致民不聊生，因此朝野上下非常怨恨他們。
皇宮中… …
隻見大將軍何進跪在漢靈帝的麵前說道：“陛下，黃巾軍聲勢浩大，朝廷無力對抗，陛下應下旨各州郡，讓各州郡自己募兵禦敵。”
漢靈帝這才慌了，趕忙對何進說道：“就依大將軍。”
“陛下，臣認為應當派中郎將盧植，皇甫嵩，大司農朱雋等人收拾兵馬，抵禦強敵。”
“準奏！”
… …
幽州城… …
太守劉焉道：“哎，聽說黃巾軍進攻我幽州地界，這叫我該如何是好啊？”
正當太守劉焉不知該如何是好的時候，校尉鄒靖說道：“主公，黃巾軍兵勢強大，我幽州城力量單薄，太守應趕快招募兵馬，這樣才能保住幽州。”
“唉，眼下也隻能這樣了！”
太守劉焉無奈的搖了搖頭，說完了那句無奈的話後，便命人寫了榜文，派人到各州郡去招募兵馬。…
… …
涿縣… …
市井小民：“幽州太守布告，黃巾軍近日攻打我幽州地界，令各州縣自募鄉勇抵禦黃巾，幽州太守府特此布告。”
此時隻見一個挑著草鞋和草席的人進城，看見了榜文之後，隻是無奈的歎息了一聲，此人正是中山靖王劉勝之後-劉備劉玄德。
“大丈夫不給國家出力，反在此長歎，何為大丈夫？”
劉備回頭一看，隻見身後那個身穿黑袍的人身高八尺，豹頭環眼，滿腮鋼須，聲音像洪鍾，威勢像奔馬，劉備趕忙上前說道：“敢問壯士尊姓大名？”
那人說道：“俺姓張名飛字翼德，世代住在這裏，做著賣酒屠宰的生意。我有一個脾氣，最愛結交天下豪傑，剛才你為什麼對著榜文歎氣呢？”
劉備雙手抱拳說道：“在下劉備，字玄德，我本是漢室宗親，祖上做過逐鹿亭侯，因為沒有按時繳納貢金，被革去了爵位，在本縣樓桑村居住下來。我有意要拯救天下百姓，隻恨力量不足，所以這才歎息起來。”
“哦，那不知閣下酒量如何？”
劉備見張飛此人生性豪爽，便回複道：“若是煮酒論國事，自當奉陪。”