在一處小鎮的後山上，黑嵐回到了山洞裏，他之所以在山洞裏是因為村民都非常討厭他，絕望之下隻能隱居在山洞裏麵。
小鎮上的人們早在兩年前就已經搬走了，這給了黑嵐一個活下去的機會，但是今天黑嵐察覺到了不對勁，四周的光線突然變暗，此時一個中年男子正在朝自己走來。
黑嵐看著眼前的中年男子，眼神中充滿了警惕，直覺告訴他眼前的中年男子不是好人，鬼舞辻無慘看著黑嵐的眼神，臉上表現出憤怒了情緒。
黑嵐看著鬼舞辻無慘那扭曲的表情就往後退了幾步，但眼睛卻時刻盯著鬼舞辻無慘，這18年來黑嵐早就看清了人性有多麼險惡，麵對別人黑嵐都會保持警惕。
鬼舞辻無慘看著黑嵐的動作便開始伸出觸手朝黑嵐紮過去，黑嵐看著那詭異的觸手朝自己攻過來，便想辦法躲過去，可最後卻沒能躲過去。
鬼舞辻無慘的血液順著觸手注入了黑嵐的脖子，血液注入完畢後黑嵐的內髒逐漸被破壞，黑嵐吐出一大口鮮血，但這痛苦來的快去的也快，沒過多久黑嵐就完全適應了這份痛苦。
鬼舞辻無慘早在注入血液的時候就離開了，對他來說黑嵐的死活並不重要，當黑嵐完成蛻變的時候已經到午夜了。
黑嵐醒過來時發現那中年男子已經走了，便起身回到山洞裏，但他剛起身時發現自己的身體發生了變化，他的指甲變成了爪子，牙齒也變成了野獸的獠牙，身體也變強壯了許多。
突然黑嵐感受到了強烈的饑餓感，無奈黑嵐隻能在附近尋找食物，在吃掉了一隻山羊後饑餓感這才逐漸減輕，這時黑嵐發現自己擁有了「獸化」的能力。
隨即便開始嚐試發動自己的「獸化」能力，在「獸化」發動的同時黑嵐渾身長滿毛發，最後變成了一隻獅子的模樣，現在已經是黎明時分，黑嵐啃完屍體後回到了自己的山洞。
山洞裏很寬敞，裏麵有自然形成的泉水，這山洞位於峽穀地帶，小鎮位於這座山的北部地區，因為交通原因這小鎮上的人們已經搬走了。
現在的小鎮到處都是斷壁殘垣，黑嵐每天來到小鎮尋找生活物品，這樣的生活已經伴隨著黑嵐很長一段時間。
黑嵐來到了泉水麵前看著「獸化」的自己，發現自己的毛發偏向白色，獠牙也稍微有點短，皮毛也非常厚實，樣貌完全跟獅子沒什麼區別，鬃毛也非常稀疏。
但黑嵐知道這種生物名叫洞獅，這樣的生物黑嵐聽說過，這是冰河時期的猛獸，樣貌跟獅子沒什麼區別，但是它的鬃毛卻很稀疏，這種生物屬於獨居生物且性格暴躁。
藍色的獸瞳散發著詭異的氣息，黑嵐解除「獸化」朝外麵走去，此時太陽已經出來了，當陽光照射到黑嵐的身上時皮膚明顯因為灼燒而開始消散，黑嵐見狀立馬退回到山洞裏，沒過多久黑嵐的傷勢便恢複如初。
黑嵐這才發現自己是無法在陽光下行走的，那山羊根本就無法填飽肚子，索性就等到晚上再去尋找食物。