袁術使用了幾次計謀都沒有讓呂布和劉備反目成仇？後來是因為張飛搶了呂布幾百匹戰馬，呂布很氣惱，領兵打敗了劉備。劉備隻好投奔曹操，準備聯合消滅呂布。後來，呂布被曹操殺害，在白門樓前。
劉備到了許昌後，經曹操引見，劉備拜見了漢獻帝。漢獻帝聽說劉備是中山靖王劉勝的後代，是他的本族叔侄之禮，並封劉備為左將軍。從此，人們都把劉備稱之為劉皇叔。
曹操自掌握了朝中大權以後，專橫跋扈，根本不把漢獻帝放在眼裏。漢獻帝總想除掉曹操。一天，漢獻帝咬破手指，用血寫了一道密詔，想要廢掉曹操。然後讓皇後縫在玉帶裏，又命人叫來國舅董承，就把這條玉帶賜給了他。董承回到家，發現了密詔，就先後秘密㊙️聯係了西涼太守馬騰、劉備和朝中幾位大臣，他們分別在一塊白絹上寫上自己的名字，結成同盟，決定等待時機，鏟除曹操。劉備自加入了廢掉曹操的同盟以後，怕被曹操給看破了，就在後園開辟了一個菜園，每天澆水種菜。連關羽、張飛都責怪他不關心同事。
一天，曹操請了劉備到相府喝酒。曹操笑著說：“玄德兄，你正在幹大事啊！”劉備的心立刻跳到了嗓子眼兒，“難道曹操知道我們結盟的事情兒啦？不可能！肯定是在試探我。”於是，劉備也微笑著說：“我能幹什麼大事，隻不過在院子裏種些菜，消磨時光。”曹操拉著劉備的手，來到後園的小亭中，裏麵已經擺好了酒和菜，盤中放著有青梅，壺中煮著酒。兩人對坐，開懷暢飲。突然，陰雲密布，下起了大雨。
兩個人一邊喝酒一邊爽朗的大笑聊天，曹操說：“玄德兄，你走南闖北，見識寬廣，請您說說誰（誰）是當今的英雄。”劉備說：“我肉眼凡胎怎能識英雄？”曹操說：“不要太謙虛，隻是隨便說說嘛！”劉備說：“淮南的袁術兵糧足備，可稱得上英雄。”曹操大笑著說：“袁術他隻不過是墳墓中的枯骨，我早晚都要活捉他！”劉備說：“河北的袁紹四世三公，現在虎踞冀州，手下謀士丶戰將眾多，可稱得上英雄。”曹操又笑著說：“袁紹外強中幹，遇事優柔寡斷，幹大事而惜身，見小利而忘命，不是英雄。”劉備又列舉了劉表、孫策、劉璋等人，曹操卻說他們有的是看家狗，有的是倚仗著父輩的餘威，更多的是酒囊飯袋。劉備問：“到底誰是英雄？”曹操指著劉備和自己說：K當今天下，能稱得上英雄的，隻有你和我兩個人！”
劉備大吃一驚，手中筷子不覺掉在地上，恰好此時天上一聲雷響，劉備趕緊鎮靜下來，拾起筷子說：“這個雷太響了。”
曹操心裏暗笑，這個膽小鬼，不會有什麼雄心大誌。酒席散後，劉備回來把事情經過告訴了關羽、張飛。三人都認為許昌不是久留之地。
第二天，曹操又請劉備喝酒，劉備趁機要求帶兵去討伐袁紹，這正合曹操之意。
曹操奏明天子，就命令劉備帶著五萬人馬起程，漢獻帝哭著送出了劉備。此時劉備好像魚入大海，鳥脫樊籠，非常高興。
劉備到了徐州，先派人打探袁術的情況，做好了充分的準備。幾天後，袁術領兵經過徐州，劉備揮軍殺去，打了袁術一個措手不及，士兵死傷不計其數。袁術大敗而逃，逃到了江亭，因天氣異常炎熱，病重身亡。
劉備雖然打敗了袁術，占領了徐州，但他知道曹操遲早會來討伐他，就和關羽、張飛日夜操練兵馬，準備迎戰曹操。
果然劉備和曹操一交戰，就被打敗了。劉備投奔了袁紹。張飛率領十幾個人逃往芒碭山，當起了山中大王。關羽為了保護劉備的家眷，投降了曹操，並與曹操約法三章：“第一，我隻降漢帝，不降曹操；第二，給二位嫂嫂發皇叔的俸祿贍養；第三，一旦我知道皇叔的去向，不管裏萬裏，我都要走。”曹操都答應了，並設宴款待。
之後，曹操和袁紹交戰。曹操派出了關羽殺了袁紹的兩員大將文醜和顏良。袁紹大怒，要殺了劉備。劉備急忙寫信告訴關羽，讓他離開曹操。