立即伸手渾身上下都摸了一把，隻摸見腦後有三根毫毛，十分硬挺，忽然歡喜道：“我身上的毛都那樣的軟熟，隻有這三根如此的硬槍，必然是能救我命的毫毛。”
他就咬著牙，忍著疼，拔下這三根毫毛，吹口仙氣，叫聲“變！”一根毫毛立即變做金鋼鑽，一根變做竹片，一根變做棉繩。
把竹片、棉繩扳成一張篾片弓兒，然後牽著那金剛鑽，照著瓶底下颼颼的一頓鑽，鑽出來一個眼孔，透進來了光亮，行者歡喜道：“造化！造化！卻好出去了！”
才準備變化了出去，那寶瓶又恢複陰涼了。怎麼就涼了呢？原來是被行者鑽出一個孔，把寶瓶裏的陰陽之氣泄出去了。因此就變涼了。
好大聖，收起三根毫毛，將身子一小，就變成了一個蟭蟟兒蟲，十分的輕巧，他細如胡須頭發，長似眉毛，從那孔中鑽了出來；暫時還不走，他徑直飛到老魔的頭上釘著。
那老魔正在飲酒，忽然猛地放下酒杯兒，問道：“三弟，孫行者這回化了嗎？”
三魔笑道：“這時還不到時間吧？”
老魔叫傳下令去把瓶子抬上來。那下麵的三十六個小妖立即就去抬瓶子，那瓶子就輕了許多。
慌得眾小妖報告道：“大王，瓶子輕了！”
老魔喝道：“胡說！寶貝乃是陰陽二氣之全功，怎麼就輕了？”
眾小妖中有一個喜愛賣弄的小妖，把瓶子提上來，說道：“你看，這不是輕了？”
老魔揭開瓶蓋去看，隻看見裏麵透亮，忍不住失聲叫道：“這瓶子裏空了，趕緊都控製起來！”
大聖在他頭上，也忍不住說了一聲：“我的兒啊！要搜查呀，那走了！”
眾怪聽見後，叫道：“他走了！走了！”
立即傳令：“關門！關門！”
那行者將身子一抖，收了那些被剝去的衣服，然後現出本相，跳出了獅駝洞。
他回頭罵道：“妖精不要無禮！瓶子被鑽破，裝不得人了，隻好拿了去出恭！”
他喜喜歡歡，嚷嚷鬧鬧的，踏著雲頭，徑直轉回了唐僧處。那長老正在那裏撮土為香，望著空中禱祝。行者先停住雲頭，聽聽他在禱祝些什麼。
那長老合掌朝天禱祝道：
“祈請雲霞眾位仙，六丁六甲（六丁神和六甲神的合稱，共十二位）與諸天。願保賢徒孫行者，神通廣大法無邊。”
大聖聽到這般的言語，心中要自己更加努力，收斂了雲光，近前叫道：“師父，我來了！”
長老攙住行者，說道：“悟空，勞碌了！你遠探高山，許久不回，我甚是憂慮。這山中到底有什麼吉凶？”
行者笑道：“師父，剛才這一趟，一則是東土眾僧有緣有分，二來是師父功德無量無邊，三也虧了弟子的法力！”
行者把前麵自己裝總鑽風，又裝小鑽風，陷進寶瓶裏以及脫身的事情，詳細陳述了一遍。
又說道：“我現在能夠見到尊師之麵，實在是死裏逃生啊！”
長老感謝不盡，又問道：“你這一回不曾與妖精賭鬥嗎？”
行者說道：“不曾。”
長老說道：“這樣的話，是不是保不得我過山了？”
行者是一個好勝的人，就叫喊道：“我怎麼就保不得你過山了？”
長老說道：“你不曾與他們見個勝負，隻是這般的含糊（馬虎，辦事敷衍），我怎麼敢前進！”
大聖笑道：“師父。你也忒不通曉變化之理。常言道：‘單絲不線，孤掌難鳴。’那魔頭有三個，小妖上千成萬，叫老孫一個人，怎麼與他們賭鬥？”
長老說道：“寡不敵眾，確實是你一人也難以處治。八戒、沙僧他們也都有本事，叫他們都去，與你協力同心，掃淨山路，保著我過去吧。”
行者沉吟道：“師父說的最妥當，讓沙僧保護著你，讓八戒跟我去吧。”
那呆子聽見後就慌了，說道：“哥哥沒眼色（不知趣，沒眼力）！我又粗笨，沒有什麼本事，走路又扛風，跟你去有什麼用處？”
行者說道：“兄弟，你雖然沒有什麼本事，好道也是個人。俗話說：‘放屁添風’，你也可以壯壯我一些兒膽氣。”
八戒說道：“也罷，也罷，指望你帶挈帶挈（提攜，關照）我。隻是到了急溜（緊要）處，你不要捉弄我。”
長老說道：“八戒小心，我與沙僧在這裏等著。”
那呆子抖擻神威，與行者縱著狂風，駕著雲霧，跳上高山，隨即到了獅駝洞洞口。早就看見那裏洞門緊閉，四麵環顧都沒有人。
