邧朝二十四年，邧朝皇帝覺宗身體日漸羸弱，咳疾難消，無力朝政，朝中風雲欲起。
覺宗重情，妃妾並不多，卻也因此膝下單薄，唯有三子兩女。
覺宗長女覺愛乃已故萱嫋貴婦所生，萱嫋貴婦生前乃覺宗最愛，其病亡後覺宗時常感懷之。覺宗多年前將長女覺愛賜婚東都旻氏，東都富饒，商賈聚集，物資充盈，公主盡享榮華。然公主也並非一般的閨中女眷，她善於掌家謀事，文武皆可，與駙馬旻仲更是恩愛，是邧朝有名的東都女主人。
覺宗嫡子覺鳴由文希皇後所生，文佑尚書是其舅父。他從小精於詩書筆墨，談吐文雅，落落大方，有禮有節，一身正氣。覺宗已秘密設有詔書，擬立覺鳴為太子。
然當今貴妃垚玥依仗家族勢力橫行後宮野心勃勃，她苦心經營多年，預待時機成熟推其子覺宇上位。
垚玥貴妃其兄垚奎乃是首丞大人，武將出身，掌朝堂號令之權。他私下結黨，豢養死士。皇帝覺宗對其頗為忌憚，私下防之。貴妃之子覺宇從小驕縱，雖性格頑劣，放浪不羈，卻也是本性善良，整日混於校場，樂於騎射，翩翩少年，意氣風發，對於兄長覺鳴也很是尊敬。
覺宗三子覺響乃側妃喬依所生，喬依乃北都都護府喬奇之女，尊貴尚可。然側妃喬依久居宮內，娘家終難相見，後宮多變，惟有做低附小方可存於夾縫。其子覺響從小遵母親叮囑，凡事藏拙，不顯山不露水，外表平靜，實際令人難以捉摸。
覺宗幼女覺歡亦是皇後嫡出，尚且未到待嫁年齡，性格乖戾，活潑有靈氣，覺宗甚是寵愛，常命其伴在左右。覺歡平日裏與哥哥們玩鬧，也很得哥哥們寵愛。南境都護府早些時候有意求娶覺歡公主，然覺宗卻忌憚南境偏僻，山高水長，怕日後與公主難以相見。南境都護萊風大人因此事頗感到羞怒，其子萊韶倒是不放在心上，他本也風流成性，不想成婚。
實際上，覺宗有意賜婚覺歡與西都關洛之子關景。覺宗與關洛早年是過命好友，覺宗亦是在西都多年拚殺，方才被立為儲君。關氏世代駐守西都，世襲護西大將軍的封號，家門皆是忠誠良將。多年來，覺宗也是依賴關家的實力壓製朝中不軌，如首丞垚奎，令其不敢妄動。
護西大將軍關洛亦育有三子兩女。
長子關景已是年少成名，氣宇軒昂，覺宗對其頗為讚賞。
長女關雀亦承襲了將門之風，從小習武，英姿颯爽，風采不凡，氣質卓然。然因其到底是女子，不曾在外征戰，隻是校場上的兄弟們都識得她，必要時也一起練過手。
關洛次子關航尚未成年，卻也沉穩，隻不過關洛未曾有意培養其成為武將，反令其攻於習文。關洛原是謀劃著有一日送關航入朝，於禦前輔佐，免於戰場凶險，一生順遂，也是要開了家門文官的先例。
關洛還有一義子，擇名關佑，大約與關景同歲。關佑十歲來到西都府，關洛細心教養，文韜武略，有勇有謀，如今已是軍中謀士，和關景同為關洛副手。關洛幼女關韻如今隻有十二歲，尚不足以道。
然，世事無常。
邧朝西部緬戒，狄危，梟狼等宵小部落多有異動，全憑護西大將軍一門常年駐守壓製。近日，不知為何，緬狄梟部落頻繁挑釁，梟狼部落首領更是出頭示威，他越過邊境公然遊走在西都集市，見關洛府未明裏製止，甚至開始了一番燒殺搶掠，事罷便想揚長而去。關景攜將士憤然追擊，怎料落入了一個預謀已久的陷阱……其父關洛聽聞異變火速前往事發地預救其子，卻雙雙遭遇黑手，一時間西都府兩大支柱驟然倒下，西都似乎變了天，消息也迅速傳回朝堂……