卻說比丘國的君臣黎民，送唐僧四眾出城，送了有二十裏遠，還不肯舍放唐僧他們。三藏勉強下了輦車，乘上白馬辭別眾人離開。比丘國的眾人一直目送著，直到望不見蹤影後，方才回城。
四人向西行走了多時，又過了冬殘春盡，一路上看不盡的野花山樹，景物芳菲。
前麵又看見了一座高山峻嶺，三藏心驚，問道：“徒弟，前麵的高山，有路沒路？是必要小心！”
行者笑道：“師父這話，也不像個走長路的，卻像是個公子王孫，坐井觀天之類的。自古道：‘山不礙路，路自通山。’何必問有路沒路？”
三藏說道：“雖然是山不礙路，隻恐怕險峻之間生怪物，密查深處出妖精。”
八戒說道：“放心，放心！這裏距離西方極樂不遠，管保太平無事！”
師徒們正說著話，不覺間走到了山腳下。
行者取出金箍棒，走上石崖叫道：“師父，這裏乃是轉山的路兒，忒好行走了。快來！快來！”
長老隻得放寬心懷策馬前行。
沙僧叫八戒道：“二哥，你把這擔子挑一會兒。”
八戒真個就接了擔子，自己挑上。沙僧攏著韁繩，老師父穩坐在雕鞍上，隨著行者都奔向山崖走上大路。隻看見那山：
雲霧籠峰頂，潺潺湧澗中。百花香滿路，萬樹密叢叢。梅青李白，柳綠桃紅。
杜鵑啼處春將暮，紫燕呢喃社（指土地神和祭祀土地神的地方、日子以及祭禮）已終。
嵯峨（cuó é，形容山勢高峻）石，翠蓋鬆。崎嶇嶺道，突兀（高聳的樣子）玲瓏。
削壁懸崖峻，薜蘿草木穠（nóng，花木繁盛）。千岩競秀如排戟，萬壑爭流遠浪洪。
老師父緩緩騎行觀看山景，忽然聽到鳥啼聲，又起了思鄉的念頭。兜住馬叫道：“徒弟們！我自從領了旨意離開東土，曆盡山水，什麼時候才能回去拜見當今啊？”
行者說道：“師父，你常常思念家鄉，全然不像是一個出家人。姑且放心地前行，不要多憂慮。古人雲：‘欲求生富貴，須下死工夫。’”
三藏說道：“徒弟，你雖然說得有道理，但是不知道西天路還在哪裏哩！”
八戒說道：“師父，我佛如來舍不得那三藏經，知道我們要去取走，想來是搬到別處去了；要不然，如何我們隻管走不到？”
沙僧說道：“不要胡談！隻管跟著大哥走就是了。隻要把工夫挨夠了，終須有個到達的日子的。”
師徒們邊走邊說著閑話，又看見一片黑鬆大林。
唐僧害怕了，又叫道：“悟空，我們才走過了那崎嶇山路，怎麼又遇到這個深黑鬆林？是必要在意啊。”
行者說道：“怕他幹什麼！”
三藏說道：“說的哪裏話！‘不信直中直，須防仁不仁。’我也與你們走過了好幾處鬆林，都不像這鬆林這麼的又深又遠。”
隻看見：
東西密擺，南北成行。東西密擺徹雲霄，南北成行侵碧漢。密查荊棘周圍結，蓼卻纏枝上下盤。
藤來纏葛，葛去纏藤。藤來纏葛，東西客旅難行；葛去纏藤，南北經商怎進。
這林中，住半年，哪分日月；行數裏，不見星鬥。
你看那背陰之處千般影，向陽之所萬叢花。又有那千年槐，萬載檜，耐寒鬆，山桃果，野芍藥，旱芙蓉，一攢攢密砌重堆，亂紛紛神仙難畫。
又聽得百鳥聲：鸚鵡哨（鳴叫），杜鵑啼；喜鵲穿枝，烏鴉反哺；黃鸝飛舞，百舌調音；鷓鴣鳴，紫燕語；八哥兒學人說話，畫眉郎也會看經。
又見那大蟲擺尾，老虎磕牙；多年狐狢（hé）妝娘子，日久蒼狼吼振林。
就是托塔天王來到此，縱會降妖也失魂！
孫大聖公然不懼，使鐵棒上前劈開大路，引著唐僧徑直進入深林。逍逍遙遙的，行走了半日，還沒有看見出林的道路。