行者上前，執著鐵棒，厲聲高叫道：“妖怪開門！快出來與老孫打耶！”
那洞裏的小妖進去通報，老魔心驚膽戰地說道：“幾年都說猴兒狠，話不虛傳果是真！”
二老怪在旁邊問道：“哥哥這該怎麼說？”
老魔說道：“那行者先前變成小鑽風混進來，我們不能識別出來。幸好三賢弟認得，把他裝在了寶瓶裏。他耍弄本事，鑽破瓶兒，卻又攝去衣服走了。現如今在洞外叫戰，誰敢與他來打這個頭仗？”
整個獅駝洞裏更是沒有一個人應答。又問了一遍，又沒有人應答，眾妖都是在那裏裝聾作啞。
老魔發怒道：“我們在這西方大路上，忝（tiǎn，辱，有愧於，常用作謙辭）著個醜名，今日孫行者這般地藐視我們，若是不出去與他見陣，也低了我們的名頭（名號，名聲）。等我舍了這條老命去與他戰上三個回合！三合戰得過他，唐僧還是我們口裏的食；戰不過，那時候就關了門，讓他們過去吧。”
老魔於是就取了披掛結束整齊，然後開門往前走。
行者與八戒在洞門旁邊觀看，真是好一個怪物：
鐵額銅頭戴寶盔，盔纓飄舞甚光輝。輝輝掣電雙睛亮，亮亮鋪霞兩鬢飛。
勾爪如銀尖且利，鋸牙似鑿密還齊。身披金甲無絲縫，腰束龍絛有見機。
手執鋼刀明晃晃，英雄威武世間稀。一聲吆喝如雷震，問道“敲門者是誰？”
大聖轉身過來說道：“是你孫老爺齊天大聖。”
老魔笑道：“你是孫行者？大膽潑猴！我不去惹你，你卻為什麼在這裏叫戰？”
行者說道：“‘有風方起浪，無潮水自平（比喻事出有因）。’你不來惹我，我怎麼會去尋你？隻因為你們孤群狗黨，結為一夥，算計著要吃我的師父，所以我才來這裏施為（行事）。”
老魔說道：“你這樣雄赳赳的，嚷鬧上我的洞門，莫不是要打嗎？”
行者說道：“正是。”
老魔說道：“你不要猖獗！我若是調出妖兵，擺開陣勢，搖旗擂鼓，與你交戰，就會顯得我是坐家虎，欺負你了。我隻與你一個對一個來打，都不許有幫丁！”
行者聞言後，叫道：“豬八戒走到一旁，看他能把老孫怎麼樣！”
那呆子真個就閃在了一邊。
老魔說道：“你過來，先給我做個樁兒，讓我盡力氣在你光頭上麵砍上三刀，就讓你唐僧過去；假若你禁不得，就快送你唐僧過來，給我作為一頓下飯菜！”
行者聽後，笑道：“妖怪，你洞裏若是有紙筆，取出來，與你立個合同。自今日起，就是砍到明年，我也不與你當真！”
那老魔抖擻威風，腳踏丁字步站定，雙手舉起刀，望著大聖劈頂就砍。這大聖把頭往上一迎，隻聽到扢扠（gē chā）一聲響，那頭皮兒連紅也不紅。
那老魔大驚道：“這猴子好一個硬頭兒！”
大聖笑道：“你不知道。老孫是：
生就銅頭鐵腦蓋，天地乾坤世上無。斧砍錘敲不得碎，幼年曾入老君爐。
四鬥星官監臨造，二十八宿用工夫。水浸幾番不得壞，周圍疙瘩板筋鋪。
唐僧還恐不堅固，預先又上紫金箍。”
老魔說道：“猴兒不要說嘴！看我這第二刀來！決不容你的性命！”
行者說道：“不見得能怎麼樣，左右也隻是這般地砍罷了。”
老魔說道：“猴兒，你不知道我這把刀：
金火爐中造，神功百煉熬。鋒刃依三略（《黃石公三略》，一部著名兵書），剛強按六韜（《太公六韜》《太公兵法》，傳說是薑子牙所著）。
卻似蒼蠅尾，猶如白蟒腰。入山雲蕩蕩，下海浪滔滔。
琢磨無遍數，煎熬幾百遭。深山古洞放，上陣有功勞。
攙著你這和尚天靈蓋，一削就是兩個瓢！”
大聖笑道：“這妖精沒眼色！把老孫認做個瓢頭哩！——也罷，你誤砍我誤讓，叫你再砍一刀看又能怎麼樣。”
那老魔舉起鋼刀又砍，大聖用頭迎了一迎，乒乓的劈成了兩半個；大聖就地打了個滾，變做了兩個身子。那老魔一看見這樣就慌了，用手按下了鋼刀。
豬八戒遠遠地望見了，笑著說道：“老魔好去砍兩刀的！卻不是成四個人了？”
老魔指著行者，說道：“聽聞你能使分身法，怎麼把這法兒拿出來在我的麵前使起來了！”
大聖問道：“為什麼是分身法？”
老魔說道：“為什麼先前砍你一刀你不動，現如今砍你一刀，就是兩個人？”