唐僧師徒千裏迢迢前往西天，取得真經！如來佛祖下旨必須一步一步將經書送回東土大唐，師徒四人在路上走了幾日，唐僧突然覺得有些饑餓，附近並沒有人家，隻能讓悟空駕著祥雲前去化齋，誰知，唐僧等了好長時間，也不見悟空回來，就讓沙僧和八戒先去找點水來，沙僧和八戒準備分頭去找。
誰知，又等了好長時間，沙僧和八戒也沒有回來，此時天已經快要暗下來，唐僧決定先要自己趕路。
於是，唐僧騎上馬，向東走去，誰知剛走沒多遠，遇到一夥強盜，把他吊了起來，向他索要錢財：和尚，交出些銀兩來！
唐僧很是為難：大王，貧僧早已出家為僧，連吃飯都是徒弟們化來的，哪還有錢孝敬大王啊！強盜頭子說道：嘿嘿，沒錢，沒錢那就扒下你的衣服，留下你的馬，我們就放你過去！
唐僧難為的說道：大王，何必欺負我一個出家人呢？
搶老頭子不遜的說道：老子本來就是土匪，還管你出家不出家，唐僧實在沒有辦法，心中起了殺心，但是自己本已出家為僧，並不能殺生。
此時，水麵上出現了他的倒影，乃是他的心魔。，倒影從水中走了出來。拿起旁邊的一把刀，一刀砍死了強盜頭子，唐僧看到後說道：你本已出家為僧，怎能殺生。
假唐僧哈哈大笑：是你想殺了他們，我隻是幹了你想幹卻不敢幹的事，出家人不打狂語，唐僧不敢反駁。
對假唐僧說：出家人不打狂語，貧僧承認，當時確實起了殺心，但是貧僧因為佛性本心壓製，並沒有那麼做，我勸你投江自盡，投胎轉世，本性善心！
哈哈哈，我本來就是你的心魔，你讓我棄惡從善，投胎轉世，實在可笑！我今天非要你辯個真假！
唐僧見勸說不了，隻能拿出佛珠，坐在地上，靜心念誦佛經！
假唐僧為了以假亂真，也裝著樣子，在地上拿著佛珠念經。
此時，正好悟空化齋回來，沙僧和八戒沒有找到食物，也趕了回來。
三個徒弟都辨別不了真假，此時八戒出了一個餿主意，對悟空說：猴哥，俺老豬有一個辦法，隻要你能忍住頭疼！
悟空問道：什麼辦法？
八戒說道：讓兩個師傅念緊箍咒，誰不會念誰就是假的！
悟空抱怨道：你個呆子！
然而此時也別無他法，隻能按照八戒說的辦法試一試！
兩個唐僧同時念起了緊箍咒，竟然都會念，這一下也讓三個徒弟沒有辦法。悟空隻好帶著他們去了南海。
悟空一個筋鬥雲到了南海，觀音菩薩見此情景，一時間也被整糊塗了！她用慧眼定睛一看，雖然看出了真假，但並沒有明說，因為她知道這都是西天如來佛祖設計好的！隻能對悟空說自己看不出真假，讓他到別處看看。
悟空帶著兩位師父去了天庭，玉帝問道：你這個猴頭，這是何意？
孫悟空對玉帝說道：俺老孫想讓你為！！我這兩位師傅辨別真假！
玉帝，下令：托塔李天王，用你那照妖鏡看看這兩個唐僧誰真誰假，托塔李天王用照妖鏡照了一下兩位唐僧，並沒有照出真假！
“回稟陛下，臣並沒有照出真假，還望陛下恕罪！玉皇大帝說道：下去吧！
玉帝對孫悟空說道：悟空，你看這…
悟空說道：也罷，也罷，竟然看不出真假，俺老孫在帶師傅去別處看看。
孫悟空帶著師傅去了靈山，如來佛祖用慧眼定睛一看，就看出了真假，用佛杖打死了假唐僧，並對唐僧說：金蟬子，此難乃是你心魔滋生所致，此後你定要一心向佛，日後必成正果！
弟子謹遵佛旨！唐僧誠懇的說道
孫悟空帶著唐僧離開了靈山。
師徒四人繼續上路前往東土大唐！