唐僧叫道：“徒弟，我們一直朝著西來，無數的山林是又高又險峻，有幸遇到這裏清靜幽雅，又一路太平。這林中的奇花異卉，它們實在是可人情意！我要在這裏坐坐：一則歇歇馬，二則我腹中饑了，你去哪裏化些齋飯來給我吃。”
行者說道：“師父請下馬，老孫這就化齋去。”
那長老果然下了馬。八戒將馬拴在樹上，沙僧卸下行李擔，把缽孟取出來，遞給了行者。
行者說道：“師父安穩地坐著，不要驚怕。我去了就來。”
三藏在鬆陰下麵端坐著，八戒、沙僧卻去附近尋花覓果閑耍了。
卻說大聖縱起筋鬥，到了半空中，停留住雲光，回頭去觀看，隻看見那鬆林中祥雲縹緲，瑞靄氤氳。
他就忽然失聲地叫道：“好啊！好啊！”
你說孫大聖為什麼這樣叫好？原來是在誇獎唐僧，說他是金蟬長老轉世，十世修行的好人，所以有這樣的祥瑞罩頂。
“比如我老孫，在五百年前大鬧天宮之時，我雲遊海角，放蕩天涯，聚集群精自稱齊天大聖，降龍伏虎，消了死籍；頭戴著三額金冠，身穿著黃金鎧甲，手執著金箍棒，足踏著步雲履，手下有四萬七千群怪，都稱我做大聖爺爺，實在是為人風光無限。現如今脫去天災，做小伏低的，給你做了徒弟，想來師父頭頂上有祥雲瑞靄罩定，直接回歸東土，必定會有些好處，老孫也必定得個正果。”
正自己這樣的誇獎念叨的時候，忽然看見鬆林南邊有一股子黑氣，骨嘟嘟地冒了上來。
行者大驚道：“那黑氣裏必定有妖邪了！我那八戒、沙僧卻不會放什麼黑氣。······”
那大聖在半空中，詳細考察卻不能肯定。
卻說三藏坐在鬆林中，明心見性，誦念著《摩訶般若波羅密多心經》，忽然聽到有人嚶嚶地叫著“救人”。
三藏大驚道：“善哉！善哉！這等的深林裏，有什麼人在叫？想來是被狼蟲虎豹嚇倒的，等我去看看。”
那長老起身挪步，穿過千年柏樹，隔起萬年鬆樹，附葛攀藤，走近前去看，隻看見那一棵大樹上綁著一個女子，那女子上半截身體被葛藤綁在樹上，下半截身體被埋在土裏。
長老站住腳，向她問了一句，說道：“女菩薩，你因為什麼事情，被綁在這裏？”
咦！分明這廝是一個妖怪，長老肉眼凡胎，卻不能認出來。那妖怪看見他來過問，頓時淚如泉湧。你看她桃腮垂淚，有沉魚落雁之容；星眼含悲，有閉月羞花之貌。
長老實在不敢走近前，又開口問道：“女菩薩，你到底有什麼罪過？說給貧僧，卻好救你。”
那妖精巧語花言，虛情假意，忙忙的答應道：“師父，我家住在貧婆國，距離這裏有二百餘裏。父母在堂，十分地好善，一生都和親愛友。當時到了清明，我父母邀請諸位親屬以及本家的老小去祭拜清掃先祖們的墳墓，一行人坐轎騎馬，都到了荒郊野外。到墳墓前，擺開祭禮，剛剛燒化了紙馬，隻聽到鑼鳴鼓響，跑出來一夥強盜，他們持刀弄杖的，喊殺前來，慌得我們魂飛魄散。父母和諸位親屬，能得馬得轎的，都各自逃了性命；奴奴年幼，跑不動，倒在了地上，被眾強盜拐來山裏麵。大大王要奴奴做夫人，二大王要做妻室，第三第四個大王也都愛我美色，七八十家一齊爭吵，大家誰都不讓誰，都憤怒生氣，所以把奴奴綁在了這鬆林間，眾強盜散夥離去。到今天已經有五日五夜了，看看命盡，不久就要身亡！不知道是哪世裏的祖宗積德，今天遇著老師父到這裏。老師父千方發大慈悲，救我一救，九泉之下，也決不忘恩！”
說完後，淚下如雨。
三藏真個是慈心，也就忍不住掉下淚來，聲音哽咽地叫道：“徒弟們。”
那八戒、沙僧，正在樹林中尋花覓果，猛然聽到師父叫得淒慘悲愴，呆子就說道：“沙和尚，師父在這裏認了親呀。”
沙僧笑道：“二哥胡纏！我們走了這麼長時間，好人也不曾撞見一個，親人從哪裏來？”