話說那滅法國國王早朝，文武多官全都執表章啟奏道：“主公，望赦免臣等失儀之罪。”
國王說道：“眾卿禮貌如常，有什麼失儀？”
眾官說道：“主公啊，不知道什麼緣故，臣等一夜間頭發都沒有了。”
國王執著這沒有頭發的奏表，走下龍床對群臣說道：“果然是不知道什麼緣故。朕宮中大大小小的人，一夜間也全都沒有了頭發。”
君臣們都各自眼淚汪汪地說道：“從此往後，再也不敢殺戮和尚了。”
國王又坐上龍位，各官各自站立在本班。
國王又說道：“有事出班來奏，無事卷簾散朝。”
隻看見從那武班中閃出巡城總兵官，文班中走出東城兵馬使，在玉階前叩頭說道：“臣蒙聖旨巡城，夜來獲得賊贓櫃子一個，白馬一匹。微臣不敢獨斷專行，請旨定奪。”
國王大喜，說道：“連櫃子一起取來。”
兩位臣子立即退回到本衙，點起齊整的軍士，將櫃子抬了出來。
三藏在櫃子內，嚇得魂不附體地說道：“徒弟們，這一到了國王跟前，該怎麼去說理呀？”
行者笑道：“不要嚷！我已經打點停當了。打開櫃子時，他就會拜我們為師哩。隻是叫八戒不要爭競（計較）長短。”
八戒說道：“隻要能避免被殺害，就是無量的福分，哪裏還敢爭競哩！”
正在那說著，被抬到了朝外，進入五鳳樓，放在了丹墀（chí，皇帝殿前的石階，塗成了紅色）下麵。
兩位臣子請國王打開看看，國王立即命人打開。剛剛揭開了櫃蓋，豬八戒就忍不住往外一跳，嚇得那文武多官膽戰心驚，口不能言。又看見孫行者攙扶出唐僧，沙和尚搬出行李。
八戒看見那巡城總兵官牽著白馬，就走上前，咄的一聲，說道：“馬是我的！拿過來！”
嚇得那總兵官兒翻了個跟頭，跌倒在地上。唐僧四人全都站立在台階上。
那國王看見是四個和尚，連忙下了龍床，宣召三宮皇後妃嬪，走下金鑾寶殿，同群臣一起拜問道：“長老從何而來？”
三藏說道：“是東土大唐駕下差往西方天竺國大雷音寺拜活佛取真經的。”
國王說道：“老師遠來，為什麼在這櫃子裏安歇？”
三藏說道：“貧僧知道了陛下有願心要殺和尚，不敢明投上國，扮成俗人，夜裏到寶方的飯店裏借宿。因為怕人識破原本的身份，因此在櫃子中安歇。不幸被賊人偷出城，又被總兵捉獲抬了過來。如今得以見到陛下龍顏，正是所謂的撥雲見日。望陛下赦免放了貧僧，就是像大海一般深厚的恩情啊。”
國王說道：“老師是天朝上國的高僧，朕有失迎接。朕常年有願殺僧的這件事，是因為曾經有僧人誹謗了朕，朕許下天願，要殺一萬和尚做圓滿。沒想到昨夜皈依，叫朕等都成了僧人。如今君臣後妃，頭發都被剃落了，望老師不要吝嗇高賢，願成為老師的門下弟子。”
八戒聽到這些話，嗬嗬大笑地說道：“既然要拜為門徒，有什麼贄見（zhì jiàn，持著禮物去求見）的禮物？”
國王說道：“老師若是肯相從，願意將國中的財寶獻上。”
行者說道：“不要說什麼財寶，我們和尚是有道的僧人。你隻要把關文倒換了，送我們出城，就會保你皇圖永固，福壽長臻（zhēn，來到）。”
那國王聽說後，立即派光祿寺大排筵宴。他們君臣合同，一起跪拜歸於一人。立時倒換了關文，請求三藏改換國號。
行者說道：“陛下這‘法國’的名字甚好，但隻是‘滅’字不通；自從經曆了我們通過，可以改國號為‘欽法國’，保管叫你海晏河清千代勝，風調雨順萬方安。”
國王謝了恩。擺開整朝的鑾駕，送唐僧四人從城西出去了。欽法國君臣們都秉善歸真。
卻說長老辭別了欽法國國王，在馬上欣然地說道：“悟空，這一方法很好，大有功德啊。”
沙僧說道：“哥啊，是從哪裏尋來這許多的整容匠，連夜剃了這麼多的頭？”
行者把那施展變化、耍弄神通的事情說了一遍。師徒們聽了都笑不合口。
正歡喜的時候，忽然看見一座高山阻住了道路。
唐僧勒馬說道：“徒弟們，你們看麵前這座山的山勢崔巍（高峻），千萬需要仔細！”
