東海，哥亞王國，某處森林中，穿著紅雲袍的少年緩慢地睜開眼睛。
“我不是死了嗎？”
青年眨了眨眼睛，然後伸出手，觸摸到從樹葉縫射進來的陽光，感受到了久違的溫暖。
“我記得當時被輝夜那家夥的共殺灰骨命中，已經死了的？這到底怎麼回事？”
青年晃了晃腦袋，覺得現在看到的一切有些不真實。
青年名叫宇智波夏，原本是來自藍星的普通高中生，被一輛卡車撞死之後，穿越來到了火影世界。
穿越到火影世界後，出生在了“紅眼病”宇智波一族，成為了宇智波止水的堂弟，和宇智波鼬同一年出生，比他小一個月出生，那一年，木葉43年。
穿越到宇智波一族，宇智波夏從有意識開始，就想著怎麼提高自己的實力，怎麼樣才能從滅族之夜中活下來。
為了提升實力，每天纏著宇智波止水教他忍術。
在五歲的時候，宇智波夏見到了宇智波佐助，因陀羅的第二代轉世。
在宇智波佐助出生後不久，宇智波帶土入侵木葉，襲擊漩渦玖辛奈，控製了九尾，製造了九尾襲擊村子的事件。
宇智波夏作為一個穿越者，隻有五歲，什麼事情都做不了，四代目死後，宇智波一族遷移到木葉偏僻的角落。
宇智波夏的父母，不小心在那場意外中喪生，也讓他在那時候覺醒了一勾玉寫輪眼。
在父母死了之後，宇智波夏的監護人就變成了宇智波止水，就剩下他一個親人了。
到了六歲，到了上忍者學校的年齡，雖然跟宇智波鼬同一期，宇智波夏當起了小透明，不過有時間他就會去找止水請教忍術。
時間過得很快，宇智波一族和木葉的關係變得微妙起來，宇智波夏知道宇智波止水快要出事了。
在宇智波止水被團藏奪取了萬花筒寫輪眼，以及在把自己最後的寫輪眼交給宇智波鼬跳河自殺，宇智波夏早就在南賀河準備打撈宇智波止水，學習多年的醫療忍術也派上了用場。
雖然救下了自殺的宇智波止水，但他沒有了眼睛，實力大大折扣，宇智波夏把他安置在村子外一處隻有他知道的秘密基地，留下來照顧他，留了一個影分身去南賀川神社開會。
宇智波止水“死了”以後，宇智波一族打算發動叛亂，但是他們的計劃全被二五仔宇智波鼬泄露……
滅族之夜前夕，宇智波夏為了從團藏還有宇智波帶土手中活下來，直接選擇叛逃，同時殺死了一名覺醒了二勾玉寫輪眼的宇智波族人。
那時候，宇智波夏已經有了上忍的實力，寫輪眼也進化到了三勾玉，雖然在木葉還是下忍的身份。
從宇智波龍套那裏搶來的寫輪眼，宇智波夏把它給了宇智波止水，讓他恢複光明，那一年，木葉58年。
接下來的幾年，宇智波夏和宇智波止水躲了起來，開始提升自己的實力，以應對接下來更大的危機。
宇智波夏在宇智波止水的幫助下，用幻術讓其覺醒了萬花筒寫輪眼，兩個寫輪眼的能力分別是神威還有月讀。