春秋末，諸侯國，各采邑，相兼並，毀宗法，分公室。其晉國，自獻公，不再立，國公子，及公孫。國政權，逐落入，大夫手。時晉國，有六卿，趙韓魏，及智範，和中行。始趙韓，和魏智，滅範氏，和中行。範中行，被瓜分。時智氏，為最強。而晉國，已名存，而實亡。
智大夫，智伯瑤，又貪圖，趙魏韓。使陰謀，設酒宴，特意請，趙襄子，魏桓子，韓康子，來赴會。宴席間，智伯瑤，開言道：“文公時，我晉國，霸中原，現吳越，互稱霸。吾晉國，當再起，該振興。吾主張，各獻地，一百裏，交國君。”韓康子，害怕智，先獻地，一百裏，一萬戶。魏桓子，不樂意，不得不，也獻地，一百裏，戶九千。趙襄子，不開言。智伯瑤，威脅趙：“你趙氏，出多少？”趙襄子，憤然道：“祖宗地，不送人！”拂袖去。智伯瑤，乃決定，討伐趙，令韓魏，同出兵。
智伯瑤，親率領，智氏軍，為中軍，左魏軍，右韓軍，直奔趙。趙不敵，退晉陽，而固守。韓魏智，圍趙城，攻兩年，而不克。智伯瑤，堵晉水，淹趙城。晉河水，入晉陽，日漸高。趙襄子，望而歎：“水再漲，我若何？”其屬下，張孟談，獻策道：“攻城下，攻心上。韓與魏，明割地，心不甘。聯韓魏，共討伐，智伯瑤，尚可行。”趙襄子，聽其言，即遣張，赴韓魏。張孟談，奔韓魏，以利害，說韓魏：“智伯瑤，令你我，相割地，獻國君，是為假；智伯瑤，據為己，是其真。趙魏韓，相聯合，以擊智，何不可？擊敗智，割其地，各得利！”張一說，皆同意。
於當日，至深夜，韓與魏，反撥水，淹中路，伯瑤軍。智伯瑤，夢驚醒，觀其軍。全軍營，一汪洋。趙魏韓，三路軍，齊合圍。智軍沒，伯瑤死。
趙魏韓，三分晉，使使臣，見周王，要冊封。周王封，趙魏韓，三諸侯。自此起，曆史上，稱戰國。