行者笑道：“放心！放心！保你無事！”
三藏說道：“不要說無事；我看見那山峰挺立，遠遠的有些凶氣，暴雲飛出，漸漸覺得驚慌，滿身麻木，神思不安。”
行者笑道：“你把烏巢禪師的《多心經》早已經忘了。”
三藏說道：“我記得。”
行者說道：“你雖然記得，但是還有四句頌子，你卻忘了哩。”
三藏問道：“哪四句？”
行者說道：
“佛在靈山莫遠求，靈山隻在汝心頭。
人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。”
三藏說道：“徒弟，我豈會不知道？若是依著這四句，千經萬典，也隻是修心。”
行者說道：“不消說了。心淨孤明獨照，心存萬境皆清。差錯一些兒成懶惰懈怠，千年萬載都不會成功。隻要一片誌誠，雷音也隻在眼下。像你這般的恐懼驚慌，神思不安，大道遠矣，雷音也遠矣。姑且不要胡亂猜疑，隨我前去。”
那長老聽完行者這些話，心神頓時清爽，萬慮全都消除了。
四人一同前進。不幾步，就到了山上。舉目去觀看：
那山真好山，細看色班班。頂上雲飄蕩，崖前樹影寒。
飛禽淅瀝（xī lì，輕微的聲音），走獸凶頑。林內鬆千幹，巒頭竹幾竿。
吼叫是蒼狼奪食，咆哮是餓虎爭餐。野猿長嘯尋鮮果，麋鹿攀花上翠嵐。
風灑灑，水潺潺，時聞幽鳥語間關（象聲詞。形容宛轉的鳥鳴聲）。
幾處藤蘿牽又扯，滿溪瑤草雜香蘭。
磷磷怪石，削削峰岩。狐貉（hé）成群走，猴猿作隊玩。
行客正愁多險峻，奈何古道又灣還！
師徒們怯怯驚驚的，正行進的時候，隻聽到呼呼的一陣風起。
三藏害怕地說道：“風起了！”
行者說道：“春有和風，夏有熏風，秋有金風，冬有朔風。四時都有風，風起怕什麼？”
三藏說道：“這風來得很急，決然不是天風。”
行者說道：“自古以來，風從地起，雲自山出。怎麼得出個天風？”
話音未落，又看見一陣霧起。那霧真個是：
漠漠連天暗，蒙蒙匝地（遍地）昏。日色全無影，鳥聲無處聞。
宛然如混沌，仿佛似飛塵。不見山頭樹，哪逢采藥人。
三藏越發地心驚，說道：“悟空，風還沒有安定，如何又這般地霧起？”
行者說道：“先不要忙。請師父下馬，你們兄弟兩個在這裏守護，等我去看看是什麼吉凶。”
好大聖，把腰身一躬，就到了半空中。用手搭在眉毛上，圓睜火眼金睛，向下觀看，果真看見那懸岩邊坐著一個妖精。你看那妖精是怎生的模樣：
炳炳（光彩照耀）文斑多彩豔，昂昂雄勢甚抖擻。堅牙出口如鋼鑽，利爪藏蹄似玉鉤。
金眼圓睛禽獸怕，銀須倒豎鬼神愁。張狂哮吼施威猛，噯（ǎi，吐）霧噴風運智謀。
又看見左右手下有三四十個小妖擺列著，他在那裏逼法（象聲詞）的噴雲吐霧。
行者暗笑道：“我師父他也有些兒先兆。他說那風不是天風，果然不是，卻是個妖精在這裏耍弄玄虛哩。若是老孫使鐵棒往下就打，這叫做“搗蒜打”，打便打死了，隻是壞了老孫的名頭。”
那行者一生豪傑，再不曉得暗中算計人。
他說道：“我暫且回去，照顧照顧豬八戒，叫他來先跟這妖精見上一仗。若是八戒有本事，打倒這妖精，就算他一功；若是沒有手段，被這妖精捉拿去，等我再去救他，才好出名。——他想道，八戒有些躲懶，不肯出頭，他卻隻是有些口緊，好吃東西。等我去哄他一哄，看看他怎麼說。”
行者落下雲頭，到了三藏跟前。
三藏問道：“悟空，那風霧處吉凶如何？”
行者說道：“這會子明淨了，沒有什麼風霧。”
三藏說道：“正是，感覺到退下一些去了。”
行者笑著說道：“師父，我往常時候還看得好，這番卻是看錯了。我隻說那風霧之中恐怕有妖怪，原來不是。”
三藏問道：“是什麼？”
行者說道：“前麵不遠，乃是一個莊村。那村上的人家好善，蒸的有白米幹飯，白麵饃饃要齋僧哩。這些霧，想來是那些人家的蒸籠之氣，也是積善的證明。