瓷磚是由粘土和其他無機非金屬原料,經成型、燒結等工藝生產的板狀或塊狀陶瓷製品,用於裝飾與保護建築物、構築物的牆麵和地麵。通常在室溫下通過幹壓、擠壓或其他成型方法成型,然後幹燥,在一定溫度下燒成。瓷磚產品耐腐蝕、抗汙性好、易清潔、防火防潮,是一種深受消費者歡迎的傳統裝飾建材,產品廣泛應用於客廳、廚衛、臥室,甚至用於外牆、各種空間麵的裝飾和家居麵板的裝飾等。
陶瓷磚產業上遊分為原材料包括高嶺土、長石、釉麵材料等、燃料供應、機械設備製造等產業。陶瓷磚下遊主要為房地產、裝飾裝修市場。如圖所示為瓷磚產業鏈示意圖。
運用SCP分析,瓷磚產業的需求大部分來自於地產消費,屬於傳統的渠道導向型產業。隨著房地產進入都市圈和存量房時代,瓷磚產業也受到了一定的影響。在供大於求的整體行情下,通過渠道贏得競爭的成本越來越高。所以對於整個瓷磚產業來說,將發展重心轉移到品牌上,建立品牌戰略圍繞品牌進行競爭,無疑是未來在產業中占得先機的最好出路。
從全球範圍來看,全球瓷磚產銷量增速放緩。根據意大利陶瓷機械及設備製造商協會ACIMAC發布的數據,全球瓷磚產銷量增速均有放緩,其中2017年全球瓷磚總產量達到135.52億平方米,同比增長2.2%,近五年年均複合增長率2.93%;消費量132.7億平方米,同比增長2.3%,近五年年均複合增長率3.89%。
亞洲市場為全球主要瓷磚產銷區,根據意大利陶瓷機械及設備製造商協會ACIMAC發布的數據,全球瓷磚產銷主要集中在亞洲。其中2017年亞洲地區瓷磚產量占全球瓷磚總產量的69.6%,消費量占全球瓷磚總消費量的67.7%。在時代發展的驅使下,目前全球瓷磚產業規模增速放緩,生產製造向發展中國家轉移。
其中中國為全球瓷磚第一大生產和消費國,產業鏈完善,競爭優勢明顯。根據ACIMAC發布的數據,中國瓷磚產量占全球產量45%以上,銷量占比38%以上,是全球瓷磚產銷第一大國。其中2017年中國瓷磚產量占全球瓷磚總產量的47.2%,消費量占全球瓷磚總消費量的41.4%。
現階段,國內瓷磚產業整體形成三個梯隊的競爭格局。第一梯隊全國瓷磚龍頭品牌,約30家,占總企業數的2%,他們具備很強的市場競爭能力,重點定位於中高端瓷磚市場的高品質瓷磚企業。第二梯隊為區域強勢瓷磚品牌,約200家,占企業數的10%;第三梯隊中小型製陶企業,約1700餘家,占企業數的88%,主要是規模較小的企業和代工廠,相當一部分企業技術落後、自主品牌和渠道缺乏,市場競爭力差,這部分企業最容易在激烈的市場競爭中走向淘汰。
根據產品零售價的不同,大致劃分細分市場。從大眾市場到高端市場,隨著產品單價的上升,細分市場規模減小,而品牌屬性增強,市場競爭激烈程度也有所減弱。市場集中度方麵,高端市場集中度明顯高於產業整體水平,2012 年高端市場CR5達到33.4%,同期全部瓷磚市場的集中度僅為6.8%。縱觀全球的瓷磚市場,相比較歐美發達國家而言,雖然中國是全球瓷磚第一大生產和消費國,但中國瓷磚產業的品牌化程度還處於初級階段,資源整合盈利有待突破。伴隨著市場紅利的消失,瓷磚產業進入存量競爭時代,產業競爭也愈加激烈。
在全球化的今天,要想實現企業的成功,不但要洞悉瞬息萬變的全球瓷磚產業發展變化,同時需要一手抓品牌,一手抓產品。品牌是企業要素中,唯一能帶動產品、生產、組織、流程、渠道、營銷的全局性變量。分析競爭對手的優劣勢,尋找空白市場,實現品牌的差異化競爭。