在很久很久以前，世間分為兩個種族。
人族和怪物族，人族和怪物族本是和平相處的，但好景不長，人類因為渴望更多的利益，開始和怪物族宣戰
怪物王被迫宣戰，但怪物和人類實力懸殊，上百個怪物才能徹底抹殺一個人類，所以不久後怪物大敗，
人類將剩下的怪物封印進了一個萬丈深淵，至此就告一段落了.....
小末就出生在一個很普通的怪物家庭，但小末卻長的非常像人類，這讓怪物父母很頭疼，
因為就是人類主動宣戰怪物，並且將怪物封印進萬丈深淵，所以父母很管教小末，告誡他不要出去，
因為怪物們可不想看見一個長得像人類的怪物。
日子一天天過去，地下世界都像往常一樣十分的安靜祥和，但怪物王手下的一個大將提出可以利用地下核心來打破封印，
去報那十年前的仇，但怪物王毫不猶豫的拒絕了，因為隻有他明白怪物是永遠也不可能戰勝人類的，
但那個大將不依不饒的請求怪物王利用地下核心，但都被拒絕了，至此雙方的火藥味愈加濃烈，
大將開始背地裏籌集和收買士兵，或煉製新武器，因為大將認為怪物王太懦弱無能，隻有靠自己才能完成大事。
就這樣時間猶如小溪流過，恍惚間小末也快進入了怪物生理期的成年，而大將手下的士兵也極其龐大，
數量甚至超過了怪物王的士兵，而且大將手下的武器更是先進於怪物王的士兵的武器，於是有一次怪物王開一次會議時，
大將故意和怪物王意見不合，甚至拍桌辱罵，毫不客氣，眾大臣也驚訝的看著大將，而怪物王像是已經預料到這一天一樣冷靜的看著大將，
而大將也看出了，隨後轉身留下一封戰書後離開了怪物王的宮殿，怪物王深知這一戰必將來襲，果然才過了一天，
大將就強行派兵攻打了地下世界的南方地區，在北方地區的怪物王被迫再次宣戰，派兵平息南方，但僅僅過了半天，
怪物王的士兵就全軍覆沒了，原因是大將手中的士兵一個個都是精練士兵，並且手中的兵器連怪物王都沒看過，
大將的士兵像野獸一樣廝殺著怪物王的士兵，一個個怪物都橫屍遍野，大將的士兵一路攻向北部，
怪物王的士兵奮力反抗，戰爭也持續了很長的時間，怪物王也因病離世了，手下的士兵都士氣大降，
甚至都有一些士兵主動加入大將的士兵，大將也知道是時候統一了，便出動全部士兵到全地下世界，
小末家地處偏遠，但還是逃不過士兵的巡查，很快就強行進入小末的家中，小末的父親拿起一把刀就衝向士兵，
士兵冷冷的舉起兵器刺穿了小末父親的身體，小末的父親應聲倒地，母親看到後發了瘋似的撲向士兵，
另一個士兵也舉起兵器將小末母親打下去並一下刺進了身體，鮮血直流，就不一會的功夫，小末就失去了父母，
小末絕望的抱頭坐在地上哭泣著，士兵緩緩向前走去，舉起兵器，小末也慢慢閉上眼睛等待死亡的到來，
但就在士兵刺向小末的時候，一道紅光照射在小末身上，周圍的士兵也不知道因為什麼力量，都突然倒地死了，
小末被傳送走了，來到了一個他從來沒見過的世界，與其說是世界，倒不如說是一個什麼都沒有，
隻有一片黑暗的虛空，就這時一個身穿黑色長袍，眼睛為白色且發光的人走了過來，小末害怕的後退，那神秘人開口道
??? ：你，渴望力量嗎？
小末：你...你是誰?...
???：我?...我是這個宇宙的觀察者，即將油盡燈枯了，想要找個繼承者....
小末：觀..觀察者?....
觀察者：是的，你渴望力量嗎？..
小末：我...我渴望力量...(眼神瞬間堅定)如果可以...我想用這股力量去拯救地下世界...
觀察者：不愧是我看好的怪物，可以給你力量。
觀察者：但......你的樣貌和性格可能會發生變化...至於變成什麼樣，我也就不知道了...